陜鼓動力
（601369，收盤價17.31元）評級：強烈推薦 評級機構：招商證券
公司是為冶金、石油、化工、環保等多個產業領域提供透平機械系統問題解決方案和系統服務的專業化公司。公司目前90%都是成套設備銷售，BPRT同軸機組、硝酸裝置透平成套機組等技術已達到國內領先水平。
由設備制造商轉向工業氣體供應商是商業模式的創新，也是合同能源管理模式之一，但只是公司戰略中能源基礎服務的一部分。工業技術發展是拉動氣體需求增長的最大動力，中國工業氣體市場巨大，并且將趨于集中。從國際空氣分離設備制造廠商的發展歷程來看，德國林德集團、法國法液空等均為從空氣分離設備制造商進入工業氣體行業的成功企業。
鑒于公司前瞻性的戰略布局、在手訂單，給予公司估值溢價，按照2011年25~30倍PE估值，目標價為19~21.5元。
中鐵二局
（600528，收盤價8.89元）評級：強烈推薦 評級機構：中投證券
2010年公司所在的西部地區鐵路投資放量增長，前5個月公司新簽鐵路基建合同240.5億元，較2009年全年的鐵路新簽總訂單還要高出10.3%。
從鐵路訂單在公司基建總訂單的占比來看，這一比例在今年上半年也有明顯提升，今年上半年公司新簽合同中鐵路訂單占3/4左右，遠高于去年同期63%的占比水平。鐵路訂單的迅速增長使公司收入相應進入快速結轉階段，保守預計公司上半年的鐵路工程收入在90億元左右，同比增長50%。
西部地區基建投資未來持續加碼，公司是主要受益者之一。
隨著今年鐵路施工的逐步正常化，公司鐵路工程毛利率有望恢復至7%左右。預計2010~2012年公司的EPS分別為0.74元、0.93元和1.18元。
格林美
(002340，收盤價51.00元)評級：增持 評級機構：安信證券
公司擬通過武漢資源循環分公司投資1.2億元，建設年處理能力3萬噸的電子廢棄物處理工廠，這將新增產能塑木型材1萬噸、塑料粒1萬噸、銅鋁合金5000噸、錫鎳金屬1000噸、其他資源化產品(玻璃等)1500噸。預計項目建設周期為2年。
電子廢棄物回收業務是公司拓寬未來業績增長空間的重要業務。目前公司在荊門生產基地已經形成了1.5萬噸的電子廢棄物處理能力。新近的三個電子廢棄物處理基地的建設將有望使公司電子廢棄物處理能力大幅提升。
目前公司已經形成了1500噸的超細鈷粉產能，擴展項目的實施將使公司超細鈷粉產能擴張至2000噸，公司未來業績提升打好堅實基礎。
隨著超細鈷鎳粉項目的達產以及電子廢棄物回收項目的逐漸擴張，公司未來3年凈利潤復合增長率為55%，具有高成長性。
中天城投
(000540，收盤價10.89元)評級：推薦 評級機構：華創證券
公司立足貴陽，與城市化同步成長，按照目前約10%左右的市場占有率，城市化為公司提供的市場需求空間約為80萬平方米。
房地產二級開發業務仍將是公司收入的支柱，貴陽作為三線城市，消費需求而非投資性需求主導市場，因此不易受到地產調控政策的沖擊。截至7月初，公司已實現銷售面積約60多萬平方米，全年計劃銷售任務已完成一半，預計2010年銷售任務將如期完成。
房地產一級開發業務將為公司業績帶來驚喜，公司作為一級開發商，在開發完成后，擁有很大的優勢通過招、拍、掛以低價拿地，用于二級開發；或者以70%的比例直接分享土地出讓收入。預計該項目可出讓土地約5000~6000畝，以大約每畝30萬元的開發成本計算，將獲得每畝約120萬元左右的溢價。
預計2010~2012年，公司可分別實現EPS0.75元、1.47元和1.74元，考慮到公司將長期受益于貴陽市城市化快速推進過程，以及公司的龍頭地位，給予“推薦”評級。
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