通信領漲，新“國九條”發布

每經編輯 肖芮冬    

要點：

1、4月12日，國務院印發《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》（以下簡稱《意見》）。這次出臺的意見共9個部分，是資本市場第三個“國九條”，是繼2004年、2014年兩個“國九條”之后，國務院再次出臺的資本市場指導性文件。

2、近期，2024年的光纖通信會議和展覽會在美國加州召開，在AI快速發展的背景下，對人工智能基礎設施的大量投資正在加速開發創新的光連接解決方案，以滿足人工智能集群的需求。伴隨200G光芯片&硅光子技術等不斷成熟，傳輸速率瓶頸有望逐步突破，更推動光模塊加速從800G時代升級1.6T時代，甚至邁向3.2T時代。國內通信行業有望憑借全球范圍內市場份額占比高，先發優勢顯著等特點迎來新一波高行業景氣度的投資機會，通信ETF（515880）值得持續關注。

3、有色板塊延續近期強勢走勢，銅價大漲帶動有色金屬突破上行邏輯，受美聯儲降息預期影響，黃金、白銀實現突破性上漲為銅價持續助力。宏觀政策和供需關系的雙重影響下，有色板塊有望持續保持較高市場關注度，資金對于該板塊的影響可能繼續保持。不過也要警惕下游制造業需求復蘇不達預期和美聯儲貨幣政策收緊超預期以及地緣政治波動帶來的風險。

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