每日經濟新聞 2024-03-24 07:24:23
每經記者 李孟林 每經編輯 蘭素英
圖片來源：視覺中國
在硅谷的心臟地帶，加州圣何塞會議中心，一場令人期盼的科技盛宴本周在這里上演。
當地時間3月18日，英偉達CEO黃仁勛身著標志性的黑色皮夾克，登上萬人體育場，宛如一位搖滾巨星。“歡迎來到GTC大會。希望你們意識到這里不是演唱會，而是一個開發者大會。”他在開場時不無幽默地說道。實際上，對于英偉達GPU技術大會（GTC），業界一直將其譽為“AI界的伍德斯托克音樂節”，只是在這場盛會上，躍動的音符是芯片、算法、計算機架構和數學等內容。
作為AI時代的“賣鏟人”，英偉達在GTC大會上亮出了不少“黑科技”。其中，基于Blackwell架構的全新GPU芯片，性能是上一代的4倍，能效提升25倍，可謂“最強AI芯片”。全新AI微服務提供從應用軟件到硬件編程的一站式服務，在硬件、軟件和系統上全棧布局。
更值得注意的是，黃仁勛在演講中不斷提到了“AI工廠”的概念，希望企業能站在不同的思維來考慮數據中心和AI工具。他認為，世界已經在新一輪工業革命的開端，這場工業革命里輸入的原材料是數據，出來的則是有價值的數據令牌（digital tokens），處理和提煉數據的中間環節就是數據中心。據黃仁勛估計，這將是一個年規模達2500億美元的市場。
2016年，黃仁勛當著馬斯克等一眾OpenAI元老的面，親手把第一臺由GPU芯片組成的DGX-1超級計算機送給OpenAI。如今，所有卷入大語言模型和生成式AI競爭的公司，都在爭奪英偉達的GPU芯片。毫無疑問，在這一輪生成式AI熱潮中，英偉達是背后關鍵的“賣鏟人”。
在本周的GTC大會上，黃仁勛不負眾望，亮出了一系列“黑科技”，再度引爆AI界。
圖片來源：每經制圖（資料來源：據公開資料整理）
在這場科技盛會中，黃仁勛正式公布“AI核彈”：基于Blackwell架構的GPU芯片。Blackwell GPU的訓練性能是上一代Hopper GPU的4倍，推理性能是30倍，能源效率是約25倍。英偉達GPU性能提升之快，讓英偉達高級科學家Jim Fan直呼“新的摩爾定律”已經誕生。
打個比方，如果要訓練1.8萬億參數的模型（GPT-4的規模），用Hopper架構的芯片來訓練，可能需要8000個GPU，消耗15兆瓦電力，需要90天左右。如果用Blackwell，只需要2000個GPU，4兆瓦的電力，能耗大幅降低。
業界預計，將采用Blackwell系列芯片的公司包括亞馬遜、谷歌、Meta、微軟、OpenAI、特斯拉和xAI。黃仁勛透露，新GPU的價格為3萬到4萬美元，這無疑將進一步推動英偉達的營收。
英偉達還推出了NIM（英偉達推理微服務），提供從應用軟件到硬件編程的一站式服務，讓開發者可以輕松構建和部署AI應用，加速AI技術的落地應用。
除此之外，英偉達還展示了一系列酷炫的AI運用場景，如用來預測蛋白質結構的 ESMFold、人形機器人基礎模型 Groot 和人形機器人芯片 Jetson Thor ，與比亞迪合作的車載計算平臺， Omniverse平臺上的蘋果Vision Pro應用和地球氣候的數字孿生等。
本次GTC大會也得到了華爾街的熱捧。摩根大通分析師Harlan Sur認為，Blackwell架構鞏固了英偉達在AI領域的主導地位，比競爭對手“仍領先一到兩步”。美國銀行分析師Vivek Arya表示，基于Blackwell的GPU產品“訓練性能前進一步，推理性能實現飛躍”，維持1100美元的目標價和“買入”評級。
高盛分析師Toshiya Hari則認為，英偉達強大的創新能力和廣泛的客戶關系將推動其持續增長，在未來的競爭中繼續保持優勢地位，并讓競爭對手感到壓力，因此Hari將其目標股價從875美元上調至1000美元。
截至發稿，英偉達本周上漲7.35%，今年開年以來累計漲幅為95.75%，而2023年全年漲幅為239%。
