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    直擊業績說明會丨中芯國際聯席CEO趙海軍:40、28納米節點已恢復滿載

    每日經濟新聞 2023-05-12 12:00:47

    ◎中芯國際填產能最大的型號,一定是來自于手機、消費電子、智能家庭等等?,F在智能家庭是有回升的,但手機和消費類并沒有回升。

    每經記者 朱成祥    每經編輯 陳俊杰    

    5月12日早間,中芯國際(SH688981,股價55.05元,市值4362.24億元)召開2023年第一季度業績說明會。中芯國際聯席CEO趙海軍表示,一季度集成電路產業整體處于底部。正如公司在2月份所說明的,工業和汽車領域相對穩健,手機和消費電子產業鏈庫存依舊高企。市場對已有的產品,尤其是量大價低的標準產品需求進一步下降。

    值得一提的是,對于外界較為關注的四大新廠,趙海軍表示,公司的新廠將各有側重。其中,中芯深圳主打高壓驅動、攝像頭芯片和功率電子。中芯西青主打模擬和電源管理產品;中芯京城和中芯東方產品平臺相對更加多元化一點,以填補市場空缺。

    40、28納米節點已恢復滿載

    在業績說明會上,趙海軍介紹了上市公司運營情況。其表示,一季度集成電路產業整體上處于底部,公司積極通過調整產品組合來優化收入結構,提高平均銷售單價。實現了銷售收入14.62億美元,環比下降9.8%,略好于指引;毛利率為20.8%,處于指引上部。

    從今年一季度開始,在季度業績報告里,中芯國際對銷售收入的應用分類進行了調整。主要是為了方便與產品公司和整機公司溝通。上市公司參考行業的應用分類習慣,把原有的智能家居分類做了拆分,其中,智能電視、智能鎖、機頂盒的細分項歸屬到消費電子;調制解調器、局域網相關的網絡連接,歸屬于物聯網。一季度,從調整后的分類來看,智能手機、消費電子、物聯網和其他類別占比分別為23%、27%、17%和33%。

    其中智能手機收入環比下降超過兩成,消費電子和物聯網收入環比持平,其他類別下的車用相關收入繼續增長,40納米嵌入式存儲工藝等汽車平臺陸續推出。趙海軍表示,公司也期待相關平臺收入伴隨著新能源、汽車行業的成長逐步上量。

    另外,銷售收入按照平臺來看,嵌入式非揮發性存儲器和專用存儲器、Nor Flash、NAND Flash等平臺看到回暖跡象,收入環比增長超過兩成。

    二季度,中芯國際預計公司產能利用率和出貨量都高于一季度,銷售收入預計環比增長5%-7%。平均晶圓單價受產品組合變動的影響環比下降,毛利率預計在19%-21%之間。

    中芯國際的主要依據是:第一,比起三個月以前,全球市場雖然還處于底部,但近期在不同領域察覺到中國客戶信心的回升;第二,部分標準產品需求已經觸底,去年率先進入去庫存階段的高壓驅動、攝像頭芯片和專用存儲器領域出現向好的變化;第三,國內終端整機公司積極創新,尋求市場突破,推進新產品和首發新性能的實現,給公司的急單快速增長。

    為了更好地服務于客戶新產品的投產,中芯國際加大資源投入,保證技術支持,最大程度減少產品等待時間,最快速度處理線上異常情況,加快新產品進入生產的速度,力爭讓客戶更早拿到產品。

    目前,40納米和28納米節點已經恢復滿載狀態,然而短期內受限于產品平臺的配套成本等問題,新產品實現收入增長還需時間。

    急單客戶需求持續性幾何?

    在問答環節,有分析師問及,從終端需求的角度看,現在下急單的客戶,主要應用在哪些新產品上,這些新產品的需求持續性怎么樣?

    對此,趙海軍回復稱,需求可以分成兩個部分,一部分需求一直很緊張,供不應求,即工業類和新能源汽車類。但是不可以做太多的量,因為像汽車產品有11類1600多種,公司現在的產品型號沒有那么多,所以單一的型號不能做很大的量。雖然這個行業現在還是供不應求,但是公司沒有辦法用它來填產能。這么多的型號要慢慢做驗證。

    中芯國際填產能最大的型號,一定是來自于手機、消費電子、智能家庭等等?,F在智能家庭是有回升的,但手機和消費類并沒有回升。

    趙海軍表示,我們很高興看到急單回來。一是手機和消費類產業鏈,它們在調整自己的供應鏈。原來很小份額,甚至沒有在(終端產品)供應鏈里面的供應商,今年份額在增加,甚至拿到很大的份額。剛好,這些供應商里,有很多都是中芯國際的客戶。(供應商)要滿足新的市場份額分配,就要下很多急單給中芯國際。這些急單有的已經是成熟的產品,但是它準備的型號比例不是很多,也要補倉。更多的都是一些新產品首發的功能,這些是沒有庫存的。來了(急單)以后,就要開足馬力去做。

    消費類方面,公司很明顯看到全球中低端WiFi、互連需求是旺盛的,需求量非常大,供不應求。

    封面圖片來源:視覺中國-VCG41N1256651755

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