西南證券給予美暢股份買入評級，細線化持續迭代，金剛線價格緩降

每經AI快訊，西南證券05月11日發布研報稱，給予美暢股份（300861.SZ，最新價：43.25元）買入評級。評級理由主要包括：1）受益于薄片化、細線化帶來的線耗需求增長，以及硅片產量持續增長，2022年公司金剛線銷量加速增長；2）金剛線價格降幅大幅收窄，價格競爭局面明顯優于預期；3）細線化迭代不斷推進，原材料品質要求提升，單位材料成本有所增長；產能提升持續攤薄制造費用。風險提示：全球光伏裝機需求不及預期的風險；黃絲與母線自供比例不及預期的風險；行業競爭加劇，價格快速下降的風險；政策變化的風險。

AI點評：美暢股份近一個月獲得8份券商研報關注，買入6家，增持1家，平均目標價為68.45元，與最新價43.25元相比，高25.19元，目標均價漲幅58.25%。

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(記者 蔡鼎)

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