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    操盤必讀:發改委召開大規模設備更新專題座談會;特斯拉近期發布Optimus最新進展,有望邁入實用階段

    每日經濟新聞 2024-05-07 08:09:04

    每經記者 楊建    每經編輯 彭水萍    

    (一)重要市場新聞

    1、美股三大指數集體收漲,納指漲192.92點,漲幅1.19%;標普500指數漲1.03%,創2023年11月14日以來最大三日漲幅。道指漲0.46%。大型科技股多數上漲,奈飛、英偉達、Meta漲超3%,特斯拉、微軟、亞馬遜漲超1%,英特爾、谷歌小幅上漲;蘋果小幅下跌。中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數跌0.13%。理想汽車漲超4%,微博漲3%,蔚來、富途控股漲超2%,愛奇藝漲超1%,騰訊音樂、阿里巴巴小幅上漲。

    2、國際油價全線上漲,美油6月合約漲0.74%,報78.69美元/桶。布油7月合約漲0.6%,報83.46美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲1.05%報2332.9美元/盎司,COMEX白銀期貨漲3.73%報27.685美元/盎司。歐洲主要股指集體收漲,德國DAX指數漲0.95%,法國CAC40指數漲0.49%,英國股市休市。

    (二)宏觀新聞

    據國家發展改革委消息,近日,國家發展改革委主任主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新第2次專題座談會,與天能控股集團、西子聯合、聯影集團、康力電梯等民營企業負責人座談交流。下一步,國家發展改革委將強化統籌協調,與有關部門和地方政府一道,安排中央投資支持符合條件的設備更新和循環利用項目,打好財稅、金融等政策組合拳,強化要素保障,促進產業向“新”而行。同時,設備更新還將注重向民生領域傾斜。

    (三)機構觀點

    名禹資產:國內經濟整體磨底上行,4月制造業PMI錄得50.4,連續第二個月位于50之上,略好于市場一致預期,強于季節性;一季報披露完畢,全A業績磨底,成長板塊科創板、創業板盈利大幅改善;三中全會時間的確定,或有利于提升市場風險偏好;美國就業及PMI數據轉弱,美債利率及美元短期或盤整,人民幣貶值壓力緩和,將利于中國權益資產表現;假期,美股主要指數、中國資產相關指數多數上漲,估值優勢疊加基本面邊際好轉,外資對中國資產態度正在回暖。綜合來看,A股市場機會更加多元,風格或更加均衡,寬基指數或震蕩上行。上半年持續跑出超額的大盤、紅利風格,或向小盤成長風格擴散。投資機會上,關注符合經濟結構轉型和新質生產力要求的行業如TMT,細分方向如AI。鋰電板塊底部特征明顯,關注各環節成本優勢領先的龍頭公司。主題投資關注低空經濟、機器人等領域。關注一季報向好的出口鏈如汽車、家電。關注部分漲價化工品。

    富榮基金經理李延崢:五一節假日期間美聯儲5月維持利率決議不變,此外宣布6月縮減量化緊縮(QT),加之美聯儲表態整體偏鴿,海外市場呈普漲態勢。國內政策方面,4月政治局會議表態積極,財政政策方面提及超長期特別國債和專項債,貨幣政策方面更加注重總量,包括利率和存款準備金率等政策工具,同時首次提出“統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施”。短期市場處于外部風險逐步緩解、國內政策持續發力的較好環境中,成長風格短期有望占優。但在高通脹環境下,預計美聯儲貨幣政策未來仍有反復。隨著上市公司一季報的落地,從數據上來看,市場缺乏板塊性的景氣主線,亮點更多在部分出口鏈的細分環節,以及AI板塊中的北美算力鏈等環節。把握結構性機會仍然是重點,具備持續成長能力的“真成長股”以及穩定、注重股東回報的價值股是關注方向。

    排排網財富研究部副總監劉有華:伴隨著節前壓制A股的利空因素得到改善,A股接下來有望延續強勢表現。其一,假期外圍市場陷入瘋漲狀態,尤其是中國資產表現突出,港股甚至已經打破了2018年到現在的連漲紀錄,意味著中國資產吸引力大幅提升;其二,美國非農就業數據大超預期,美聯儲降息預期重新被點燃,可能對全球資本流動產生影響,A股有望因此受益;其三,資本市場改革持續推進,有望進一步A股市場投資環境;其四,人民幣的強勁表現,有望推動國際資本強勢回流A股;其五,五一長假后,業績的不確定性因素減弱,部分避險的資金可能重回市場。具體投資機會方面,我們短期看好符合外資審美的白馬藍籌板塊或有一定表現。

