每日經濟新聞 2023-04-13 15:14:08
每經記者 李孟林 每經編輯 程鵬 蘭素英
當地時間4月12日,“股神”巴菲特在日本東京接受了CNBC的采訪,“我已經92歲了,但習慣還跟6歲小孩一樣”,他稱愿意放棄多活一年的機會來換取隨心所欲享受美食的快樂。
視頻來源:澎湃新聞
對近期市場上的熱門話題,巴菲特發表了自己的看法,他表示,美國銀行業的危機其實是管理層常見的“愚蠢”行為所致,公眾不應該感到恐慌。比爾·蓋茨幾個月之前就給他展示了ChatGPT的神奇,他的總體感覺是“不明覺厲”。此行日本是為增持的日本商社加油鼓勁,他認為這五家商社是絕佳的價值投資對象。
此外,巴菲特還表示,比亞迪是一家“卓越的公司”,減持是出于優化資本配置的原因。蘋果商業護城河牢固,伯克希爾還將增持。
銀行危機尚未結束
但儲戶不用擔心
巴菲特在采訪中表示,美國銀行業可能還會有倒閉事件,但儲戶不用擔心自己受損失:“我們還沒有度過銀行倒閉潮,但儲戶不會遇到危機。銀行破產了,但儲戶不會受到傷害。”
巴菲特認為,近期的銀行倒閉事件表明,銀行總是時不時做一些愚蠢的事情,如資產和負債不匹配或者在會計操作上做手腳。
“銀行總是有這么做的沖動,即故意忽略或違反會計程序來幫助他們提高財報數據,并反復嘗試把營收做得更大一點?!卑头铺乇硎?,銀行還會繼續這么做,某些銀行股的投資者可能會承受損失。
但巴菲特強調,美國公眾不會承擔損失,不應感到恐慌。
“(聯邦存款保險公司的)成本是由銀行承擔的。銀行沒有讓聯邦政府花一分錢,但公眾并不知道這一點。沒有人會因為在美國銀行存款而蒙受損失。這不會發生……不需要將管理者的愚蠢決定變成讓美國全體公民感到恐慌的事?!?/span>
據第一財經,巴菲特將此次金融系統動蕩與2008年導致雷曼兄弟破產和貝爾斯登倒閉的危機進行了比較。他表示,銀行家在前一次危機之前的行為更應受譴責。雖然未來會有更多銀行“將破產”,但該行業最近的問題與2008年的問題不同。
為了表示自己對金融系統的信心,巴菲特稱愿意以100萬美元“打賭”,保證明年不會有美國儲戶因銀行倒閉而虧損。不過,這位億萬富翁投資者警告說,陷入困境的銀行股不是價值投資,因為即使政府采取措施保護儲戶,股東也可能血本無歸。
銀行股曾是巴菲特的重倉板塊,目前伯克希爾的投資組合中依然涉及多家金融機構,其中美國銀行以342億美元的總市值處于前五大重倉股之中。
在談到自己的銀行股持倉時,巴菲特稱,最近拋售銀行股并非是對該行業有負面看法,而只是對銀行板塊的情緒在降溫。他如今仍然青睞的銀行股是美國銀行:“我非常喜歡美銀的首席執行官Brian Moynihan,我就是不想賣掉它?!?/span>
談投資五家日本商社: 機會好到讓我困惑伯克希爾哈撒韋本周透露,該公司已將五家日本綜合商社的投資分別提高到7.4%,并補充說該公司可能會考慮進一步投資。巴菲特此次日本之行意在表達對這些公司的支持。
談到兩年前投資三菱、三井、伊藤忠、丸紅和住友這五家日本公司時,巴菲特表示:“我們居然有機會買入這幾家公司,這件事情讓我感到困惑?!彼硎?,這五家公司的實際收益率可能是14%或類似的水平,此外股息還會增加。收益率是每股盈余與股價的比值,是價值投資者偏愛的分析指標。
“我只是認為,這些都是大公司。我比較了解這類公司的模式。他們有點像伯克希爾,因為他們有很多不同的業務。而且,他們當時的股價讓我覺得荒謬,特別是考慮到當時的利率環境?!卑头铺乇硎?。
巴菲特稱,伯克希爾計劃持有這些投資10~20年。伯克希爾哈撒韋公司此前表示,它可以將其在每家貿易公司的股份提高至 9.9%,但這需要得到公司董事會的批準。
巴菲特還說,他也對在未來的交易中與這些公司合作的想法持開放態度:“如果這五家公司中的任何一家找上門來說,正考慮做些大事或者即將收購些什么,希望進行合作之類的,我們會很高興。”
談蘋果和比亞迪巴菲特在采訪中還談到了減持比亞迪一事。他表示,比亞迪是一家“卓越的公司”,讓伯克希爾在過去13年一直獲利,減持比亞迪是為了更好地配置伯克希爾的資本。
此外,巴菲特還談了伯克希爾最成功的投資之一蘋果公司。他表示,蒂姆·庫克是最優秀的首席執行官之一,自己不完全了解蘋果產品的復雜性,但他明白這些產品是非常誘人的、不可或缺的。
他表示,如果有人給蘋果用戶一萬美元,代價是收走他的iPhone,并且永遠不能再買蘋果手機,蘋果用戶是不會接受的。但如果同樣的條件來測試福特汽車用戶,大多數人就會拿著這1萬美元,然后換成雪佛蘭汽車。
“蘋果是非常棒的生意。我們做不出來這樣的生意,所以我們持有很多蘋果股票,而且我們的持股將繼續上升。”巴菲特表示。
此外,巴菲特再次表達了對比特幣的鄙視。他說,比特幣之類的東西是一種賭博的代幣,沒有任何內在的價值?!芭c賠率對賭會吃掉人們的錢,只有贏家才會被夸大和推廣。”
“人們喜歡快速致富的想法,我也不怪他們,”巴菲特說,“而我想慢慢致富,并在這一過程中獲得很多樂趣。”
談ChatGPT:很了不起 但不確定是否有益于人類過去幾十年來,巴菲特一直表示自己不懂科技,因此回避科技股。談到最近很火熱的ChatGPT,他同樣保持這樣坦白的態度。
“這是我完全不懂的事情,但比爾·蓋茨至少四五個月前來找過我。他說:‘我將向您展示最新的東西以及它的能力?!耶敃r說,把My Way這首歌用西班牙語寫出來。兩秒鐘后,歌曲就寫好了,不僅押韻,而且美妙動聽?!?/span>
巴菲特稱,蓋茨當時告訴他,ChatGPT的局限之一是它不能講笑話:“它不知道怎么講笑話,但它可以告訴你它讀過的每一本書,每一條法律意見。我的意思是,如果你正在做各類事情,它節省的時間是令人難以置信的?!?/span>
不過,巴菲特也表示,他不確定先進技術是否對人類有益:“我認為,從展示人類能力的角度來看,這是了不起的技術進步。我認為這非同尋常,但我不知道它是否有益?!?/span>
記者|李孟林
編輯|程鵬?蘭素英 杜恒峰
校對|孫志成
封面圖片來源:視覺中國(資料圖)
部分綜合自第一財經、澎湃新聞
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