每日經濟新聞 2024-07-23 19:58:22
每經記者 周逸斐 每經編輯 陳星
中國科學院院士歐陽明高在今年的公開演講中表示，繼電池、光伏、電動汽車之后，中國有可能出現第四個大宗出口的新能源產品——電解槽。
去年以來，我國“新三樣”產品走紅海外，出口“新三樣”更是家喻戶曉。有了電解槽的加入，“新三樣”變成了“新四樣”。新冒出的電解槽是何方神圣，為何能與光伏和電動汽車相媲美？
電解槽，用于制氫的裝備，在我國已發展了60多年，何時開始大規模行銷國際市場的？中國企業的優勢在哪里？高速增長還能持續多久？《每日經濟新聞》記者（以下簡稱每經記者）深入行業調查，探尋電解槽的出?，F狀。
在綠氫項目的推動下，電解槽正在海外爆發強勁需求。
每經記者了解到，派瑞氫能已實現出口金額連續三年翻倍——2021年約7000萬元，2022年約1.7億元，2023年約3億元。派瑞氫能市場總監李海鵬預計，“未來十年，派瑞氫能的訂單量會是現在的十幾倍！”
賽克賽斯氫能相關業務負責人預計公司2024年國外市場的營收將反超國內市場。5年發展期后，整個海外市場有可能迎來幾十倍增長。
截至2024年上半年，明陽氫能在洽談中的電解槽海外訂單超過700MW（兆瓦），趕超去年全年。預計未來5年內，公司海外市場規模會比2024年有十倍以上的增長。
另一位不愿署名的主流廠商透露，預計明后年，其所在企業的出海訂單量將呈現10~20倍的增長。未來一段時間內，還將持續增長。
隆基氫能為中國石化綠氫示范項目提供制氫設備 圖片來源：隆基氫能
電解槽出海的風口正在形成。
體現“風口”的不僅是一串串數字。陽光氫能相關負責人介紹，6月11日，集團陽光電源舉辦了首屆全球綠色能源峰會，在邀請參觀的環節，200位左右國際客戶都選擇來陽光氫能。這些客戶來自美國、澳大利亞、德國、阿聯酋等地，占總參觀人數的近三分之二。
海外客戶參觀陽光氫能 圖片來源：陽光氫能
不止陽光氫能，每經記者采訪數家中國電解槽廠商關于出海進展時，“超預期”成為關鍵詞之一被頻頻提及。
但若將時間回溯到20年前，大概沒人想到會出現上述熱鬧場面。“中國電解槽出口雖然不是新現象，但多年來一直主要應用于玻璃、鋼鐵、多晶硅等傳統工業領域，規模很小，國際市場規模大約為5億~6億元。”李海鵬說。
轉折源于近幾年全球綠氫需求爆發。
在李海鵬的印象中，派瑞氫能首個應用于綠氫項目的海外訂單是在2002年左右，采購量只有一臺，直到2019年才開始大規模接綠氫項目訂單。“現在的海外市場規模是以前的10倍！”讓李海鵬興奮的是，公司計劃今年實現新簽出口訂單比例從原來占銷售額的30%提高到60%。
為了承接更多的海外訂單，中國廠商也在積極擴產。
派瑞氫能年產量從多年前的僅數十臺（套），擴至去年約350臺（套），今年上半年產量已經達到去年同期的兩倍。李海鵬預估明年產能將突破千臺，至少有50%出口到海外。
國富氫能戰略總監魏蔚向每經記者透露，她所在的企業已經在德國、阿聯酋、巴西等地選址建廠，預計2025年底可建成投產。
明陽氫能為了滿足快速增長的國內和海外市場需求，考慮繼續布局其他大型生產基地，也不排除未來在海外落地工廠的可能性。
陽光氫能相關負責人透露，陽光氫能智能制造中心已完成建設，投產后整體年產能將達到3GW（吉瓦）。
陽光電源提供的電解槽設備 圖片來源：陽光氫能
海德氫能在國內要規劃并加速擴大以鄂爾多斯為中心的中國北方產能布局，將影響力延伸至中亞地區；在長三角地區推進產能擴建和升級，為國際化筑牢根基。在歐洲、中東和日本，通過與本地企業建立戰略伙伴關系拓展氫能生態圈合作。
