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    本輪牛市第一只10倍股出現了——道達投資手記

    每日經濟新聞 2024-10-21 18:28:50

    9月24日-10月8日的這一段行情,股民感受最深的就是,買了“10cm”的股票,感覺錯過了一個億,因為“20cm”的股票實在太香了。

    而最近幾天,感受又升級了。“20cm”的漲停不算啥,“30cm”的漲停更加香。

    9月24日至今,北證50指數大漲109.3%。

    在此期間,北交所254只個股中,有65只個股的股價實現翻倍,共有110只個股漲幅超過80%。艾融軟件更是成為了本輪牛市的第一只10倍股。

    北交所市場的行情為何如此牛?在達哥看來,有四個原因。

    首先,彈性大。北交所個股的漲跌幅限制為30%,吸引了市場不少活躍資金。

    其次,市值比較小,這利于活躍資金炒作。即便是經過大漲之后,截至今天收盤,254只北交所個股中,仍有132只個股的市值低于15億元,市值超過100億元的個股僅有5只;市值最高的公司也僅有281億元的市值,相當于滬深市場的中盤股水平。

    再次,相比科創板、創業板,北交所市場的估值更低。截至10月18日,北證A股的市盈率為30.45倍,科創板和創業板的市盈率分別為44.5倍和35.2倍。

    最后,政策驅動。政策大力支持科技創新,專精特新政策接連釋放,助力北交所高質量發展。

    消息面上,證監會相關人士在2024金融街論壇年會上表示,引導專業機構投資者深度參與北交所市場。

    此外,10月20日,北交所、全國股轉公司與工信部在2024金融街論壇年會上簽署戰略合作協議,共同完善專精特新中小企業融資服務體系,以形成促進專精特新中小企業發展的強大合力。

    當天,北交所發布消息稱,北交所、全國股轉公司制定了《北京證券交易所 全國股轉公司中小企業專精特新發展綜合服務行動計劃》,打造資本市場服務專精特新中小企業重要平臺。

    昨天,達哥提到,新質生產力有望成為本輪牛市的核心主線。而專精特新企業是推進新型工業化、發展新質生產力的重要生力軍。

    聊完北證A股之后,我們回到滬深市場。

    今天,滬深市場沖高回落。三大指數的日K線,均是略有實體的十字星。

    個股漲多跌少,漲跌幅的中位數為上漲1.16%。兩市成交2.18萬億元,較上個交易日放量863億元。

    近期,達哥一直強調,當前大盤總體處于震蕩態勢中。因此,不宜追高。

    主要原因在于,9月24日-10月8日期間各大指數的漲幅較大,后續震蕩的時間會略長。

    從10月8日的高點,到10月18日的低點,共經歷了9個交易日。一般來說,指數要進行修復,震蕩式攀升的時間至少會與調整時的時間一致。

    也就是說,從10月18日的反彈開始,震蕩式攀升的時間一般會維持至少9個交易日。此外,還有一個技術原因,那就是多個指數出現了30分鐘級別的底背離共振。

    短線方面,從上證指數的30分鐘K線圖來看,上方壓力在3350點附近,下方支撐在3235點附近,如下圖所示。

    由于上證指數本輪調整剛好到2635點-3674點的半分位,且出現了多指數底背離共振的現象,達哥認為,即便短線有所調整,也不妨礙大盤后續震蕩式攀升。

    因此,即便明后兩天回調,也是一種短線入場時機。

    板塊方面,今天半導體、芯片兩個板塊出現了沖高回落及分化的現象,但資金仍在新質生產力的范圍內流動,比如涌向了低空經濟、軍工信息化、飛行汽車、商業航天、車路云等板塊。

    從半導體、芯片兩大板塊的一些主要個股來看,今天出現了“對子頂”等特征,這是否為波段見頂信號呢?

