每日經濟新聞 2023-09-18 22:36:33
每經記者 陳利 每經編輯 魏文藝
9月18日晚間，融創中國（HK01918，股價2.8港元，市值153億港元）公告披露境外債重組最新進展。在當日召開的債權人境外債重組會議上，共有2019名債權人投票，其中2014名持票人投票贊成重組計劃，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。
一位知情人士表示，融創中國本次債權人投票結果刷新了行業紀錄，“無論是債權人數通過率、還是債務總額通過率，都是近年來行業最高的。”
公告顯示，債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向，融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額，由22億美元上調至27.5億美元。融創中國表示，這有利于進一步優化資本結構，降低債務規模及減輕未來的流動資金壓力。另外，基于目前的市場狀況，提高強制可轉換債券限額符合公司及股東的整體利益。
按融創此前披露的境外債務重組方案，《每日經濟新聞》記者初步測算，27.5億美元強制可轉債，加上10億美元可轉債以及按照13.5港元價格轉為融創服務股權的債務最多約7.78億美元，即融創通過債轉股消減債務總額合計將超過45億美元。
據悉，融創中國尋求裁決計劃的呈請將于10月5日上午九時三十分聆訊。
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封面圖片來源：視覺中國-VCG111300980000
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