    (四)行業掘金

    1、近期特斯拉發布了Optimus最新進展視頻,展現了其分揀電池、行走、執行工廠任務的能力,并配文“最近正在努力變得有用!”根據這一視頻及Optimus工程師介紹,特斯拉已訓練并部署了神經網絡,讓Optimus開始執行一些有用的工作任務,本次視頻中展現的分揀電池電芯并插入托盤中。這是特斯拉機器人“進工廠”的重要里程碑。智能化方面,從遙感控制進化到 FSD;硬件動作方面,實現了更流暢的動作和更長的步行距離,其最后的挑揀電池動作頻率已經和人類接近。目前從訓練數據、硬件動作、學習控制都已經趨于成熟,隨著訓練量增大和訓練動作增多,特斯拉機器人能夠自主實現簡單工廠操作。Optimus有望快速邁入實用階段,概念股包括阿爾特,昊志機電,江蘇雷利等。

    2、國家衛健委等八部門印發《關于加強重癥醫學醫療服務能力建設的意見》的通知。意見提出,到2025年末,全國重癥醫學床位達到15張/10萬人,可轉換重癥醫學床位達到10張/10萬人,相關醫療機構綜合ICU床醫比達到1:0.8,床護比達到1:3。到2027年末,全國重癥醫學床位達到18張/10萬人,可轉換重癥醫學床位達到12張/10萬人,重癥醫學醫療服務資源有效擴容,區域布局更加均衡。數據顯示,截止到22年12月25日,全國重癥醫學床位總數18.1萬張,三級醫療機構的重癥醫學床位數13.34萬張,與發達國家還有較大差距,存在較大提升空間,概念股包括美亞光電,理邦儀器等。

    3、近日,多家電信公司宣布聯合開發出世界上首個高速6G無線設備。其數據傳輸速度高達每秒100Gbps,是5G峰值速度的10倍,是普通5G智能手機目前下載速度的500倍以上。此前,中國移動研究院院長黃宇紅表示,目前正在做一些關鍵技術的研究和一些原型樣機的開發,大約2029年6G標準將會完成制定,2030年左右就可以實現6G商用。目前全球多個國家已開始角逐6G網絡的研究。工信部明確表示我國已開始基于6G網絡的研究。6G網絡的“致密化 ”程度將達到前所未有的水平,6G基站將可同時接入數百個甚至數千個無線連接,其容量可達5G基站的1000倍。6G通信技術最終將實現“天地互聯”。A股相關概念股包括碩貝德,盛路通信,華力創通等。

