國海證券給予天潤乳業買入評級

每經AI快訊，國海證券10月26日發布研報稱，給予天潤乳業（600419.SH，最新價：11.84元）買入評級。評級理由主要包括：1）高基數下，疆外2023Q3收入增速同比降速；2）三季度奶源自給率提升帶來毛利率環比回落，并表新農導致費用率上行，疊加處理牛只損失增加拖累利潤。風險提示：1）新品推廣不及預期；2）疆外市場競爭加劇；3）產能建設不及預期；4）原材料價格超預期上行；5）食品安全問題。

AI點評：天潤乳業近一個月獲得4份券商研報關注，買入3家，平均目標價為14.17元，與最新價11.84元相比，高2.33元，目標均價漲幅19.68%。

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(記者 蔡鼎)

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