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    中信建投:持續推薦光模塊等算力板塊

    2023-06-13 07:46:38

    每經AI快訊,中信建投研報指出,近日,光模塊及交換機等算力板塊表現持續強勁。AI快速發展的背景下,算力仍是非常緊缺的資源。訓練側的胖樹網絡架構帶來光模塊數量的大幅提升,而GH200將NVLink的大帶寬升級至服務器之間進一步拉升800G光模塊需求,數通光模塊市場有望從云計算需求主導轉移到AI需求主導。當前時間點,我們認為,今年大部分800G光模塊訂單預計在下半年完成交付,業績有望不斷兌現。同時建議關注接下來可能對行業產生影響的事件,包括云廠商的二季報,英偉達等算力公司的二季報,以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

    責編 張喜威

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