不止復蘇：阿里變革后首秀，業績全面超預期，“價格力戰役”不能停

每經記者 陳婷    每經編輯 劉雪梅    

變革中的阿里巴巴集團 圖片來源：每日經濟新聞 資料圖

妝罷低聲問夫婿，

畫眉深淺入時無？

唐時朱慶馀這句詩大概是阿里巴巴發布2024財年第一季度財報之前的最佳心理刻畫了。

阿里巴巴在今年3月啟動了史無前例的“1+6+N”組織變革，又于8月10日發布了其啟動自我變革后的首份財報，自然受到外界廣泛關注。

幸運的是，“新妝出鏡”的阿里，交出了這份近年來少有的“漲聲一片”的財報。

阿里巴巴2024財年第一財季營收2341.6億元人民幣，同比增長14%。

這一季度，淘天集團季度收入同比增長12%；全球化業務持續推進，服務中國制造出海，阿里國際數字商業集團收入同比增長41%，菜鳥集團收入同比增長34%；AI熱潮帶來算力和模型服務需求，阿里云營收利潤雙雙上漲；本地生活集團收入同比增長30%，大文娛集團收入同比增長36%。

值得關注的是，阿里的國內電商業務正在復蘇。財報數據顯示，淘天集團日活躍用戶數同比增長6.5%，客戶管理收入同比增長10%。而在上一季度，阿里中國零售商業的客戶管理收入602.7億元，同比下跌5%。財報顯示，6月淘寶APP日活躍用戶同比增長6.5%。

今年6月，阿里巴巴控股集團執行副主席蔡崇信出任阿里巴巴控股集團董事會主席；吳泳銘出任阿里巴巴控股集團CEO，同時繼續兼任淘天集團董事長。阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇將于9月10日卸任阿里巴巴控股集團董事會主席兼CEO職務，專職擔任阿里云智能集團董事長兼CEO。

“這個季度，既是對過去8年的總結，也是未來全新旅程的開始。”張勇說。

淘天復蘇

淘天集團交出了一份還算亮眼的成績單，展示了其復蘇活力。

這一季度，淘寶App日活躍用戶數（DAU）同比增長6.5%，客戶管理收入（CMR）近800億元，增長10%，經調整EBITA同比增長9%。

具體來說，淘寶App 6月日均DAU達4.02億，MAU達8.87億。據高盛研報，淘寶用戶活躍度達到45%。此外，今年618期間，淘寶天貓實現了訂單量和客單價的同步增長。參與人數達9.15億。

此外，過去一年，淘寶新增512萬個新商家，其中絕大多數是中小商家；天貓本季度新入駐商家同比增長75%。

5月10日，在淘寶天貓618商家大會上，新組建的淘天集團首次公開亮相。也正是在5月，淘天集團提出圍繞“用戶為先”戰略，并表示將以持續的大力度投入，為商家做大用戶規模。

在新成績單面前，淘天集團明確了新方向，開始講起了屬于自己的新故事。

在財報電話會議上，淘天集團首席執行官戴珊反復強調了“用戶為先、生態繁榮、科技驅動”的三大戰略，她表示，將進一步加大用戶和商家生態方面投入，同時“價格力戰役”作為未來持續投資的重點，仍將堅持大力投入。

今年618期間，是淘天集團價格力戰役的預演。5月24日，“淘寶好價”上線618活動：每天近100萬件商品直降至1元，買1件也包郵。當時，《每日經濟新聞》記者了解到，本次618活動主要供貨方為淘工廠、天天特賣、以及能提供“好貨好價”商品的眾淘寶中小商家。

此外，戴珊在電話會議上還表示，對圍繞購物、消費和生活服務的內容化建設也會繼續大力投入。

在過去的一季度，淘寶的確在內容化上持續加碼。

7月17日，《每日經濟新聞》記者了解到，淘寶直播和點淘app低調上線了“打賞”功能。目前尚處于內測階段，粉絲可購買禮物支持主播。和此前上線的“捧場購”模式不同，消費者不需要下單商品，即可直接打賞主播。

8月10日，在接受《每日經濟新聞》記者采訪時，淘寶直播事業部總經理程道放表示，淘寶直播在定位上與以前發生了不小的區別，“淘寶直播是電商直播的鼻祖，現在我們把自己叫生活直播，我們現在實際上是個全品類的直播。”

各業務激活

除了復蘇的國內電商業務外，菜鳥和國際數字商業業務也吸引了外界的大量關注。

7月21日晚，阿里巴巴發布的年報顯示，菜鳥集團CEO萬霖、國際數字商業集團CEO蔣凡已成為阿里合伙人。

2022年1月起，蔣凡從淘寶天貓轉戰阿里的國際數字商業。本財季，阿里國際數字商業集團收入同比增長41%，其中國際零售商業收入同比高速增長60%、訂單同比增長約25%。在交易用戶增長和消費體驗提升的推動下，速賣通、Lazada、Trendyol均錄得強勁的訂單增長。