    如果是在震蕩市,那么這可能是波段見頂的信號,如果再伴有大實體陰線,那么可以確定為波段見頂。

    但當前為牛市初期,市場流動性泛濫,資金很多時候會比較“饑渴”。

    在達哥看來,部分資金只是暫時流出了半導體、芯片,短期可能會有所回調。一旦新質生產力的其他方向短線上漲一段之后,依然會流入半導體、芯片板塊。

    還有一個重要原因是,以半導體、芯片為代表的科技股方向,是10月18日與大盤共振的板塊。

    而上一次與大盤上漲共振的板塊,是證券板塊及互聯金融板塊,出現在9月24日。在9月24日-10月8日期間,這兩個板塊成為了階段主線。

    這種與大盤上漲共振的板塊,一般都會有一段時間的持續性。

    關于科技股的行情,達哥覺得,哪個方向被“卡脖子”越嚴重,炒作邏輯就會更硬。

    從行業層面來看,以910C為代表的新產品和以光刻機為代表的半導體設備,成為了市場當前選擇的主要方向。前者意味著自主可控在推進,后者被嚴重“卡脖子”。

    接下來的重點是,觀察半導體、芯片的主要標志股、核心股、龍頭股能否收復今天的上影線。

    消息面上,廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省加快推動光芯片產業創新發展行動方案(2024—2030年)》。方案提出,力爭到2030年取得10項以上光芯片領域關鍵核心技術突破,打造10個以上“拳頭”產品,培育10家以上具有國際競爭力的一流領軍企業,建設10個左右國家和省級創新平臺,培育形成新的千億級產業集群,建設成為具有全球影響力的光芯片產業創新高地。

    在科技方向火熱的另一端,前期主線證券和互聯金融板塊表現相對較弱。

    這種表現,在達哥預期之內,因為這兩個板塊對指數的帶動能力強。而當前階段屬于震蕩階段,不需要拉指數的板塊發力。但是一旦震蕩結束,證券及互聯金融板塊又會有明顯的表現。

    因此,證券和互聯金融板塊,也值得關注,但當前的市場重心不在他們上面,適合慢慢低吸布局。

    其他方面,黃金期貨價格再創歷史新高,氧化鋁主連創下該品種上市以來的新高,滬鋁主連逼近前高。

    當前為牛市初期,根據達哥的經驗,在本輪震蕩結束之后,將進入牛市主升浪階段。而牛市主升浪的第一個階段,一般都是證券、有色、煤炭等板塊的拉指數行情。

    因此,對于有色板塊,適合慢慢低吸或潛伏。

    最后達哥作一個總結:大盤目前仍處于震蕩反彈階段;未來一兩天內,上證指數大致將在3235點-3355點區間波動,一旦回調完畢,大概率又會再度攀升,對指數進行修復。板塊方面,新質生產力方向是關注的重點。

    PS:想了解達哥的更多觀點,或想和達哥交流,請關注微信公眾號“道達號”。

    (張道達)

