每日經濟新聞 2024-11-21 06:14:14
每經編輯 王瀚黎 王曉波
NO.1 隔夜市場
美股三大指數收盤漲跌不一，納指跌0.11%，標普500指數平收，道指漲0.32%；大型科技股漲跌不一，奈飛漲超1%，蘋果、Meta小幅上漲；特斯拉、谷歌跌超1%，亞馬遜、微軟、英偉達、英特爾小幅下跌；其中，奈飛續創歷史新高。“比特幣持倉大戶”微策投資MSTR漲超10%，市值突破1000億美元。納斯達克中國金龍指數收漲1.44%，中概股多數上漲，愛奇藝漲超4%，嗶哩嗶哩漲超3%，新東方、好未來漲超2%，小鵬汽車、百度、蔚來漲幅不足1%，理想汽車跌超1%。
比特幣盤中最高漲超2.7%，報9.48萬美元，刷新歷史高位。
國際原油期貨結算價收跌。WTI 12月原油期貨收跌0.52美元，跌幅0.75%，報68.87美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌0.5美元，跌幅0.68%，報72.81美元/桶。
歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數跌0.26%，英國富時100指數跌0.17%，法國CAC40指數跌0.43%，歐洲斯托克50指數跌0.42%。
NO.2 工信部：新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%
11月20日，工信部對《光伏制造行業規范條件》和《光伏制造行業規范公告管理暫行辦法》進行了修訂。引導地方依據資源稟賦和產業基礎合理布局光伏制造項目，鼓勵集約化、集群化發展。引導光伏企業減少單純擴大產能的光伏制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為30%。
NO.3 國家能源局：10月份全社會用電量同比增長4.3%
11月20日，國家能源局發布10月份全社會用電量等數據。10月份，全社會用電量7742億千瓦時，同比增長4.3%。從分產業用電看，第一產業用電量106億千瓦時，同比增長5.1%；第二產業用電量5337億千瓦時，同比增長2.7%；第三產業用電量1367億千瓦時，同比增長8.4%；城鄉居民生活用電量932億千瓦時，同比增長8.1%。
NO.4 公安部部長：在風險源頭防控上多想辦法多出實招，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定
11月18日至19日，中共中央書記處書記、公安部部長王小洪在遼寧調研化解矛盾糾紛、維護社會穩定工作。他強調，公安機關要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，堅持以人民為中心，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，在各級黨委和政府領導下，密切與有關部門協作配合，在風險源頭防控上多想辦法、多出實招，全面排查、實質化解矛盾糾紛，并嚴密重點部位防控和社會面巡控，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。（新華社）
NO.5 國家新聞出版署公布11月份國產網絡游戲審批信息
11月20日，國家新聞出版署公布2024年11月份國產網絡游戲審批信息，共112款游戲獲批。
NO.6 中央財辦韓文秀：穩步擴大中等收入群體規模、合理調節過高收入的制度體系
11月20日，中央財辦分管日常工作的副主任韓文秀在學習時報撰文稱，健全保障和改善民生制度體系。一是形成有效增加低收入群體收入、穩步擴大中等收入群體規模、合理調節過高收入的制度體系。二是健全高質量充分就業促進機制，著力解決結構性就業矛盾。三是健全社會保障體系，完善基本養老保險全國統籌制度，推進基本醫療保險省級統籌，健全靈活就業人員、農民工、新就業形態人員社保制度。四是深化醫藥衛生體制改革，深化公立醫院改革，促進優質醫療資源擴容下沉和區域均衡布局。五是健全人口發展支持和服務體系，強化“一老一小”服務體系建設，完善生育支持政策體系和激勵機制，完善發展養老事業和養老產業政策機制，發展銀發經濟。
NO.7 11月LPR報價出爐：5年期和1年期利率均維持不變
11月20日，11月貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：5年期以上LPR為3.6%，上月為3.6%。1年期LPR為3.1%，上月為3.1%。
NO.8 央行在香港發行450億元央行票據
人民銀行11月20日通過香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平臺，以利率招標方式發行了2024年第十期和第十一期央行票據，2024年第十期央行票據發行量300億元，期限3個月，中標利率3.20%；2024年第十一期央行票據發行量150億元，期限1年，中標利率2.60%。
