天風證券給予江波龍買入評級，擬收購力成蘇州，加碼封測業務完善產業鏈布局，半導體存儲品牌龍頭雛形已現

每經AI快訊，天風證券06月28日發布研報稱，給予江波龍（301308.SZ，最新價：101.71元）買入評級。評級理由主要包括：1）事件：公司擬購買力成蘇州70%股權；2）點評：江波龍加碼封測制造，收購后有望完善產業鏈布局，實現從存儲技術品牌向半導體存儲品牌公司的戰略轉型；3）行業端：堅定看好存儲大周期級別行情，從終端產品向上游傳導，本次收購后，公司有望受益存儲+封測雙重景氣修復；4）地緣政治端：海外大廠逐步退出利基市場，美光事件加速國產替代，本次收購有望強化公司與各大存儲晶圓原廠的合作關系；5）看好旗下品牌Lexar+Foresee價值不斷彰顯，此次收購有望助力公司實現從存儲技術品牌向半導體存儲品牌的戰略轉型；6）AI有望帶動服務器和企業級SSD的需求較普通服務器3倍以上提升，公司原有產品疊加力成科技先進封裝技術協同布局，共同發力拓展市場。風險提示：收購交易失敗、商譽減值、銷售區域集中，勞動力成本上升，疫情加重，研發技術人員流失，周期復蘇、信創及ChatGPT落地不及預期。

AI點評：江波龍近一個月獲得2份券商研報關注，買入2家，平均目標價為131.88元，與最新價101.71元相比，高30.17元，目標均價漲幅29.66%。

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(記者 蔡鼎)

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