財經早參丨美股跌超1%，現貨黃金跳水盤中跌近100美元；時隔十年，資本市場迎新“國九條”；消費品以舊換新行動方案出爐；兩大券商遭證監會立案

NO.1 李強主持召開國務院常務會議 國務院總理李強4月12日主持召開國務院常務會議，研究新時代推動中部地區加快崛起有關工作，研究健全解決企業賬款拖欠問題長效機制的舉措，聽取關于節能降碳工作的匯報，部署開展電動自行車安全隱患全鏈條整治工作。（央視網） NO.2 市場消息 美股三大指數集體收跌，道指跌1.24%，本周累計下跌2.37%，納指跌1.62%，本周累計下跌0.45%，標普500指數跌1.46%，本周累計下跌1.56%。熱門科技股普跌，英特爾跌超5%，英偉達、特斯拉、Meta跌超2%，微軟、谷歌跌超1%。鋰電池、貴金屬、半導體、電腦硬件跌幅居前，戴爾科技跌超5%，AMD、恩智浦、超微電腦跌超4%，美光科技、Arm跌超3%，惠普跌超2%。摩根大通收跌6.5%，創2020年6月份以來最差單日表現。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌4.58%，本周累計下跌3.22%。小鵬汽車跌近10%，蔚來跌超7%，微博、愛奇藝、嗶哩嗶跌超6%，京東、網易跌超5%，阿里巴巴、百度、理想汽車、拼多多、騰訊音樂、唯品會、富途控股、滿幫跌超4%。 現貨黃金連創歷史新高后跳水，一度較高位回落超98美元，跌幅超4%，目前跌幅收窄至1.25%，報2343.29美元/盎司。COMEX黃金期貨跌0.53%報2360.2美元/盎司，本周累計漲0.63%。 國際油價小幅上漲，美油5月合約漲0.51%，報85.45美元/桶，周跌1.68%；布油6月合約漲0.3%，報90.01美元/桶，周跌1.27%。 歐股多數收跌，德國DAX30指數跌0.1%，英國富時100指數漲0.93%，法國CAC40指數跌0.16%，歐洲斯托克50指數跌0.33%。 NO.3 國務院印發《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》 4月12日，國務院發布關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見。未來5年，基本形成資本市場高質量發展的總體框架。投資者保護的制度機制更加完善。上市公司質量和結構明顯優化，證券基金期貨機構實力和服務能力持續增強。資本市場監管能力和有效性大幅提高。資本市場良好生態加快形成。到2035年，基本建成具有高度適應性、競爭力、普惠性的資本市場，投資者合法權益得到更加有效的保護。（新華社） NO.4 證監會黨委書記、主席吳清就貫徹落實資本市場第三個“國九條”接受專訪 日前，國務院印發《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》。這次出臺的意見共9個部分，是資本市場第三個“國九條”。證監會黨委書記、主席吳清12日就貫徹落實該意見接受記者專訪。時隔10年國務院再次出臺資本市場指導性文件。問：請問如何理解意見出臺的重要意義？答：與前兩個“國九條”相比，本次出臺的意見主要有這么幾個特點：一是充分體現資本市場的政治性、人民性。強調要堅持和加強黨對資本市場工作的全面領導，堅持以人民為中心的價值取向，更加有效保護投資者特別是中小投資者合法權益。二是充分體現強監管、防風險、促高質量發展的主線。要堅持穩為基調，強本強基，嚴監嚴管，以資本市場自身的高質量發展更好服務經濟社會高質量發展的大局。三是充分體現目標導向、問題導向。特別是針對去年8月以來股市波動暴露出的制度機制、監管執法等方面的突出問題，及時補短板、強弱項，回應投資者關切，推動解決資本市場長期積累的深層次矛盾，加快建設安全、規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場。