NO.9 中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前被“雙開”
11月20日，據中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組、廣東省紀委監委消息：日前，經中央紀委國家監委批準，中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組與廣東省汕尾市監委對中國證監會科技監管司原司長、信息中心原主任姚前嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中國證監會黨委研究，決定給予姚前開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國證券監督管理委員會紀檢監察組研究，決定給予姚前開除公職處分；收繳其違紀違法所得；經廣東省汕尾市監委研究，決定將姚前涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一并移送。（中央紀委國家監委網站）
NO.10 國際新聞
美國務院：美駐烏使館預計21日恢復正常運作
當地時間11月20日，美國國務院發言人馬修·米勒在當天的簡報會上表示，位于基輔的美國駐烏克蘭大使館預計于21日恢復正常運作。由于擔心烏克蘭基輔可能遭受重大襲擊，美國駐烏克蘭大使館20日在官網上發出安全警報，稱大使館收到20日可能發生大規模空襲的信息。出于謹慎考慮，大使館將關閉，使館工作人員已被指示就地避難。使館同時建議在當地的美國公民聽到防空警報后立即避難。（央視新聞）
歐洲議會同意批準新一屆歐盟委員會成員人選
當地時間11月20日，歐洲議會的主要政治團體達成協議，同意批準歐盟委員會新任委員中七名待定的提名人選。歐洲議會將在11月27日舉行的全體會議上對所有通過審議的歐盟委員會成員人選進行投票表決。如果獲得通過，新一屆歐盟委員會將于12月1日就職。
特朗普宣布馬修·惠特克將擔任美國駐北約大使
當地時間11月20日，美國當選總統特朗普宣布，前代理司法部長馬修·惠特克將擔任美國駐北大西洋公約組織（NATO）的大使。
印尼正式取消雅加達首都地位并將其設為特區
印度尼西亞國會11月19日通過法案，正式取消雅加達作為首都的地位并將其設為特區，印尼首都將遷至努山塔拉。（央視新聞）
本輪巴以沖突以來已有801名以軍士兵死亡
當地時間11月20日，以色列國防軍發布消息稱，又有1名預備役突擊旅的士兵在黎巴嫩南部的軍事行動中死亡。根據以色列國防軍官方網站公布的數字，自去年10月7日新一輪巴以大規模沖突爆發至今，以軍獲準對外公布的死亡士兵人數已升至801人。
NO.1 鐘睒睒：農夫山泉永遠是中國企業
農夫山泉（09633，股價：31.55港元，市值：3548億港元）：11月20日，鐘睒睒在江西贛州與包括《每日經濟新聞》在內的媒體開展媒體交流會。在回復《每日經濟新聞》記者提問時，鐘睒睒談及今年以來其個人遭遇的“流量”和“污名化”，鐘睒睒表示：“不可能任何事情都按照個人意愿去解決，天一直是亮著的，但太陽總有照不到的角落，像我這種人，本身就應該承擔比別人更多的委屈。”對于外界關注的其兒子的國籍問題，鐘睒睒表示，“我兒子現在36歲，他應該有自己的選擇權”。“作為父親我沒給他什么，他仍然是一個職工，他手上一分錢股權也沒有，我上次在中央電視臺講過農夫山泉永遠是一個中國企業，我已經把話說到頭上了。因為中國企業說明什么？中國企業有它的特征性，它的所有權（歸屬）人必須是中國人。”鐘睒睒說。
NO.2 國泰君安：與海通證券合并案通過反壟斷審查
國泰君安（601211，股價：19.55元，市值：1740億元）：11月20日，國泰君安公告，近日，國家市場監督管理總局出具了《經營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》，具體內容如下：“根據《中華人民共和國反壟斷法》第三十條規定，經初步審查，現決定，對國泰君安證券股份有限公司與海通證券股份有限公司合并案不實施進一步審查。你公司從即日起可以實施集中。該案涉及經營者集中反壟斷審查之外的其他事項，依據相關法律辦理。”
NO.3 科大訊飛：實際控制人調整為劉慶峰
科大訊飛（002230，股價：49.15元，市值：1136億元）：科大訊飛公告，2024年11月19日，公司實際控制人劉慶峰與科大控股簽署的《一致行動人協議書》期滿終止，雙方一致行動關系解除。公司實際控制人由劉慶峰和科大控股調整為劉慶峰。此次調整后，公司權益變動不涉及股份數量變動，劉慶峰先生繼續作為公司實際控制人。此事項符合相關法律法規，不會影響公司日常經營及業務發展。安徽天禾律師事務所已對此出具了法律意見。
