每日經濟新聞 2024-07-04 14:38:50
每經AI快訊,天風證券07月04日發布研報稱,給予振江股份(603507.SH,最新價:29.5元)買入評級,目標價格為40.3元。評級理由主要包括:1)風電業務:公司產品以海上風電產品為主,且以出口為主,受益海外海上風電需求高增;2)海外海上風電2026年之后預計需求高增;3)西門子歌美颯業務重心轉向海上風電;4)振江股份風電產品以出口海上風電為主,與西門子歌美颯等頭部客戶建立密切合作關系;5)海外海上風機大兆瓦趨勢明顯,公司產品匹配大兆瓦需求,并進一步發力總裝業務;6)光伏支架業務:美國/中東跟蹤支架需求快速增長,振江美國/沙特擴產受益需求增長及當地市場高盈利屬性;7)美國公用事業光伏裝機快速增長,同時北美地區是跟蹤支架最大市場;8)美國跟蹤支架市場是高盈利市場;9)中東需求同樣旺盛;10)振江股份在美國建設跟蹤支架代工工廠,工廠已實現投產,充分受益當地市場高盈利屬性;同時振江在沙特也計劃投資建設工廠,預計將在2024年6月開始運營,并計劃初期年產能達到3GW,未來可擴展至5GW。投資建議。風險提示:行業需求不及預期;市場競爭風險;境外經營風險;產能投產不及預期;測算具有主觀性,結果僅供參考。
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(記者 蔡鼎)
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