（新華社） NO.5 商務部等14部門印發《推動消費品以舊換新行動方案》 商務部等14部門印發《推動消費品以舊換新行動方案》?！缎袆臃桨浮诽岢觯ㄟ^加大政策引導支持力度，力爭到2025年，實現國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，高效節能家電市場占有率進一步提升；報廢汽車回收量較2023年增長50%，廢舊家電回收量較2023年增長15%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%。（商務部網站） NO.6 證監會發布《關于嚴格執行退市制度的意見》 4月12日，證監會在認真總結改革經驗和充分考慮國情市情的基礎上，制定《關于嚴格執行退市制度的意見》?！锻耸幸庖姟分塾谔嵘媪可鲜泄菊w質量，通過嚴格退市標準，加大對“僵尸空殼”和“害群之馬”出清力度，削減“殼”資源價值；同時，拓寬多元退出渠道，加強退市公司投資者保護。（證監會網站） 證監會就《科創屬性評價指引（試行）》等6項制度規則向社會公開征求意見 為深入貫徹落實中央金融工作會議以及《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（以下簡稱《若干意見》）精神，推動資本市場“1+N”政策體系形成和落地實施，證監會制定并陸續出臺相關配套政策文件和制度規則，現就涉及發行監管、上市公司監管、證券公司監管、交易監管等方面的6項規則草案公開征求意見。發行監管方面，包括2項規則修訂。一是修訂《科創屬性評價指引（試行）》。二是修訂《中國證監會隨機抽查事項清單》。上市公司監管方面，包括1項規則制定、1項規則修訂。一是制定《上市公司股東減持股份管理辦法》。二是修訂《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》。證券公司監管方面，主要是修訂《關于加強上市證券公司監管的規定》。交易監管方面，制定《證券市場程序化交易管理規定（試行）》。（證監會網站） NO.7 上交所、深交所：新增三種規范類退市情形 4月12日，上交所、深交所表示，新增三種規范類退市情形。第一，上市公司內控失效，出現控股股東及其關聯方非經營性占用資金，余額達到最近一期經審計凈資產絕對值30%或者金額超過2億元，被中國證監會責令改正但未在規定期限內改正的，堅決予以出清。第二，將內控審計意見納入規范類退市指標，督促公司切實強化內部管理和公司治理。擬將連續2年財務報告內部控制被出具否定或者無法表示意見，或者未按照規定披露內部控制審計報告的公司納入退市風險警示范圍，第三年再次觸及前述情形的，將被終止上市。第三，新增控制權無序爭奪的情形，督促公司規范內部治理。 北交所：連續120個交易日累計成交量低于100萬股將被強制退市 4月12日，北京證券交易所就修訂公開發行股票并上市審核規則等業務規則公開征求意見。其中提到，新增成交量退市指標，連續120個交易日累計成交量低于100萬股將被強制退市。 NO.8 央行公布2024年3月金融統計數據報告 4月12日，央行公布2024年3月金融統計數據報告顯示，一季度人民幣貸款增加9.46萬億元，其中3月份新增人民幣貸款為3.09萬億元。一季度累計新增貸款9.46萬億元，處于歷史同期較高水平。一位市場分析人士表示：“3月末，人民幣各項貸款余額247.05萬億元，同比增長9.6%，比上月低0.5個百分點，主要受去年同期基數較高、金融機構信貸均衡投放等因素影響。”另外，《每日經濟新聞》記者注意到，3月M2、M1增速環比雙雙下調，同比分別增長8.3%、1.1%，比上月末分別低0.4個、0.1個百分點。值得注意的是，雖然M2增速有所放緩，但3月末其余額已突破300萬億元。 NO.9 德國總理朔爾茨將訪華 外交部發言人毛寧宣布：應國務院總理李強邀請，德國總理朔爾茨將于4月14日至16日對中國進行正式訪問。