“我們真正賣的不是芯片。芯片本身不能工作，需要構建成一個系統才能運行。”在Blackwell芯片的超強性能引發熱議之際，黃仁勛卻在GTC大會期間不斷強調這一點。“英偉達為AI構建了整個數據中心，只是將其分解成了各個部分，其中一些部分適合你的公司。”
在黃仁勛看來，英偉達的市場機會不在于GPU芯片，因為很多公司也在開發GPU。英偉達真正的競爭優勢在于將芯片、軟件、算法引擎、安全技術、芯片間通信等統合到一起的數據中心解決方案。
“數據中心正在快速走向加速計算（指利用專用硬件以超越 CPU 常規計算效能的高效計算處理），這是每年價值2500 億美元的市場，并以每年20%至25%的速度增長。這主要是由于AI方面的需求，而英偉達將占據重要的份額。”黃仁勛表示。他同時稱，這是英偉達市值能在9個月里從1萬億美元升至2萬億美元的底氣。
黃仁勛如此重視數據中心業務，是因為他認為數據中心將在新的工業革命中發揮中心的作用，因此他在GTC大會期間反復強調，要用“AI工廠”的思維來理解數據中心。
黃仁勛用電力工業革命作類比來闡釋“AI工廠”：上一次工業革命中輸入的是水，產出來的是電，而在數據中心房間里發生的工業革命，其原材料則是數據，經過處理后輸出的是數據令牌，“這種令牌是看不見的，會分布在世界各地。非常有價值。”
業內人士認為，黃仁勛所謂的“AI工廠”，其實類似于國內智算中心的提法，是為AI大模型、AI應用等提供計算力的新型“發電廠”，而非傳統上存儲和管理數據的設備。
黃仁勛之所以反復強調“AI工廠”的概念，實際是希望企業將數據中心看成賺錢的單元，而非單純的設備投資，從而促使更多企業加快部署英偉達的服務。“數據中心曾被視為公司的成本中心和資本支出，你會認為它是一項成本。然而，工廠是另一回事，它能夠賺錢。生成式AI的新世界將產生一種新形式的工廠。”他補充道。
隨著生成式AI的爆火，數據中心業務已經成為英偉達的主要增長點。今年2月發布的最新一季財報顯示，數據中心業務扛起了英偉達當季83%的營收，同比增長409%至184億美元。這一增長與大模型訓練和推理對英偉達Hopper GPU架構的需求密不可分，而隨著Blackwell GPU的面世，英偉達有望繼續牢牢占據AI“賣鏟人”的地位。
在GTC大會期間，戴爾宣布與英偉達一起共建戴爾“AI工廠”，升級自家旗艦的PowerEdge XE9680伺服器來支持英偉達的最新GPU架構。聯想集團也與英偉達宣布合作推出全新混合人工智能解決方案，將為開發人員提供剛剛發布的NVIDIA微服務，包括NVIDIA NIM和NeMo Retriever。微軟CEO納德拉亦表示，將在微軟的全球數據中心采用 GB200 Grace Blackwell 處理器，助力世界各地的組織實現 AI 落地。
在英偉達股價狂飆之際，華爾街所有人都關心的問題是，英偉達還能漲多少，到底有沒有泡沫。在看多者眼里，這一輪AI熱潮才剛剛開始，英偉達將繼續增長。
WedBush證券的著名分析師Dan Ives在發給《每日經濟新聞》記者的評論郵件里表示：“英偉達‘黃金’GPU開啟的波瀾，已在科技界引發了未來數年的開支浪潮。在這場第四次工業革命里，隨著企業和消費者使用場景在全球擴散，我們預計接下來的十年里AI開支將達到1萬億美元。當前，對AI的需求是無可爭議的，微軟、谷歌、亞馬遜、甲骨文、Meta都在AI轉型投資上有著驚人的資本支出數字，而英偉達正是領導者。”
近期而言，Dan Ives認為2024年企業的IT預算中AI相關的支出將占8%到10%，而2023年這一數字還不到1%。
另外值得一提的是，在英偉達GTC大會期間，除了黃仁勛的主題演講，美國國家工程院院士、斯坦福大學首位紅杉講席教授李飛飛和OpenAI 首席運營官Brad Lightcap等嘉賓也帶來了精彩的分享，探索 AI、加速計算等領域的突破性進展。
封面圖片來源：視覺中國
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