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    鄭眼看盤:上周大盤偏弱 “中特估”仍強勢

    每日經濟新聞 2023-05-07 21:37:13

    因“五一”假期,上周A股僅有兩天交易。滬綜指兩天來有所上漲,其余主要股指均跌。滬綜指周K線錄得0.34%的漲幅,報收于3334.50點。深綜指、創業板綜指分別跌0.88%、1.55%,科創50指數跌3.56%。

    銀行、保險等權重股表現較猛,故滬綜指表現稍好。上市公司一季度報表已經出齊,大型國企經營表現的確相對平穩,故原本就強勢的“中特估”相關央國企就走得更強。

    除了業績相對占優這一原因外,機構資金趨利避險的動機有所增加,可能也會進一步強化權重股的強勢,并使弱勢股更為疲軟。

    對于機構投資者來說,不僅追求絕對收益,亦相當看重相對排名,否則客戶就會流失,所以就無法長久堅守自己的理念與風格,有時風格就容易出現“漂移”。當排名壓力達到某個臨界點時,機構投資者有時候不得不跟風“抱團型”個股,或者“不假思索地”參與熱門品種,“中特估”當屬于前者,AI題材股屬于后者。

    由近期市場表現看,AI相關概念股已出現籌碼松動,追漲者可能短期受損明顯?,F在仍然處于強勢的是“中特估”品種,這些品種漲了之后的市盈率仍然較低,仍有繼續參與的價值,只是空間有所收窄。

    上周末消息面相對中性。外圍方面,美國上周五晚間公布的4月非農就業數據中的“新增就業人數、失業率、薪資”等大多顯著優于預期,所以投資者對于“美聯儲已達加息終點”的預期產生了動搖。就業數據強勁,尤其是薪資數據強勁,易誘發通脹,逼迫原本不太情愿加息的美聯儲繼續加息。

    數據公布后,美元立即跳漲,但漲勢未能延續,不久就掉了下來,將漲幅全部回吐。美元走勢看似奇怪,但細思也正常,因就業數據強勁會使利率居高不下,進而使得美國商業銀行攬存更為困難,而一旦危機大面積擴散,就業早晚會受沖擊。

    對美聯儲來說,其理想狀態是通過“有限的加息”將通脹壓得“足夠低”,通俗說就是想在“不傷筋動骨”的前提下鎖住通脹。而這個問題解決起來并沒那么簡單,我個人覺得問題的很大一部分是出在“逆全球化”上,因為這會使得各國產品的“比較優勢”無法充分發揮,所以其控制通脹的措施就頗有緣木求魚的意味。

    國內方面,上周五公布的財新中國4月服務業采購經理人指數(PMI)由3月的57.8降至56.4;4月財新制造業PMI由3月的50.0降至49。由上述數據看,我國服務業恢復情況較制造業更為明顯。

    稍早官方PMI指數反映的情況也類似,4月官方制造業PMI由3月的51.9降至49.2;4月官方服務業PMI由3月的56.9降至55.1。

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