實際落地的訂單喜訊也不斷傳來。李海鵬告訴每經記者，今年第二季度他們積極參加國外展會，簽署了塞爾維亞1套5MW制氫加氫一體化設備合同。“目前派瑞氫能已經全面進入歐洲市場。斯洛伐克的1MW PEM（質子交換膜）制氫項目也在持續推進，6月底將完成設備安裝工作。”李海鵬說。
“我們還簽署了葡萄牙1套80Nm³/h（標方每小時）集裝箱式制氫設備，為首個葡萄牙制氫設備項目；簽署了加拿大1套350Nm³/h集裝箱式制氫設備，首次進入加拿大氫能市場，產品將在4個月內完成交付。”
派瑞氫能在德國向全球客戶介紹制氫裝備 圖片來源：派瑞氫能
資源稟賦各不相同，但各企業出海卻在歐洲和中東“相聚”。
杜嘉恩是海德氫能負責海外市場的副總經理，從去年4月開始，“全球飛”成為他重要的工作狀態。最頻繁的出差目的地便是歐洲、中東，如今公司已經在當地組建了本土團隊。
公司嘗試將出海試水的第一站設在歐洲時，杜嘉恩和同事們心里并沒有底。“那時真的很忐忑。一方面，團隊對歐洲市場的認知還停留在理論階段，不知道真實的市場到底如何；另一方面，項目周期長、投資重，大家都是邊跟客戶交流邊確定推進方向。”杜嘉恩說。
他注意到，海外綠氫項目的建設進度相較于國內明顯滯后。“他們提出綠色理念和整體方向很早，但是項目的全面評估可能會持續兩到三年。相比之下，中國市場在政策的推動下，項目落地速度較快。”
每經記者調查發現，多家出海電解槽廠商均扎堆歐洲、中東。
明陽氫能執行董事潘永樂解釋，海外的各類氫能應用正在從示范階段走入規?；A段，尤其在歐洲、中東等區域，可再生能源制氫項目的開發讓制氫設備需求逐步從量變走向質變。
早在2020年，歐盟委員會就出臺了《歐盟氫能戰略》。按歐盟委員會的設想，至2024年歐盟電解能力將安裝6吉瓦，能一年內生產100萬噸綠氫。至2030年將安裝40吉瓦電解能力并生產1000萬噸綠氫。
杜嘉恩給每經記者算了一筆賬，以我國規模最大的光伏發電直接制綠氫項目——新疆庫車綠氫示范項目為參照，該項目每年可生產2萬噸綠氫，需要52臺1000Nm³/h電解槽。歐盟計劃年產100萬噸綠氫相當于50個新疆庫車項目。
也就是說，年產100萬噸綠氫需要2600臺電解槽。
2000多臺電解槽是什么概念？“對于歐洲本土企業來說，即便從現在開始全天24小時生產，也無法如期完成。因此歐洲對電解槽的大量需求，為中國供應商打開廣闊的市場空間。”杜嘉恩說。
此外，中東的巨大市場增量也是中國企業看好的方向。
雖然是典型的產油大國，但中東很早就意識到能源轉型的緊迫性。中東大多數國家都擁有豐富的太陽能，具備綠氫生產的地理優勢。海德氫能CEO姚昌晟告訴每經記者，沙特年均光照強度是中國的近兩倍，盡管光伏電站數量眾多，但電力消納（電力的消化、吸納）卻面臨嚴峻挑戰。
因此，中東國家需要用低成本綠電制備綠氫、綠氨，再利用地理位置優勢向歐洲這樣的負荷中心出售綠氫、綠氨。
如今，派瑞氫能生產車間內，來自納米比亞、摩洛哥等數個海外客戶的訂單正在加緊生產。
一個個長6米、高近3米的圓柱裝置整齊排列，工人身著專業防護裝備組裝各部件……這是當前國內主流的1000Nm³/h堿性電解槽，也是海外市場向中國廠商采購最多的一款產品。
原因之一是技術水平過硬。“中國堿性電解槽一直整體領先，其技術水平領先歐美、遠超全球平均水平。”隆基氫能總裁馬軍直言。