NO.4 國信證券：公司副總裁吳國舫被立案審查并實施留置 已解聘其副總裁職務
國信證券（002736，股價：11.83元，市值：1137億元）：11月20日，國信證券公告，公司收到無錫市監察委員會出具的《立案通知書》《留置通知書》，公司副總裁吳國舫被立案審查、實施留置。經公司第五屆董事會第三十五次會議（臨時）審議通過，同意解聘吳國舫公司副總裁職務，免去其國信證券（香港）金融控股有限公司董事職務。
點評：公司高管涉嫌違法違紀事件可能會對公司的經營和聲譽產生負面影響。
NO.5 上海市藥監局：調查后認定百雀羚不存在違規行為
百雀羚：11月20日，記者從上海市藥監局獲悉,對于百雀羚的調查目前已有結果。上海市藥監局：9月27日，接有關舉報反映，上海百雀羚日用化學有限公司生產的“水嫩凈透精華潔面乳”，其產品標簽標示的成分中含有“圓葉牽牛提取物”，上海市藥監局相關部門按照《市場監督管理投訴舉報處理暫行辦法》予以核查處理。經立案調查，未發現上海百雀羚日用化學有限公司委托上海百雀羚日用化學有限公司第三分公司生產的百雀羚水嫩凈透精華潔面乳（配方升級）（限用日期：20241105，批號：3R06YV11)存在違反《化妝品監督管理條例》及禁限用原料管理規定的情況。(看看新聞)
點評：上海市藥監局的調查結果有助于消除消費者對百雀羚產品的疑慮。
NO.6 員工因涉及券商返傭被抓，幻方量化回應
幻方量化：11月20日，有傳言稱，“幻方量化員工因涉及券商返傭被抓”，有員工因個人原因協助調查。對此，幻方量化人士對記者表示，目前幻方量化市場總監李橙確實在協助警方調查。但是否涉及返傭一事，公司內部并不知情。“目前李總確實配合協助調查，但是目前具體什么原因，我們是不知道的。如果有這樣的事，也是個人行為，公司是不知情的，也對經營沒有影響。”幻方量化人士表示，“我們的券商傭金在行業內非常低，交易傭金為萬分之一，我們也在等待后續調查結果。”據悉，幻方量化自成立以來，一路快速成長，8年內管理規模就做到了數百億元。尤其是2021年，幻方量化的管理規模曾一度突破千億大關。（中證金牛座）
點評：該事件可能對公司聲譽和市場信任產生影響。
NO.7 馬斯克加碼訴訟OpenAI
OpenAI：近日，馬斯克對美國開放人工智能研究中心（OpenAI）提起的訴訟再度升級。馬斯克向美國加利福尼亞州北區地方法院提交了新的起訴書，新起訴書長達107頁，較原起訴書增加了20多頁。在8月提起的訴訟基礎上，加入了更多反壟斷指控，并將微軟及加利福尼亞州總檢察長博恩塔列為被告。在新的起訴書中，馬斯克指控OpenAI試圖壟斷生成式人工智能市場。新起訴書寫道：“微軟和OpenAI顯然不滿足于在生成式人工智能市場幾乎已經取得的壟斷地位，正通過要求投資者承諾不資助其他企業來打壓像xAI等競爭對手。”（央視新聞）
NO.8 *ST卓朗：公司股票可能被實施重大違法強制退市
*ST卓朗（600225，股價：1.55元，市值：52.88億元）：11月20日，*ST卓朗公告，因涉嫌信息披露違法違規，被中國證監會立案調查。公司于2024年10月30日收到《行政處罰事先告知書》，認定公司通過子公司天津卓朗科技發展有限公司虛構服務器、軟件和系統集成服務銷售業務，虛增收入和利潤，導致2019年至2023年年度報告存在虛假記載。如根據正式的處罰決定書結論，公司觸及重大違法強制退市情形，公司股票將被終止上市。
點評：*ST卓朗涉嫌違法違規，公司面臨重大風險，投資者需謹慎評估風險。
NO.9 蔚來第三品牌定名firefly螢火蟲
蔚來（NIO，股價4.65美元：，市值：96億美元）：11月20日，蔚來正式將第三品牌命名為“firefly螢火蟲”，并宣布首款產品與品牌同名。firefly螢火蟲定位于高端小車市場。firefly螢火蟲品牌將于12月 21日的NIO Day 2024正式發布，其首款車型將于2025年上半年開啟交付。（第一財經）
點評：蔚來推出了第三品牌firefly螢火蟲，有望推動公司市場份額的增長。
NO.10 英偉達：第三季度營收351億美元 調整后每股收益0.81美元
英偉達（NVDA，股價145.89美元，市值35787億美元）：財報顯示，英偉達第三季度營收351億美元，同比增長93.7%，分析師預期332.5億美元，第三季度數據中心收入308億美元，預期291.4億美元；第三季度凈利潤193.1億美元，同比增長109%，市場預期為169.3億美元；第三季度調整后每股收益0.81美元，預估為0.74美元。英偉達Blackwell產品/系列的需求將在未來幾個季度內超過供應。截至發稿，英偉達美股盤后轉漲，此前一度跌超5%。
數據截至北京時間凌晨4點30分
每經記者：王琳
每經編輯：王瀚黎 王曉波
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