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    行業風向標 | 人形機器人加速商業化,稀土永磁獲新增長引擎

    每日經濟新聞 2023-07-05 13:17:00

    每經記者 劉明濤    每經編輯 葉峰    

    近日,北京市人民政府辦公廳印發《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023-2025年)》(以下簡稱"方案"),《方案》明確到2025年,北京市機器人產業創新能力大幅提升,產業要培育100種高技術高附加值機器人產品、100種具有全國推廣價值的應用場景,萬人機器人擁有量達到世界領先水平,形成創新要素集聚、創新創業活躍的發展生態。全市機器人核心產業收入達到300億元以上,打造國內領先、國際先進的機器人產業集群。

    據了解,2023世界人工智能大會將于7月6日至8日在上海舉辦,特斯拉人形機器人Optimus確定亮相。該機器人搭載手臂、手掌、腿部各12個電機,脖子與軀干各2個電機,共40個電機。

    根據《中國釹鐵硼市場發展現狀及未來發展趨勢分析》一文,電動汽車單電機釹鐵硼用量為2kg,電機重量在20~50kg,假設電機重量為40kg,那么釹鐵硼用量占電機總質量的1/20。根據特斯拉披露參數,人形機器人電機質量在0.36kg~2.26kg不等,假設電機質量取平均質量1.32kg,則單個人形機器人釹鐵硼用量約為2.64kg。馬斯克透露,該機器人產量應該可以達到數百萬臺,3至5年間即可量產上市。假設按照2025年特斯拉上市100萬臺人形機器人測算,對應釹鐵硼將新增需求量0.264萬噸。

    日前,光大證券發布《新型儲能擁抱大時代,鈉釩電池迎接主升浪——能源金屬2023年度投資策略》研報,在該研報中,光大證券測算,全球釹鐵硼市場規模增長顯著,2021年全球釹鐵硼需求量為24.1萬噸,按前文所述,預計2025年全球工業機器人與特斯拉人形機器人對釹鐵硼的需求量總計將合計達到3.1萬噸,屆時全球釹鐵硼需求量將上升至41.12萬噸,對應工業機器人與特斯拉人形機器人占總需求占比將有望從2021年的6.4%上升至2025年的7.5%。

    因此,隨著北京機器人方案的出臺,以及特斯拉人形機器人的研發亮相,預示著機器人將成為稀土磁材需求增長的新引擎。疊加新能源領域以及其他領域的稀土永磁材料需求依舊穩健,我們預計生產稀土永磁材料的公司將在未來大有可為。

    點評:在成本支撐下,近期稀土價格開始止跌上漲,馬斯克表示人形機器人未來潛在累計市場空間或達到100億臺,對釹鐵硼累計需求量達到2000-4000萬噸,稀土中長期景氣度無憂,稀土板塊當前正處于左側布局時間點

    這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。

    1、中科磁業

    公司是國內少數具備萬噸級永磁鐵氧體磁體生產能力的企業之一,在生產規模、技術水平及產品質量上均屬國內第一梯隊。公司永磁鐵氧體產品主要為磁瓦,其年產能約在1.01萬噸,公司擬使用募投資金增加6000噸/年的磁瓦生產能力,有望深化公司在永磁鐵氧體領域的競爭優勢、較好地支撐該領域業務發展。

    2、銀河磁體

    公司從1993年一直專業從事粘結釹鐵硼稀土磁體元件及部件的產研,2012年3月開始涉足釤鈷磁體和熱壓釹鐵硼磁體。公司將繼續開拓汽車電機、泵類電機、電動工具、智能機器人、節能家電、安防監控設備和各類高效節能電機用粘結磁體市場;大力開拓熱壓磁體、釤鈷磁體、注塑磁體市場。

    3、中國稀土

    碳中和大的背景下,新能源汽車、工業節能電機、人形機器人等領域需求爆發,行業景氣度無憂。而供應端,國內稀土供給受到指標管控,海外礦山Mt Pass、Lynas、緬甸等礦山沒有大的資本開支計劃,稀土供應缺乏彈性,稀土價格中樞在中長期來看有望抬升。隨著稀土資源自給率的提升,公司盈利能力將大幅增強。

    4、龍磁科技

    公司作為稀缺的高端永磁材料生產商,規模、技術水平都將對標全球一流,受益行業高增和公司規模、盈利能力提升,同時公司切入需求增速更高的軟磁及新能源元器件領域,新布局微型逆變器領域之后,新能源產業鏈布局更加完善,產品協同效應顯著。

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