每日經濟新聞 2023-07-26 06:08:34
每經編輯 胡玲
NO.1 十四屆全國人大常委會第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長。國家主席習近平簽署第8號主席令。趙樂際委員長主持會議。（央視新聞）
據外交部網站消息，當地時間7月25日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在約翰內斯堡出席第十三次金磚國家安全事務高級代表會議。王毅說，中方愿同金磚伙伴一道，支持彼此維護本國安全穩定的努力，在應對國際安全挑戰方面開展更多務實合作，讓世界聽到更多的金磚聲音、見證更大的金磚作用。
NO.2 市場消息
美股三大指數集體收漲，道指漲0.08%，實現12連漲，刷新六年半最長連漲周期和去年2月初以來的逾17個月最高。納指漲0.61%，標普500指數漲0.28%，科技股多數上漲，恩智浦漲超4%，英偉達、AMD漲超2%，微軟漲超1%。有色金屬板塊漲幅居前，航空公司、社交媒體、郵輪板塊走低。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數漲0.34%。拼多多漲超5%，蔚來漲超1%，網易、京東小幅上漲。小鵬汽車跌超4%，愛奇藝、阿里巴巴跌超1%。
國際油價小幅上漲，美油9月合約漲0.74%，報79.32美元/桶。布油9月合約漲0.47%，報82.87美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.22%報1966.6美元/盎司，COMEX白銀期貨漲1.14%報24.86美元/盎司。
歐股主要指數多數收漲，德國DAX30指數跌0.07%，英國富時100指數漲0.21%，法國CAC40指數跌0.16%，歐洲斯托克50指數漲0.14%。
7月25日，在岸人民幣兌美元收盤大漲666點至7.1365元，創7月14日以來新高；人民幣兌美元即期單日漲0.93%，創3月10日以來最大單日漲幅。中國資產大漲，A股三大指數均漲超2%，北向資金全天凈買入超189億元創2021年12月10日以來新高。香港恒生指數收漲4.1%，創3月2日以來最大單日漲幅；恒生科技指數漲6.04%，為3月2日以來最大單日漲幅。
NO.3 7月24日至25日，中國證監會召開2023年系統年中工作座談會，重點抓好以下6方面工作：科學合理保持IPO、再融資常態化，統籌好一二級市場動態平衡，支持民營企業通過資本市場實現高質量發展，提升平臺企業常態化監管水平，推動平臺企業規范健康持續發展；做優做強科創債，抓緊推動消費基礎設施等新類型公募REITs項目落地；做好境外上市備案管理工作，推出更多“綠燈”案例；進一步加大資本市場防假打假力度，強化會計師事務所、律師事務所等中介機構把關責任，加大對第三方配合造假懲治力度；全面落實私募投資基金監督管理條例，完善配套規則和機制；堅持股債聯動，繼續保持房企資本市場融資渠道穩定。
NO.4 7月25日，安徽省滁州市中級人民法院公開宣判浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇受賄一案，對被告人周江勇以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產；對周江勇受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。經審理查明：2001年至2021年，周江勇利用職務便利，直接或者通過其親屬非法收受財物共計人民幣1.82億余元。（央視新聞）
記者7月25日從最高人民檢察院獲悉，河北省人大常委會原黨組成員、副主任王雪峰涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對王雪峰作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。（央視新聞）
NO.5 刑法修正案(十二)草案25日提請十四屆全國人大常委會第四次會議審議。該修正案草案共修改補充刑法7條，其中草案加大了對行賄犯罪懲治力度，同時增加懲治民營企業內部人員腐敗相關犯罪的條款。在加大對行賄犯罪的懲治力度方面，草案增加規定，對多次行賄、向多人行賄，國家工作人員行賄等六類情形從重處罰。同時，調整行賄罪的起刑點和刑罰檔次，與受賄罪相銜接。(中新網)
