中信證券：AI應用+硬件快速突破，光模塊產業趨勢加強

每經AI快訊，中信證券研報指出，近期全球GPTs的定制化新應用正在海量鋪開，同時基于AI的便攜式智能終端設備也在相繼推出。AI快速發展的產業趨勢正在不斷加強，料將帶來巨大且持續的AI基礎設施擴容需求，光模塊作為其必不可少的網絡設備將長期高確定性受益。我們認為AI產業的持續高速發展，一方面為頭部光模塊廠商業績的環比增長與進一步超預期奠定基礎，另一方面也在逐漸消除對于行業未來長期發展不確定的擔憂。我們認為光模塊板塊未來有望實現業績超預期+估值修復的戴維斯雙擊，推薦光模塊龍頭公司。同時AI智能硬件的陸續推出，預計也將為物聯網模組帶來新的爆款場景。