不超過650萬美元 恒順醋業擬認購鍋圈食品港股IPO首發股份

每經記者 程雅    每經編輯 張海妮    

10月18日，恒順醋業（SH600305，股價9.98元，市值111.1億元）披露，擬與關聯方欣鑫（香港）有限公司（以下簡稱“欣鑫香港”）作為基石投資者認購鍋圈食品（上海）股份有限公司（以下簡稱“鍋圈食品”）港股首次公開發行的股份。

二者預計認購金額不超過1000萬美元，其中恒順醋業認購金額不超過650萬美元，欣鑫香港認購金額不超過350萬美元，該等金額不包括經紀傭金、港交所交易費、財務匯報局交易征費等。

稱將擴大“在家吃飯餐食產品及渠道”領域投資

據公告，欣鑫香港為恒順醋業控股股東的全資子公司，上述資金全部來源于自籌資金。

恒順醋業、欣鑫香港將分別與鍋圈食品、華泰金融控股（香港）有限公司（以下簡稱“華泰”）及中國國際金融香港證券有限公司（以下簡稱“中金”）共同簽署《基石投資協議》，華泰與中金擔任聯席保薦人及全球發售的整體協調人。

此外，恒順醋業已與國金證券資產管理有限公司、中信銀行股份有限公司上海分行簽署了《國金資管鑫進港慧6號（QDII）單一資產管理計劃資產管理合同》（以下簡稱“QDII協議”），恒順醋業作為基石投資者將通過QDII管理人管理的產品認購鍋圈食品港股首次公開發行股份，禁售期為上市日起六個月。

恒順醋業表示，本次交易系公司利用自有資金認購鍋圈食品首次公開發行股票，將擴大公司于“在家吃飯餐食產品及渠道”領域的投資力度，提高公司資金使用效率，同時可以借助資本市場優勢促進公司與行業內優質企業建立長期穩定聯系，為公司未來戰略發展創造有利條件。

本次投資的資金來源為恒順醋業的自有資金，不會對公司財務狀況和日常生產經營造成重大影響。恒順醋業稱，從長期來看，借助資本市場優勢促進公司與鍋圈食品建立長期穩定聯系，有助于公司潛在業務拓展和渠道建設，對公司未來發展起到積極作用。鍋圈食品本次港股首次公開發行尚待獲得港交所的最終正式批準，存在不能成功發行，進而影響公司不能成功認購的風險。

鍋圈已通過聆訊

近日，以加盟模式見長的火鍋食材提供商“鍋圈”出圈，在第二次沖擊港股上市后順利通過聆訊。

據悉，鍋圈食品成立于2015年，公司主要負責提供即食、即熱、即煮和預制食材，為消費者提供在家火鍋及燒烤產品。

截至2023年4月30日，鍋圈食品已在國內開設了9844家“鍋圈食匯”品牌的門店網絡，覆蓋29個省份。根據招股書中的最新數據，截至9月26日，鍋圈食品的門店數已經增長至9978家。

根據招股書，2020-2022年，鍋圈食品分別實現營收29.65億元、39.58億元和71.74億元，2021年和2022年的同比增幅分別達到33.5%和81.5%。2020年和2021年，公司凈虧損額度分別達到4329.2萬元和4.61億元，兩年累計虧損5.04億元。不過，2022年公司實現扭虧，盈利2.41億元。

最新版的招股說明書顯示，2023年1-4月，鍋圈食品營收為20.78億元，相較2022年同期的21.60億元下滑了3.8%。鍋圈食品稱，主要是因為2022年首四個月火鍋產品的銷售額較高，部分原因是人們在疫情消退后更頻繁外出吃飯。但鍋圈食品表示，收入的小幅下降被毛利率的改善所抵消。

封面圖片來源：每經記者 王紫薇 攝（資料圖）