NO.6 7月25日，2023縣域經濟創新發展論壇上發布的《2023中國縣域經濟百強研究》顯示，2023賽迪百強縣中進入“GDP千億俱樂部”的縣域達到54個，54個“千億縣”完成GDP8.6萬億元，占全國經濟總量的7.1%。“千億縣”財力雄厚，2022年“千億縣”一般公共預算收入均值達到108億元。其中，蘇浙兩省保持領先，閩湘皖蒙?。▍^）內差異較大，魯鄂川三省發展潛力較大。（每日經濟新聞）
百強縣榜單 圖片來源：賽迪顧問
NO.7 7月25日23時，今年第5號臺風"杜蘇芮"（超強臺風級）中心位于北緯18.9度，東經122.2度，也就是在距離汕頭市東南方向約760公里的洋面上，中心附近最大風力17級，達到58米每秒的風速，中心最低氣壓925百帕，八級大風范圍半徑約320公里。預計，"杜蘇芮"將以每小時10到15公里的速度向西偏北方向移動，強度略有減弱，穿過巴士海峽移入南海東北部，然后向粵東到閩南沿海一帶靠近，并可能在上述沿海地區登陸。
NO.8 據貓眼專業版數據，7月25日17時，2023年7月總票房破70億，刷新中國影史7月票房紀錄。
據貓眼電影，諾蘭新片《奧本海默》中國內地正式定檔8月30日上映。該影片已在7月21日北美上映，上映首個周末8050萬美元（當前約5.79億元人民幣）。據了解，《奧本海默》是克里斯托弗?諾蘭自編自導的二戰題材傳記電影。英國廣播公司（BBC）盛贊《奧本海默》“具有大膽的想象力，是諾蘭迄今為止最杰出的作品”。（每經綜合）
NO.9 7月25日下午，上海市十六屆人大常委會第四次會議審議并表決通過有關人事任免事項，決定任命陳杰為上海市副市長，免去吳清、郭芳、李政的上海市副市長職務。據悉，吳清已任上海市委副書記，郭芳已任生態環境部副部長，李政已任上海市委常委、市委秘書長。（上觀）
NO.10 國際新聞
當地時間7月25日，俄羅斯國防部發布消息稱，俄羅斯國防部長紹伊古率領的代表團將于7月25日至27日訪問朝鮮，參加朝鮮祖國解放戰爭勝利70周年慶祝活動。公告強調此次訪問將有助于加強俄朝軍事關系，并將成為兩國合作發展的重要階段。
當地時間25日，俄羅斯外長拉夫羅夫、阿塞拜疆外長巴伊拉莫夫和亞美尼亞外長米爾佐揚在俄羅斯首都莫斯科舉行三方會談。拉夫羅夫表示，阿塞拜疆和亞美尼亞外長在三方會談中就和平條約談判進程交換意見。
據“今日俄羅斯”電視臺的報道，俄外交部近日表示，希望在8月舉行的金磚峰會上討論建立新的可持續的相互貿易結算機制，目標是更多使用本幣進行結算。
當地時間7月24日，美國白宮新聞秘書卡里娜·讓-皮埃爾就莫斯科遭無人機襲擊一事表示，總的來講，美國不支持在俄羅斯境內發動襲擊。
當地時間7月25日，歐盟理事會批準了旨在加強歐洲半導體生態系統的法規，即《芯片法案》。歐盟將募集430億歐元公共和私有資金（其中33億歐元來自歐盟預算），目標是到2030年將歐盟占全球半導體市場份額翻一番，從現在的10%增加到至少20%。
7月25日，國際貨幣基金組織（IMF）發布了最新一期《世界經濟展望報告》。報告預計今年全球經濟增速為3.0%，相比今年4月時的預測上調了0.2個百分點；報告同時預計2024年全球經濟增速為3.0%，與4月時的預測保持一致。2023年和2024年的經濟增速預測值均低于2000年至2019年3.8%的年平均水平。報告指出，歐美多家央行為降低通脹采取的加息政策仍對全球經濟活動造成拖累。據新華社，國際貨幣基金預計新興市場和發展中經濟體2023年經濟增速為4.0%，較4月預測上調0.1個百分點。
據土耳其阿納多盧通訊社報道，土耳其總統埃爾多安當地時間7月24日表示，土耳其議會將于今年秋季審議瑞典加入北約的申請。
（央視新聞）
NO.1 寧德時代（SZ300750，股價226.35元，市值9951億元）：寧德時代公告，上半年公司實現營業總收入1892.46億元，同比增長67.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為207.17億元，同比增長153.64%。寧德時代同時披露2023年股票激勵計劃，授予激勵對象限制性股票的授予價格為112.71元/股，考核目標為：2023年營業收入值不低于3800億元，2023-2024年兩年的累計營業收入值不低于8100億元。
