頭回見！都澄清了還能拉漲停？今天最強板塊其實還是TA

每經記者 趙云    每經編輯 葉峰    

11月14日，大盤全天窄幅震蕩，三大指數漲跌不一。截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.17%，創業板指跌0.22%。

板塊方面，鴻蒙概念、華為昇騰、算力租賃、數據確權等板塊漲幅居前，煤炭、燃氣、貴金屬、鋼鐵等板塊跌幅居前。

總體上個股漲多跌少，兩市超2800只個股上漲。滬深兩市今日成交額8934億，較上個交易日放量248億。北向資金全天凈賣出21.09億元，連續第六個交易日減倉。

今天指數表現還是偏平淡，但板塊還挺熱鬧。

其中最“離奇”的是券商板塊，尤其早上中金公司的異動漲停。

昨天盤后，中金公司、中國銀河分別發布澄清公告表示，關注到有市場傳聞稱兩家機構進行合并重組，為避免對社會各界和投資者造成誤導，予以澄清說明。

兩家機構發布的公告均指出，“控股股東及實際控制人不存在籌劃上述傳聞或其他應披露而未披露的重大事項，截至公告披露日，公司未得到任何來自于政府部門、監管機構或公司控股股東和實際控制人有關上述傳聞的書面或口頭的信息。”

然而今天的走勢，不能說超預期，至少也是出人意料。別看后面破板回落了，放巨量拉升這樣一只大券商到漲停（甚至封板好一會），砸進去的幾十億資金可是真的。

所以這很難不引人遐想：是真有什么市場不知道的消息嗎？

客觀來說，最近市場上關于券商板塊最大的預期，就是合并重組了。投資者頻繁在互動平臺，向存在合并預期的券商追問是否有預期和進展。

據每經記者不完全統計，11月以來，截至11月13日，A股43家上市券商中，至少有20家券商被投資者提問是否有合并、并購之類的計劃，但無一例外，并沒有哪家上市券商對此有肯定回復。

今天同樣異動的中國銀河證券，此前研報認為：

頭部券商并購重組將會以何種方式進行，將成為資本市場的重大事件，相關券商概念股或將受到市場重點關注，但在具體措施還未出臺之前，也要注意其可能的風險。最近幾年以來，證券行業競爭日趨激烈，中小券商紛紛尋找破局之路，行業整合的潮流在過去幾年里一直存在，從歷史經驗來看，合并之后的券商往往能夠擁有更全面綜合的展業優勢，這次證監會的大動作將會對證券行業的發展產生積極影響。

中信證券表示，從證券行業過往并購案例觀察，中小券商被并購的價值在于客戶市場和業務團隊。但需關注并購過程中的治理結構局限性和文化兼容性。建議關注當前同一股東控制下證券公司并購的可能性。

所以后續券商板塊若要穩步上行，估計還得有實打實的消息給大家信心。

除了券商，今天盤面真正的主角，其實還是華為相關，尤其鴻蒙概念。

昨天的推送中，我們還說“純血鴻蒙”沒有新催化，結果盤后消息就來了。

13日晚間，華為宣布與美團以HarmonyOS為基礎圍繞產業創新、技術應用、商業發展等方面展開全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。

光大證券表示，鴻蒙操作系統再迎風口，四大機遇顯現：

1.鴻蒙終端。由于政策和技術的驅動，產業物聯網將加速落地，未來產業物聯網的設備連接數增速將快于消費物聯網，根據GSMA Intelligence預測，產業物聯網連接數在2020年到2025年將實現2.2倍的增長，高于消費物聯網1.6倍的增長。

2.響應適配鴻蒙的國產芯片。

3.服務鴻蒙推廣的方案公司。隨著下游應用市場的繁榮，搭載鴻蒙系統的設備數量增多，幫助鴻蒙進行軟硬件適配工作的公司將迎來廣闊的市場空間。

4.鴻蒙生態應用開發商。

此外，今天還有一個板塊獨立性也較強，那就是算力。

直接原因可能是一則漲價通知。

早上10點過，匯納科技發布公告稱，公司接到合作方四川并濟科技有限公司通知，由于內嵌英偉達A100芯片的高性能算力服務器算力需求大幅增加，相關高性能運算設備持續漲價，算力資源持續緊張，四川并濟科技有限公司決定對其A100算力服務收費擬上調100%。

分時圖上看，該公司股價當即拉升，不過，第一份調價通知發布后很快被刪除。直到臨近中午12點，該公司又重新發布了調價通知。

第二份通知終于引起市場關注，整個板塊在下午開盤都明顯沖高，指數也創下新高。

邏輯倒是很簡單，漲價→增收唄。

結合這兩天走勢看，算力板塊的上漲可謂底氣十足。

外部，有推出新款AI芯片H200的英偉達，隔夜完成九連漲。據悉，H200擁有高達141GB的內存，相較前代產品性能飛躍，推理速度幾乎快了一倍。

內部，有廣東省人民政府昨天官網公布的《廣東省人民政府關于加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見》。該文件提出“打造通用人工智能算力生態”等22條意見，明確到2025年廣東力爭實現智能算力規模全國第一、全球領先。

總體來看，今天市場微微放量，但成交額仍然不到9000億元，給人一種“大的還在后頭”的感覺。個人猜測，這個“大的”在未來一兩天就要見分曉了。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1182385025