2023-09-20 08:07:28
每經AI快訊，中信證券研報指出，國內廠商已發布2023年中報業績，整體來看2023Q2基本面企穩或環比向好，2023Q4環比改善預期相對明晰。國內廠商主要布局利基存儲設計或主流存儲模組環節，2023Q2大部分存儲廠商毛利率已至近年低位，庫存見頂，營收/出貨量出現環比增長，部分廠商Q2利潤端環比改善。我們預計23H2隨庫存去化，需求逐步回歸，未來行業細分龍頭有望迎來業績修復機會，看好國內存儲產業鏈周期復蘇疊加國產化趨勢下的投資機遇。建議關注：1）存儲模組；2）存儲芯片設計；3）存儲配套芯片。
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