點評：寧德時代是全球最大的動力電池供應商，其在上半年實現了高速增長，同時也披露了股票激勵計劃，顯示了對未來的信心和決心。
NO.2 贛鋒鋰業（SZ002460，股價58.12元，市值1172億元）：7月25日，廣期所碳酸鋰期貨在上市兩日連跌兩日之后，終于迎來反彈。碳酸鋰被視為新能源時代的“白色石油”，碳酸鋰期貨則被視為行業價格風險的“穩定器”。然而，碳酸鋰期貨合約首次在廣期所掛牌交易后卻連跌兩日，一時讓人摸不著頭腦；國內鋰資源頭部企業天齊鋰業、贛鋒鋰業均沒出現在首批碳酸鋰期貨指定交割廠庫名單中，也令人大跌眼鏡。兩大鋰資源巨頭之一的江西贛鋒鋰業方面表示，公司于今年4月提交的申請交割碳酸鋰期貨交割廠庫材料中的內容有所遺漏，正在補充。（澎湃）
點評：碳酸鋰是制造動力電池的主要原料之一，其價格波動對新能源汽車產業鏈的成本和利潤都有直接影響。
NO.3 特斯拉（TSLA，股價265.28美元，市值8420億美元）：當地時間7月24日，特斯拉披露的文件顯示，2023年第二季度，特斯拉在中國市場實現營收57.31億美元，較去年同期的37.87億美元增加19.44億美元，增幅為51.33%。從全球來看，特斯拉今年第二季度營收為249.27億美元，同比增長47%。中國市場營收在其中占比為22.99%。（澎湃新聞）
點評：特斯拉在中國市場實現強勁增長，顯示了特斯拉在中國市場的競爭力和吸引力，也為中國新能源汽車市場的發展提供了動力和示范。
NO.4 興業銀行（SH601166，股價15.94元，市值3311億元）：7月25日，記者獲悉，興業銀行廣州分行針對存量按揭客戶給予1年期的利率優惠券。記者采訪了六大國有銀行、全國性股份制銀行，以及廣州銀行、廣州農商行等10多家廣東地區主流銀行。從采訪看，目前大多數銀行仍表示尚未有具體方案和細則，存量房利率調整尚未有落地案例。 (南方日報)
NO.5 雷丁汽車：據濰坊發布，7月25日，山東省市聯合調查組發布關于雷丁汽車公司實際控制人李國欣舉報事件調查情況的通報。經調查核實，沒有發現昌樂縣委書記王驍逼迫企業統計數據造假或干預統計數據。調查認定，昌樂縣委、縣政府對個別縣直部門和鎮街干預統計數據的行為負有失察責任。王驍作為昌樂縣委主要負責人，對此負主要領導責任。針對調查過程中發現的相關問題，紀檢監察機關依規依紀依法對涉及的9名責任人員，作出以下處理：給予昌樂縣委書記王驍黨內警告處分。給予縣委副書記、縣長桑海強黨內警告、政務記過處分；給予副縣長張英杰黨內警告處分；給予副縣長秦維勝黨內警告處分。給予昌樂縣工信局局長黃金海、朱劉街道黨工委書記楊建剛等5名責任人員黨內嚴重警告、政務記大過等處分處理。此外，對數據失實的相關企業，已依法依規作出相應處罰。
NO.6 世界幣：當地時間7月24日，由OpenAI首席執行官、“ChatGPT之父”山姆·阿特曼創立、耗時三年的加密貨幣項目世界幣（WorldCoin）正式啟動，并在全球上線推廣。阿特曼與世界幣CEO亞歷克斯·布拉尼亞（Alex Blania）發布的聯合聲明稱，他們希望創造一個人人都可以擁有的新身份和金融網絡，并提供可靠的解決方案來區分人類和AI。（每日經濟新聞）
點評：加密貨幣和人工智能是當前的科技前沿領域，其發展和創新對經濟和社會都有深遠影響。這是一個具有野心和挑戰性的項目，其實現過程和效果都值得關注和探討。
NO.7 蘋果（MSFT，股價350.98美元，市值26097億美元）：據英國天空新聞臺報道，當地時間24日，英國東英吉利大學競爭政策中心教授、經合組織前經濟學家肖恩·恩尼斯代表在英開展業務的1500多名應用程序開發人員，在英國競爭上訴法庭起訴美國蘋果公司，指控蘋果利用自身的行業壟斷地位，通過蘋果應用商店向應用程序開發者收取高額傭金。起訴方要求蘋果公司支付高達約10億美元的賠償金。（央視財經）
點評：App Store是全球最大的應用商店之一，但也因為其高額的傭金抽成而遭到了開發者和監管機構的不滿。這是蘋果公司面臨的又一起針對其商業模式和市場競爭的訴訟，其結果將對蘋果公司和整個科技行業都有重要影響。
