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    中信建投:通信行業持倉仍處低位,持續推薦光模塊及ICT設備、液冷

    2023-04-25 08:01:52

    每經AI快訊, 中信建投表示,AI對算力基礎設施的需求將持續釋放,我們持續重點推薦光模塊、ICT設備商、IDC等。其中,800G光模塊需求有望加快釋放,可參考2019-2020年行情,值得重視。同時,隨著光模塊需求回暖,尤其高速率光模塊需求放量,其上游光學器件公司如騰景科技等值得關注,而硅光光模塊滲透率有望進一步提升,尤其在800G及更高速率光模塊需求提升及CPO發展趨勢下,硅光可能成為主流,關注燕東微等。在AI服務器需求明顯增長情況下,功率大幅提升,液冷滲透率有望快速提升。

    責編 張喜威

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