    根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。

    封面圖片來源:每日經濟新聞 劉國梅 攝

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    9月24日-10月8日的這一段行情,股民感受最深的就是,買了“10cm”的股票,感覺錯過了一個億,因為“20cm”的股票實在太香了。 而最近幾天,感受又升級了?!?0cm”的漲停不算啥,“30cm”的漲停更加香。 9月24日至今,北證50指數大漲109.3%。 在此期間,北交所254只個股中,有65只個股的股價實現翻倍,共有110只個股漲幅超過80%。艾融軟件更是成為了本輪牛市的第一只10倍股。 北交所市場的行情為何如此牛?在達哥看來,有四個原因。 首先,彈性大。北交所個股的漲跌幅限制為30%,吸引了市場不少活躍資金。 其次,市值比較小,這利于活躍資金炒作。即便是經過大漲之后,截至今天收盤,254只北交所個股中,仍有132只個股的市值低于15億元,市值超過100億元的個股僅有5只;市值最高的公司也僅有281億元的市值,相當于滬深市場的中盤股水平。 再次,相比科創板、創業板,北交所市場的估值更低。截至10月18日,北證A股的市盈率為30.45倍,科創板和創業板的市盈率分別為44.5倍和35.2倍。 最后,政策驅動。政策大力支持科技創新,專精特新政策接連釋放,助力北交所高質量發展。 消息面上,證監會相關人士在2024金融街論壇年會上表示,引導專業機構投資者深度參與北交所市場。 此外,10月20日,北交所、全國股轉公司與工信部在2024金融街論壇年會上簽署戰略合作協議,共同完善專精特新中小企業融資服務體系,以形成促進專精特新中小企業發展的強大合力。 當天,北交所發布消息稱,北交所、全國股轉公司制定了《北京證券交易所 全國股轉公司中小企業專精特新發展綜合服務行動計劃》,打造資本市場服務專精特新中小企業重要平臺。 昨天,達哥提到,新質生產力有望成為本輪牛市的核心主線。而專精特新企業是推進新型工業化、發展新質生產力的重要生力軍。 聊完北證A股之后,我們回到滬深市場。 今天,滬深市場沖高回落。三大指數的日K線,均是略有實體的十字星。 個股漲多跌少,漲跌幅的中位數為上漲1.16%。兩市成交2.18萬億元,較上個交易日放量863億元。 近期,達哥一直強調,當前大盤總體處于震蕩態勢中。因此,不宜追高。 主要原因在于,9月24日-10月8日期間各大指數的漲幅較大,后續震蕩的時間會略長。 從10月8日的高點,到10月18日的低點,共經歷了9個交易日。一般來說,指數要進行修復,震蕩式攀升的時間至少會與調整時的時間一致。 也就是說,從10月18日的反彈開始,震蕩式攀升的時間一般會維持至少9個交易日。此外,還有一個技術原因,那就是多個指數出現了30分鐘級別的底背離共振。 短線方面,從上證指數的30分鐘K線圖來看,上方壓力在3350點附近,下方支撐在3235點附近,如下圖所示。 由于上證指數本輪調整剛好到2635點-3674點的半分位,且出現了多指數底背離共振的現象,達哥認為,即便短線有所調整,也不妨礙大盤后續震蕩式攀升。 因此,即便明后兩天回調,也是一種短線入場時機。 板塊方面,今天半導體、芯片兩個板塊出現了沖高回落及分化的現象,但資金仍在新質生產力的范圍內流動,比如涌向了低空經濟、軍工信息化、飛行汽車、商業航天、車路云等板塊。 從半導體、芯片兩大板塊的一些主要個股來看,今天出現了“對子頂”等特征,這是否為波段見頂信號呢? 如果是在震蕩市,那么這可能是波段見頂的信號,如果再伴有大實體陰線,那么可以確定為波段見頂。 但當前為牛市初期,市場流動性泛濫,資金很多時候會比較“饑渴”。 在達哥看來,部分資金只是暫時流出了半導體、芯片,短期可能會有所回調。一旦新質生產力的其他方向短線上漲一段之后,依然會流入半導體、芯片板塊。 還有一個重要原因是,以半導體、芯片為代表的科技股方向,是10月18日與大盤共振的板塊。 而上一次與大盤上漲共振的板塊,是證券板塊及互聯金融板塊,出現在9月24日。在9月24日-10月8日期間,這兩個板塊成為了階段主線。 這種與大盤上漲共振的板塊,一般都會有一段時間的持續性。 關于科技股的行情,達哥覺得,哪個方向被“卡脖子”越嚴重,炒作邏輯就會更硬。 從行業層面來看,以910C為代表的新產品和以光刻機為代表的半導體設備,成為了市場當前選擇的主要方向。前者意味著自主可控在推進,后者被嚴重“卡脖子”。 接下來的重點是,觀察半導體、芯片的主要標志股、核心股、龍頭股能否收復今天的上影線。 消息面上,廣東省人民政府辦公廳印發《廣東省加快推動光芯片產業創新發展行動方案(2024—2030年)》。方案提出,力爭到2030年取得10項以上光芯片領域關鍵核心技術突破,打造10個以上“拳頭”產品,培育10家以上具有國際競爭力的一流領軍企業,建設10個左右國家和省級創新平臺,培育形成新的千億級產業集群,建設成為具有全球影響力的光芯片產業創新高地。 在科技方向火熱的另一端,前期主線證券和互聯金融板塊表現相對較弱。 這種表現,在達哥預期之內,因為這兩個板塊對指數的帶動能力強。而當前階段屬于震蕩階段,不需要拉指數的板塊發力。但是一旦震蕩結束,證券及互聯金融板塊又會有明顯的表現。 因此,證券和互聯金融板塊,也值得關注,但當前的市場重心不在他們上面,適合慢慢低吸布局。 其他方面,黃金期貨價格再創歷史新高,氧化鋁主連創下該品種上市以來的新高,滬鋁主連逼近前高。 當前為牛市初期,根據達哥的經驗,在本輪震蕩結束之后,將進入牛市主升浪階段。而牛市主升浪的第一個階段,一般都是證券、有色、煤炭等板塊的拉指數行情。 因此,對于有色板塊,適合慢慢低吸或潛伏。 最后達哥作一個總結:大盤目前仍處于震蕩反彈階段;未來一兩天內,上證指數大致將在3235點-3355點區間波動,一旦回調完畢,大概率又會再度攀升,對指數進行修復。板塊方面,新質生產力方向是關注的重點。 PS:想了解達哥的更多觀點,或想和達哥交流,請關注微信公眾號“道達號”。 (張道達) 根據國家有關部門的最新規定,本手記不涉及任何操作建議,入市風險自擔。
    北交所 芯片 投資 牛市

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