NO.8 微軟（AAPL，股價193.62美元，市值30454億美元）：微軟四季度營收561.9億美元，市場預期554.9億美元；四季度其它個人計算業務營收139.1億美元；四季度智能云業務營收239.9億美元，市場預期238億美元；四季度每股收益2.69美元；四季度生產力業務營收182.9億美元，市場預期181億美元；Azure和其他云服務收入增長26%。
谷歌（GOOGL，股價122.21美元，市值15517億美元）：Alphabet二季度營收746.0億美元，市場預期727.7億美元；二季度谷歌服務收入662.9億美元，市場預期646.7億美元；二季度谷歌云收入80.3億美元，市場預期78.3億美元；二季度每股收益1.44美元，市場預期1.32美元；二季度經營利潤218.4億美元，市場預期199.6億美元；二季度谷歌廣告營收581.4億美元，市場預期574.5億美元；首席財務官 Porat將升職為總裁兼首席投資官。谷歌美股盤后一度漲超7%。
NO.9 雪球公司：知名投資者交流交易平臺雪球公司訴“雪球結構”產品、維護“雪球”商標權案件又有新進展。近日，在雪球公司起訴某私募基金公司商標侵權案件中，法院在判決中支持了雪球公司的維權主張，認定雪球公司對“雪球”商標享有注冊商標專用權，被告方未經雪球公司許可，擅自在其設立的基金產品名稱中使用“雪球”字樣，侵犯了雪球公司“雪球”注冊商標專用權，構成商標侵權行為，并判令該私募基金公司立即停止侵權行為并賠償雪球公司經濟損失。同時，針對被該公司認為“雪球”為描述某類金融產品特點的通用名稱的主張，法院予以明確駁回。(證券時報券中社)
點評：雪球公司是國內最知名的投資者交流交易平臺之一，其商標權受到了一些金融機構和產品的侵犯，對其品牌形象和市場地位都有一定影響。這條新聞還涉及金融產品監管，對金融行業和投資者都有一定影響。
NO.10 推特：據彭博社報道，推特公司老板馬斯克25日在推特上解釋了把推特標志換成“X”的原因。他表示，此舉是為了將推特重塑為一個廣泛的通信和金融交易平臺，他將這個目標描述為“萬能應用程序”。報道提到，推特首席執行官琳達•亞卡里諾支持馬斯克改革推特。她表示，“X將包括支付和涉及銀行業務等金融科技功能。”（環球網）
點評：推特公司是全球最大的社交媒體平臺之一，其戰略調整和業務創新對科技行業和社交媒體的發展和趨勢都有一定影響。
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7月25日，北上資金凈買入189.83億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共15只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1828.55元），凈買入22.557億元；凈賣出個股共5只，金額最多的是恒生電子（600570.SH，收盤價：38.39元），凈賣出2.811億元。
7月25日，南向資金凈賣出61.21億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共4只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：345.0港元），凈買入12.857億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是碧桂園服務（6098.HK，收盤價：9.37港元），凈賣出3.401億港元。
東海證券：當前國內消費電子仍處周期筑底修復階段，各環節庫存已處相對低位，企業下半年逢低補庫信心可能轉強，下半年估值修復的概率相對較大。建議關注：（1）下半年周期有望筑底的高彈性板塊。關注存儲芯片的兆易創新、模擬芯片的圣邦股份；關注消費電子藍籌股立訊精密；被動元器件漲價的風華高科；面板繼續漲價的京東方A、深天馬A。（2）上游供應鏈國產替代預期的半導體設備、零組件、材料產業，關注金宏氣體、安集科技、北方華創、富創精密。（3）中長期受益國產份額提升以及汽車電動化、智能化行業紅利驅動的汽車電子，可以關注MCU的國芯科技、功率器件的宏微科技、斯達半導。
每經記者：陳晴
每經編輯：胡玲 王曉波
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