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    都怕錯過大行情?近一月機構調研次數增近100%,有百億私募平均每天“逛”6家公司

    每日經濟新聞 2024-05-04 09:21:06

    每經記者 楊建    每經編輯 趙云    

    剛過去的四月,A股在盤整后有所突破,尤其是滬指站上3100點,傳遞出積極信號。

    北向資金連續加倉積極看好后市,機構調研活動也凸顯了機構積極樂觀的態度。

    Chioce數據顯示,近一月來的機構調研次數達54960次,較前期增加了27907次,較前期增長了96.9%。百億私募淡水泉近一月合計調研了173家上市公司,百億量化私募幻方量化也積極參與上市公司調研活動。外資機構同樣不甘落后,比如摩根士丹利公司近一月內合計調研了79家上市公司。

    對此有私募表示,五月市場普遍對行情抱有期待,認為業績窗口度過后,“紅五月”可期。

    機構調研近一月增長近100%

    數據進一步顯示,近一月的54960次機構調研中,主板占了23764次,較前期增加了12194次;創業板18421次,較前期增加了12459次。

    近一月(被)調研上市公司有899家,較前期增加99家。主板公司409家,較前期增加56家。創業板公司317家,較前期增加117家。

    從機構調研的行業板塊來看,醫療器械,計算機軟件,專用設備等行業位居前三。

    對于五一節后的市場,私募排排網調查結果顯示,51.06%的私募持樂觀態度,認為一季報落地疊加政策等效果會逐步顯現,因此看好節后行情;36.17%的私募對節后行情持中性態度,認為市場還會延續震蕩;另有12.77%的私募對后市持謹慎態度。

    近期市場較明顯的賺錢效應,喚起了百億私募的調研熱情。其中主觀策略的淡水泉,近一月合計調研173家上市公司,日均調研5.76家,可謂機構調研“勞模”。另外,量化私募巨頭寧波幻方量化投資,近一月也合計調研了11家上市公司。

    公司方面,4月26日新萊應材接受了94家機構投資者的調研,包括慎知資產、清和泉資本、上盤京投資、和聚投資等知名私募。4月28日,知名百億私募機構深圳前海進化論資產參與了三孚新科的調研。

    從行動上來看,私募也在積極發行產品入市。據基金業協會數據,今年以來截至4月30日,私募機構備案私募產品合計2414只,其中在4月份合計備案了784只私募新產品。

    外資也在調研找標的

    近期,多家知名外資投行發布看好中國市場的研報。4月18日,外資機構巨頭富達國際認為,中國內地消費強勁,企業盈利向好,在多項利好因素支持下,市場的樂觀情緒正在萌芽。投資中國市場的長期增長主題并未改變,隨著中國經濟增長步入下一階段,新一輪的投資機遇也將隨之而來。

    外資機構近期也頻頻參與上市公司。如摩根士丹利公司在近一月內合計調研了79家上市公司,調研標的包括香農芯創,中科創達等科技股標的;摩根士丹利投資管理公司(QFII)也在近一月內調研了5家上市公司;此外施羅德投資管理(上海)有限公司在近一月內合計調研了25家上市公司,施羅德投資管理(香港)有限公司(QFII)也參與了12家上市公司的調研;匯豐環球投資管理(香港)有限公司(QFII)近一月內合計調研了17家上市公司。

    另外,4月19日,安圖生物接待了280家機構投資者的調研,名單中包括運舟私募基金,敦和資產,永安國富,保銀投資,和諧匯一資產,玄元投資,康曼德資本,海南希瓦私募等知名私募。

    同時參與調研的外資機構,則包括三井住友德思資產,摩根資產管理有限公司,新加坡新思路,施羅德投資管理(香港)有限公司,野村證券,香港惠理基金管理公司等(QFII)外資機構。

    私募:業績窗口度過后,市場將迎“紅五月”

    市場普遍對五月行情抱有期待,主要看法是:上市公司業績窗口度過后,“紅五月”呼之欲出。

    大道興業投資總經理黃華艷告訴《每日經濟新聞》記者,市場維持在(滬指)2950-3250區間震蕩,券商是擾動因子,不斷有并購重組消息刺激,指數就會脈沖式上漲,板塊承接力度不夠就會調整。因此非銀金融備受關注,新“國九條”的實施,以及券商板塊的重整推進,將會讓金融強國落到實處,同時市場風險偏好會提升。

    科技方面,持續關注低空經濟、AI算力和運用、半導體、量子科技、人形機器人、軍工信息化等新質生產力;消費方面可關注電子消費、醫藥生物和旅游酒店、家電出海方向。

    巨澤投資董事長馬澄也表示:“對于五一節后的市場走向,我們較為樂觀。”

    其認為,環視全球,當前A股的估值處于歷史低位;近期一些國際投資機構頻繁看好A股,北向資金也在大舉流入;從市場運行來看,不論是剛開始止跌反彈的創業板、科創板,還是最近一直托舉上證指數的權重板塊都不存在大跌的基礎。

    馬澄還指出,最新公布的一季度各行業利潤增長情況顯示,不少行業利潤超出市場預期。以通信設備板塊為例,2024年一季度行業凈利潤同比增長82.5%。另外4月份PMI值為50.4%,處于榮枯線之上,表明我國經濟處于擴張區間,經濟正在復蘇,而且有數據表明今年下半年復蘇步伐可能會加快。

    排排網財富產品研究部告訴記者,隨著一季報披露結束,五一長假后,業績的不確定性因素減弱,部分避險的資金可能重回市場。另外,若日元持續貶值,國際資本有望持續流入AH股,為市場帶來較多增量資金。

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