馬軍說，2017年，我國率先推出世界單體最大的1000Nm³/h大型水電解制氫設備。單臺1000Nm³/h作為行業首創，也逐步成為全球半數以上氫能項目的標配產品和主力機型。
馬軍介紹，國產裝備全球領先，除有過硬的基礎技術外，還有一些重要性能，就是其安全性、可靠性和靈活性。自上世紀80年代末到90年代初，國內工業客戶開始大量采用國產制氫裝備，為降低成本，幾乎所有客戶都把運行機制設定為谷電或平電啟動、峰電停機，且每天會有一到多次的啟停。
“我國堿性電解槽在設計之初就考慮了這種頻繁啟停的運行模式，保證了快速啟動和調負荷的能力。經過二三十年的實踐，國產堿性電解槽已完全能夠適應一日頻繁啟停的運行狀態。最初堿性電解槽大修周期設定為10年，但其實不少老客戶反饋，很多項目20年甚至更長時間實現了無大修。”馬軍說。
此外，從關鍵部件來看，隆基氫能已擁有全球“最寬幅復合隔膜”的生產線，隔膜性能全球領先。
隆基氫能為中國石化綠氫示范項目提供制氫設備 圖片來源：隆基氫能
不過，更直接的原因是價格便宜。
多位電解槽廠商人士表示，與國內“卷價格”不同，國外用戶不會過于看重“低價”，而是更看重設備質量、企業品牌口碑，這也可以讓中國廠商得到較為可觀的利潤。
每經記者了解到，國內堿性電解槽價格降幅較大，據香橙會氫能數據庫，1000Nm³/h的堿性電解槽投標均價已由2023年初的近1000萬元降至680萬元左右。
而出口價格，廠商人士透露，集中在1000萬元~1500萬元。
一位不愿具名的廠商負責人解釋：“歐洲的某頭部電解槽廠商，其一臺20MW的堿性電解槽售價近1億元，產能相當于國內4臺標準產氫量為1000Nm³/h的堿性電解槽。換句話說，該企業一臺1000Nm³/h電解槽約2500萬元。”這意味著國內外廠商售價差距約1倍。
盡管海外市場很重要，但多位主流電解槽廠商人士認為，要避免價格戰，信譽和品質才是關鍵。
李海鵬發現，去年已經有國內廠商在海外通過價格競爭市場。
在李海鵬看來，過度壓低價格不僅對企業自身的經營構成嚴峻挑戰，影響研發能力，還可能給國際市場的競爭格局帶來不利影響。“低價策略往往會被解讀為‘惡意降價’，進而可能引發對中國產品的誤解與抵制。”他認為，未來國產電解槽在海外市場不太可能出現大幅降價。
派瑞氫能在德國漢諾威工業博覽會與多國客戶進行交流 圖片來源：派瑞氫能
要想產品走出國門，各國標準認證是不可或缺的“簽證”。多位廠商負責人指出，產品認證是中國企業出海面臨的主要卡點。
馬軍解釋，不同國家、地區執行的標準規范千差萬別，而產品認證過程往往伴隨著高昂費用、復雜程序和長周期，極其考驗企業實力。
“認證不是簡單蓋個章。”杜嘉恩進一步表示，背后甚至要整套產品重新設計，雙方對原材料也有不同要求。
面對諸如此類的差異，企業甚至要重新設計圖紙，并尋找新的供應商。
而且，制氫電解槽并非獨立運行的設備，它還要與后端的分離純化裝置協同工作，形成完整的制氫系統。這意味著后端裝置可能也需要根據客戶的要求重新設計。杜嘉恩認為，僅認證環節帶來的附加成本，至少占產品總成本的20%。
一家電解槽廠商人士透露，其所在的企業為了完成歐盟認證，甚至耗資千萬元重新打造了一臺電解槽設備。
即便困難不少，也沒有澆滅國內廠商的熱情。馬軍注意到，很多廠家還是“摩拳擦掌”。
或許，在不久的將來，越來越多裝載著中國電解槽設備的貨輪將穿越重洋，駛向世界各地。
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