（央視新聞） NO.10 國際新聞 以防長會見美中央司令部司令 討論應對伊朗可能發動的襲擊 當地時間12日，以色列國防部長加蘭特在哈佐爾空軍基地會見了到訪的美國中央司令部司令邁克爾·庫里拉。雙方討論了以色列為應對伊朗可能發動的襲擊所做的準備情況。 美國得州公共安全部辦公樓遭車輛沖撞 致1死13傷 美國得克薩斯州公共安全部官員當地時間12日表示，一輛大貨車當天撞入該部門位于布倫納姆市的辦公樓，造成1人死亡、13人受傷，肇事司機被逮捕。據當地媒體報道，該司機11日在肇事地點換領商業駕照被拒，隨后偷盜大貨車，車主當即報警。 俄國防部稱成功試射一枚洲際彈道導彈 當地時間4月12日，俄羅斯國防部發布消息稱，當日在位于阿斯特拉罕州的卡普斯京亞爾試驗場使用陸基移動導彈系統成功發射了一枚洲際彈道導彈。消息指出，此次發射是在俄羅斯國家導彈綜合體試驗框架下發射的，也是對現役導彈穩定性的確認。 馬爾代夫將用人民幣進口結算 據馬爾代夫媒體4月12日報道，馬爾代夫經濟發展和貿易部部長11日表示，馬爾代夫將很快可以用人民幣進行進口貨品的結算。（央視新聞） NO.1 四大行集體公告匯金公司半年內增持A股實施情況 四大行：4月12日，中國銀行、建設銀行、農業銀行和工商銀行盤后先后公告控股股東中央匯金投資有限責任公司（簡稱匯金公司）增持本行股份計劃實施情況，截至4月10日，累計增持A股股份數量分別為3.3億股、7145.1萬股、4.01億股和2.87億股，約占本行總股本比例分別為0.11%、0.03%、0.11%和0.08%。 點評：四大行均受到匯金公司的增持，對于市場穩定和信心恢復具有積極影響。 NO.2 中信證券、海通證券公告：收到證監會立案告知書 中信證券（600030，股價：17.94元，市值：2658億元）、海通證券（600837，股價：7.94元，市值：1037億元）：4月12日，海通證券公告稱，公司于4月12日收到中國證監會《立案告知書》。因公司在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，3月13日，中國證監會決定對公司進行立案。同日，中信證券公告，因公司在相關主體違反限制性規定轉讓中核鈦白2023年非公開發行股票過程中涉嫌違法違規，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，2024年3月13日，證監會決定對公司立案。 點評：這個消息對公司的聲譽和經營策略可能會產生負面影響，可能導致投資者信心下降。 NO.3 北京萬達廣場實業有限公司股東變更 北京萬達廣場實業有限公司：王健林的核心資產之一，北京萬達廣場實業有限公司股東悄然變更。天眼查顯示，近日，北京萬達廣場實業有限公司發生工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增股東坤華（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）、坤元辰興（廈門）投資管理咨詢有限公司，分別持股99.99%、0.01%。而坤華（天津）股權投資合伙企業（有限合伙）大股東為新華人壽保險股份有限公司，持股99.9%。 NO.4 極越汽車營銷端大洗牌，用戶發展負責人楊振已離職 極越汽車：4月12日，第一財經記者獲悉，百度和吉利合作項目極越汽車正在對其營銷端和銷售端進行大刀闊斧的改革，營銷端UD-用戶發展部門負責人楊振以及多名總監等執行層已經“下課”，目前由CEO夏一平親自掛帥部門負責人。而銷售端UO-用戶運營部門負責人也由原運營負責人羅崗代管理改為來自特斯拉的Andy.Gao負責。 點評：極越汽車作為百度和吉利合作的重要項目，營銷端的改革可能有助于提升其市場競爭力。 NO.5 嗶哩嗶哩游戲旗下碧藍航線將啟動鴻蒙原生應用開發 嗶哩嗶哩游戲：據HarmonyOS官方微博消息，嗶哩嗶哩游戲宣布旗下熱門游戲碧藍航線將啟動鴻蒙原生應用開發，雙方將基于HarmonyOS NEXT鴻蒙星河版的原生流暢等特性，進一步提升游戲流暢度和畫面精美度，為用戶提供更絲滑、更沉浸的游戲體驗。 