平安證券給予安井食品推薦評級，預制菜業務持續增長，Q2利潤超預期

每經AI快訊，平安證券07月31日發布研報稱，給予安井食品（603345.SH，最新價：154.2元）推薦評級。評級理由主要包括：1）收入穩健增長，23Q2利潤超預期；2）費用控制有效，帶動利潤彈性釋放；3）預制菜持續打造大單品，渠道端發力團餐業務；4）財務預測與估值。風險提示：1）新品推廣不達預期。若公司新品接受程度低，新品推廣或不達預期，將影響公司業績增長。2）渠道開拓不達預期。若公司經銷商開拓及培育不及預期，或競爭對手加大渠道開拓投入，公司渠道開拓或不達預期。3）預制菜業務發展不達預期。若公司優勢不能很好地遷移至預制菜領域，或市場競爭格局惡化，公司預制菜發展或不達預期。4）原材料成本波動。公司原材料占成本比重較高，若上游原材料價格波動，或對公司盈利造成一定影響。5）食品安全風險。速凍食品安全問題為重中之重，若行業或公司生產、儲存中出現食品安全問題，會對公司發展造成負面影響。

AI點評：安井食品近一個月獲得9份券商研報關注，買入8家，平均目標價為201.23元，與最新價154.2元相比，高47.03元，目標均價漲幅30.5%。

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(記者 蔡鼎)

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