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    (一)重要市場新聞 1、美股三大指數集體收漲,納指漲192.92點,漲幅1.19%;標普500指數漲1.03%,創2023年11月14日以來最大三日漲幅。道指漲0.46%。大型科技股多數上漲,奈飛、英偉達、Meta漲超3%,特斯拉、微軟、亞馬遜漲超1%,英特爾、谷歌小幅上漲;蘋果小幅下跌。中概股漲跌不一,納斯達克中國金龍指數跌0.13%。理想汽車漲超4%,微博漲3%,蔚來、富途控股漲超2%,愛奇藝漲超1%,騰訊音樂、阿里巴巴小幅上漲。 2、國際油價全線上漲,美油6月合約漲0.74%,報78.69美元/桶。布油7月合約漲0.6%,報83.46美元/桶。國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX黃金期貨漲1.05%報2332.9美元/盎司,COMEX白銀期貨漲3.73%報27.685美元/盎司。歐洲主要股指集體收漲,德國DAX指數漲0.95%,法國CAC40指數漲0.49%,英國股市休市。 (二)宏觀新聞 據國家發展改革委消息,近日,國家發展改革委主任主持召開大規模設備更新和消費品以舊換新第2次專題座談會,與天能控股集團、西子聯合、聯影集團、康力電梯等民營企業負責人座談交流。下一步,國家發展改革委將強化統籌協調,與有關部門和地方政府一道,安排中央投資支持符合條件的設備更新和循環利用項目,打好財稅、金融等政策組合拳,強化要素保障,促進產業向“新”而行。同時,設備更新還將注重向民生領域傾斜。 (三)機構觀點 名禹資產:國內經濟整體磨底上行,4月制造業PMI錄得50.4,連續第二個月位于50之上,略好于市場一致預期,強于季節性;一季報披露完畢,全A業績磨底,成長板塊科創板、創業板盈利大幅改善;三中全會時間的確定,或有利于提升市場風險偏好;美國就業及PMI數據轉弱,美債利率及美元短期或盤整,人民幣貶值壓力緩和,將利于中國權益資產表現;假期,美股主要指數、中國資產相關指數多數上漲,估值優勢疊加基本面邊際好轉,外資對中國資產態度正在回暖。綜合來看,A股市場機會更加多元,風格或更加均衡,寬基指數或震蕩上行。上半年持續跑出超額的大盤、紅利風格,或向小盤成長風格擴散。投資機會上,關注符合經濟結構轉型和新質生產力要求的行業如TMT,細分方向如AI。鋰電板塊底部特征明顯,關注各環節成本優勢領先的龍頭公司。主題投資關注低空經濟、機器人等領域。關注一季報向好的出口鏈如汽車、家電。關注部分漲價化工品。 富榮基金經理李延崢:五一節假日期間美聯儲5月維持利率決議不變,此外宣布6月縮減量化緊縮(QT),加之美聯儲表態整體偏鴿,海外市場呈普漲態勢。國內政策方面,4月政治局會議表態積極,財政政策方面提及超長期特別國債和專項債,貨幣政策方面更加注重總量,包括利率和存款準備金率等政策工具,同時首次提出“統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施”。短期市場處于外部風險逐步緩解、國內政策持續發力的較好環境中,成長風格短期有望占優。但在高通脹環境下,預計美聯儲貨幣政策未來仍有反復。隨著上市公司一季報的落地,從數據上來看,市場缺乏板塊性的景氣主線,亮點更多在部分出口鏈的細分環節,以及AI板塊中的北美算力鏈等環節。把握結構性機會仍然是重點,具備持續成長能力的“真成長股”以及穩定、注重股東回報的價值股是關注方向。 排排網財富研究部副總監劉有華:伴隨著節前壓制A股的利空因素得到改善,A股接下來有望延續強勢表現。其一,假期外圍市場陷入瘋漲狀態,尤其是中國資產表現突出,港股甚至已經打破了2018年到現在的連漲紀錄,意味著中國資產吸引力大幅提升;其二,美國非農就業數據大超預期,美聯儲降息預期重新被點燃,可能對全球資本流動產生影響,A股有望因此受益;其三,資本市場改革持續推進,有望進一步A股市場投資環境;其四,人民幣的強勁表現,有望推動國際資本強勢回流A股;其五,五一長假后,業績的不確定性因素減弱,部分避險的資金可能重回市場。具體投資機會方面,我們短期看好符合外資審美的白馬藍籌板塊或有一定表現。 (四)行業掘金 1、近期特斯拉發布了Optimus最新進展視頻,展現了其分揀電池、行走、執行工廠任務的能力,并配文“最近正在努力變得有用!”根據這一視頻及Optimus工程師介紹,特斯拉已訓練并部署了神經網絡,讓Optimus開始執行一些有用的工作任務,本次視頻中展現的分揀電池電芯并插入托盤中。這是特斯拉機器人“進工廠”的重要里程碑。智能化方面,從遙感控制進化到 FSD;硬件動作方面,實現了更流暢的動作和更長的步行距離,其最后的挑揀電池動作頻率已經和人類接近。目前從訓練數據、硬件動作、學習控制都已經趨于成熟,隨著訓練量增大和訓練動作增多,特斯拉機器人能夠自主實現簡單工廠操作。Optimus有望快速邁入實用階段,概念股包括阿爾特,昊志機電,江蘇雷利等。 2、國家衛健委等八部門印發《關于加強重癥醫學醫療服務能力建設的意見》的通知。意見提出,到2025年末,全國重癥醫學床位達到15張/10萬人,可轉換重癥醫學床位達到10張/10萬人,相關醫療機構綜合ICU床醫比達到1:0.8,床護比達到1:3。到2027年末,全國重癥醫學床位達到18張/10萬人,可轉換重癥醫學床位達到12張/10萬人,重癥醫學醫療服務資源有效擴容,區域布局更加均衡。數據顯示,截止到22年12月25日,全國重癥醫學床位總數18.1萬張,三級醫療機構的重癥醫學床位數13.34萬張,與發達國家還有較大差距,存在較大提升空間,概念股包括美亞光電,理邦儀器等。 3、近日,多家電信公司宣布聯合開發出世界上首個高速6G無線設備。其數據傳輸速度高達每秒100Gbps,是5G峰值速度的10倍,是普通5G智能手機目前下載速度的500倍以上。此前,中國移動研究院院長黃宇紅表示,目前正在做一些關鍵技術的研究和一些原型樣機的開發,大約2029年6G標準將會完成制定,2030年左右就可以實現6G商用。目前全球多個國家已開始角逐6G網絡的研究。工信部明確表示我國已開始基于6G網絡的研究。6G網絡的“致密化 ”程度將達到前所未有的水平,6G基站將可同時接入數百個甚至數千個無線連接,其容量可達5G基站的1000倍。6G通信技術最終將實現“天地互聯”。A股相關概念股包括碩貝德,盛路通信,華力創通等。

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