這與阿里不斷加大對海外平臺的投入和支持密不可分。今年7月，根據東南亞電商平臺Lazada向新加坡會計和企業管制局（ACRA）提交的文件顯示，Lazada獲得阿里巴巴8.45億美元注資。截至目前，Lazada今年已經獲得阿里超11億美元的注資。今年6月，阿里向土耳其電商平臺Trendyol注資3.5億美元。

至于菜鳥，萬霖從2017年起先后擔任菜鳥總裁、CEO。5月18日，阿里在發布財報時宣布，菜鳥將啟動探索上市，預計在未來12-18個月內完成，如今的菜鳥已進入IPO倒計時階段。

這一季度的財報數據顯示，菜鳥集團本季度營收231.64億元人民幣，同比增長34%，經調整EBITA為盈利人民幣8.77億元，而2022年同期為虧損人民幣1.85億元。財報提及，菜鳥盈利水平同比轉正主要是由于國際物流履約解決方案服務和國內消費者物流服務的經營業績有所改善。

菜鳥的確在持續投入國際快遞能力建設。據了解，本季度，為支持速賣通Choice商家，菜鳥推出“全球五日達”服務。6月，菜鳥投入運營的海外分揀中心總數達18個。在國內，菜鳥優選倉配半日達、智選倉配次日達進一步提升了物流體驗。

其他業務方面，本地生活集團季度收入同比增長30%，訂單量同比增長超35%。不過，截至目前，本地生活還處于虧損階段，只是虧損有所縮小。根據財報，本地生活經調整EBITA（經營損益）從去年同期虧損28.34億元人民幣，繼續收窄至19.82億元人民幣。

此外，五一勞動節期間，高德日活躍用戶峰值超2億，大文娛集團季度收入同比增長36%。

值得一提的是，這份財報對盒馬著墨不多。

截圖自阿里最新季度財報

AI熱潮助力

在財報后的電話會議上，AI被大量地提及。

本季度，云智能集團收入同比增長4%至251.23億元，經調整EBITA同比增長106%。在發布本季度財報時，阿里表示，阿里云將在IaaS、PaaS和MaaS領域堅持長期投入。

近期，中國AIGC領域第一個爆紅的C端產品“妙鴨相機”，一個月內在阿里云上的算力需求暴增數百倍。

截至2023年7月，開源平臺魔搭社區集聚了200多萬AI開發者、1000多個優質AI模型，模型累計下載總量超過4500萬。阿里云通義大模型也迎來新進展，聚焦音視頻內容的AI新品“通義聽悟”上線，并推出繪畫創作大模型“通義萬相”。

除了阿里云的努力之外，戴珊也多次提到了AI的重要性。她在財報會議上表示：“我們在商家工具方面已經進行了AI升級，商家開店、發品、經營和營銷效率大幅提升，店鋪陳設、商品說明等得到優化。”

此外，她還表示，AI相關的投入和探索仍將繼續。她認為，天貓擁有全網最大的商家庫和商品庫，有全網最好的可供AI研究應用的電商土壤。

不僅是淘天集團，阿里國際數字商業集團也正在推進AI新技術在外貿場景中的應用。

記者發現，今后在阿里國際站的商家工作臺上，只需上傳一張商品圖，就可以一鍵生成白底圖或者場景圖。視頻方面，商家只需提供一段基礎版的視頻，等待一會就能生成一個增加了賣點字幕和智能語音講解的視頻。

近日，阿里巴巴國際站商家產品負責人林豪也對《每日經濟新聞》記者表示，商家在選品、拍照、商品描述等工作上耗費了不小的時間成本，“今天如果把參數和信息交給AI，相信這個時間是以10倍的時間節約的。”

對此，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林向《每日經濟新聞》記者表示，AI大潮對電商有顛覆性的作用，這種顛覆正在產生。因為當前語音生成類AI已經開始體現出強智能性，想象一下，在和AI聊天的時候，向AI尋求購物建議，這實際上是比過去直播帶貨和定制化推薦更好的方式，也就是直接通過提問來了解用戶真正的需求。

“除此之外，當前AI也會改變電商銷售模式，比如生成式AI能夠幫助商家直接生成產品圖片，未來很可能先有設計圖再有商品，很多IP可以變現成現實商品。”盤和林說。

盤和林認為，阿里作為電商，其當然要在AI領域占得先機，很可能電商未來的促銷方式就是和AI有關。

在財報會議上，張勇也表示，伴隨新一代人工智能的發展，基于云基礎設施和平臺服務進行模型訓練和服務的需求非常的旺盛，但由于短期內全球供應鏈方面的挑戰，使得這類需求只得到部分滿足，AI相關服務所帶來的增長機會才剛剛開始。我們認為AI帶來的技術變革是一個新的時代的開始，而不只是一個短期的機會。

時至如今，阿里仍處在變局之中。龐大如阿里，也必須跟隨著AI浪潮帶來的機遇與挑戰，嚴陣以待。

封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