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    鄭眼看盤:經濟數據喜憂參半 股指偏弱震蕩

    每日經濟新聞 2023-04-16 22:04:03

    上周,A股各大股指跌多漲少。上證綜指全周累計漲0.32%,深證綜指則跌0.99%。此外,創業板綜指全周跌0.48%,科創50指數跌2.14%。北向資金有進有出,全周累計小幅凈流入48億元。

    外圍方面,美國上周稍早公布的通脹相關指標顯弱,上周五美國公布的3月零售銷售也弱于預期,按道理市場對加息預期會緩和,然而實際情況卻相反,即加息預期提升了。市場對美聯儲5月加息預期提升的原因主要有兩個:一是美國整體通脹雖放緩,但核心通脹卻回升了;另一個原因是美聯儲理事沃勒上周五釋出強烈的鷹派言論。

    雖然市場對美聯儲5月加息的預期提升,但未來美聯儲加息預期還可能受干擾,較重要的是美國銀行業危機的后續情況。近期美國銀行業危機由表面上看算是平息了,其實暗流涌動,因小銀行爆雷后勢必誘發儲戶存款搬家這一長遠趨勢,當美聯儲加息過高時,銀行業更難“高息攬存”了,所以最終會否引發新一輪危機就很難說。

    由A股上周表現看,權重中的“三桶油”、電信、銀行等上漲,白酒、新能源等表現稍弱。其余個股則震蕩,下跌個股相對較多。

    上周主板10只注冊制新股上市,首日表現都比較好,但幾天后大多殺跌。目前這10只股票市盈率并不太高,大多數是二三十倍,喻示著未來新股定價基準可能已永久性下移,市場格局因此將發生深遠變化。

    新股定位不可能是獨立事件,一定會逐漸波及到所有老股。由長遠來看,投資者可能更應盯著行業龍頭或細分龍頭,因未來絕大多數公司所受關注度將下降。人的注意力是有限的,市場不可能盯著幾千家上市公司,可能連名字也記不太清。

    上周芯片、旅游等板塊的波動相對較大,漲跌略顯無序,趨勢感較弱,尤其是在最后兩天,上周四旅游股大漲,芯片股大跌,上周五恰好反過來。

    個股及板塊漲跌連貫性較差,既反映了資金面相對溫和,也反映了基本面相對中性。當資金面較溫和時,個股炒作力度自然易受限;當基本面相對中性時,相關個股漲跌自然就缺少充足理由,所以漲不多,也跌不多。

    以旅游股為例,雖說“五一”各景點、酒店、高鐵航空等訂單大增,但這差不多是可預期的,且市場之前曾提前炒作過一陣,所以進一步上漲動能不足。就芯片股來說,只能說“既有挑戰也有機遇”,相關公司未來技術上的突破大多存在許多模糊性,良好前景預期一時也無法證實與證偽,這種情況下投資者一般就不敢過分追漲殺跌。

    上周公布的國內經濟指標顯示,內需可能并不太足,這也是食品飲料板塊等表現疲弱的重要誘因。不過,上周四公布的進出口指標較好,且上周稍早公布的信貸、社融指標也不錯。本周二最后一批3月份經濟指標將公布,包括固定資產投資、工業產值、零售等,屆時將提供更多信息。

    我個人感覺現在國內經濟主要問題之一是“信心”,具體說是民眾消費信心,以及民企的投資信心。雖說旅游的熱情很高,但這不宜過度解讀,遠不足以推廣到其他領域。

    因此,本周二投資者最應重視的數據應該是3月社會消費品零售總額,該數據對民企投資及民眾消費信心的提示作用相對較大。

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    上周,A股各大股指跌多漲少。上證綜指全周累計漲0.32%,深證綜指則跌0.99%。此外,創業板綜指全周跌0.48%,科創50指數跌2.14%。北向資金有進有出,全周累計小幅凈流入48億元。 外圍方面,美國上周稍早公布的通脹相關指標顯弱,上周五美國公布的3月零售銷售也弱于預期,按道理市場對加息預期會緩和,然而實際情況卻相反,即加息預期提升了。市場對美聯儲5月加息預期提升的原因主要有兩個:一是美國整體通脹雖放緩,但核心通脹卻回升了;另一個原因是美聯儲理事沃勒上周五釋出強烈的鷹派言論。 雖然市場對美聯儲5月加息的預期提升,但未來美聯儲加息預期還可能受干擾,較重要的是美國銀行業危機的后續情況。近期美國銀行業危機由表面上看算是平息了,其實暗流涌動,因小銀行爆雷后勢必誘發儲戶存款搬家這一長遠趨勢,當美聯儲加息過高時,銀行業更難“高息攬存”了,所以最終會否引發新一輪危機就很難說。 由A股上周表現看,權重中的“三桶油”、電信、銀行等上漲,白酒、新能源等表現稍弱。其余個股則震蕩,下跌個股相對較多。 上周主板10只注冊制新股上市,首日表現都比較好,但幾天后大多殺跌。目前這10只股票市盈率并不太高,大多數是二三十倍,喻示著未來新股定價基準可能已永久性下移,市場格局因此將發生深遠變化。 新股定位不可能是獨立事件,一定會逐漸波及到所有老股。由長遠來看,投資者可能更應盯著行業龍頭或細分龍頭,因未來絕大多數公司所受關注度將下降。人的注意力是有限的,市場不可能盯著幾千家上市公司,可能連名字也記不太清。 上周芯片、旅游等板塊的波動相對較大,漲跌略顯無序,趨勢感較弱,尤其是在最后兩天,上周四旅游股大漲,芯片股大跌,上周五恰好反過來。 個股及板塊漲跌連貫性較差,既反映了資金面相對溫和,也反映了基本面相對中性。當資金面較溫和時,個股炒作力度自然易受限;當基本面相對中性時,相關個股漲跌自然就缺少充足理由,所以漲不多,也跌不多。 以旅游股為例,雖說“五一”各景點、酒店、高鐵航空等訂單大增,但這差不多是可預期的,且市場之前曾提前炒作過一陣,所以進一步上漲動能不足。就芯片股來說,只能說“既有挑戰也有機遇”,相關公司未來技術上的突破大多存在許多模糊性,良好前景預期一時也無法證實與證偽,這種情況下投資者一般就不敢過分追漲殺跌。 上周公布的國內經濟指標顯示,內需可能并不太足,這也是食品飲料板塊等表現疲弱的重要誘因。不過,上周四公布的進出口指標較好,且上周稍早公布的信貸、社融指標也不錯。本周二最后一批3月份經濟指標將公布,包括固定資產投資、工業產值、零售等,屆時將提供更多信息。 我個人感覺現在國內經濟主要問題之一是“信心”,具體說是民眾消費信心,以及民企的投資信心。雖說旅游的熱情很高,但這不宜過度解讀,遠不足以推廣到其他領域。 因此,本周二投資者最應重視的數據應該是3月社會消費品零售總額,該數據對民企投資及民眾消費信心的提示作用相對較大。
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