NO.6 中貝通信被打假？交易所下發監管函，公司回應 中貝通信（603220，股價：28.72元，市值：96.28億元）：4月12日，上交所向中貝通信下發監管工作函，處理事由為“就公司簽訂合同相關信息披露事項明確監管要求”，涉及對象為上市公司、董事、監事、高級管理人員。公司表示，濟南超級計算中心有限公司的公司全稱、注冊資本、注冊地址、法定代表人、成立日期、股權結構等情況，公司已在此前簽訂的算力服務合同的合作公告中披露。為方便閱讀，公司在公告中將濟南超級計算中心有限公司簡稱為“濟南超算中心”。對因簡稱與山東省計算中心（國家超級計算濟南中心）公司名稱有部分文字重復可能引發的各方誤解致以誠摯歉意。 點評：公司公告中的披露問題可能對其信譽產生影響，需要進一步加強信息披露的規范性和透明度。 NO.7 蘋果據悉擬全面更新Mac產品線 蘋果（AAPL，股價：176.55美元，市值：27263億美元）：據界面新聞援引彭博社消息，知情人士稱，蘋果公司準備全面改革整個Mac產品線，新一代產品將配置蘋果自研的旨在增強人工智能功能的芯片。據悉，新的芯片將至少有三個主要版本，蘋果希望每一款Mac機型都能搭載這種芯片。 點評：蘋果計劃全面更新Mac產品線，這將為蘋果帶來更強大的競爭力。 NO.8 黃本堯正式出任人保資產總裁 中國人保資產管理有限公司：人保資產12日發布總裁任職公告，經國家金融監督管理總局核準同意（金復〔2024〕244 號），黃本堯于2024年4月8日起任人保資產公司總裁。人保資產成立于2003年7月16日，是經國務院同意、原中國保監會批準設立的境內第一家保險資產管理公司，由中國人民保險集團股份有限公司發起。截至2023年末，人保資產管理資產1.7萬億元。 點評：黃本堯的任命可能對人保資產的發展起到積極的推動作用。 NO.9 抖音電商：所謂“抖音購物卡”涉嫌詐騙 抖音：4月12日，抖音電商安全中心發布公告稱，近日平臺在日常巡查中發現，有少數不法分子在線下散發所謂“抖音購物卡”“抖音商城購物卡”，以“免費贈品”“優惠價格”“幸運抽獎”為噱頭，誘導用戶掃描后騙取其個人信息，實施詐騙行為。抖音電商強調，平臺從未發布上述“購物卡”。同時，抖音還上線溫馨提示，提醒用戶防范詐騙風險。 NO.10 “自嗨鍋”母公司被強制執行43.56萬元 杭州金羚羊企業管理咨詢有限公司：天眼查APP顯示，近日，杭州金羚羊企業管理咨詢有限公司被廣州越秀區法院強制執行43.56萬元，關聯司法案件為服務合同糾紛。杭州金羚羊企業管理咨詢有限公司是自熱火鍋品牌“自嗨鍋”的母公司。據此前公開裁判文書顯示，案涉金額項目為2021—2022年的營銷推廣費用，金羚羊公司的聯系人以現金流緊張、爭取過多次等為由延遲付款，故被訴至法院。 點評：被強制執行可能與公司在服務合同中的違約行為有關，這對于公司的商譽可能產生一定的影響。 投資互動 4月12日，北向資金凈賣出73.86億元。其中滬股通凈賣出45.69億元，深股通凈賣出28.17億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是兆易創新（603986.SH，收盤價：73.85元），凈買入3.400億元；凈賣出個股共14只，金額最多的是中國平安（601318.SH，收盤價：37.78元），凈賣出5.708億元。 華金證券：海外音樂生成應用Udio推出，能夠創作背景音樂，根據文本輸入創作出藍調、流行、說唱等多種風格和類型的音樂，包括復雜人聲部分。AI音樂生成有望降低制作門檻，豐富音樂品類，完善音樂制作生態。建議關注：萬興科技、三七互娛等。 每經記者：范芊芊 每經編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。