核泄漏推升太陽能個股 全產業鏈公司具優勢

每經記者  趙笛

編者按

    日本核泄漏事故對A股新能源概念股產生了重大影響，不同類型的新能源個股已經出現明顯分化。核電相關股票連續兩日出現放量大跌；而太陽能、風能個股在整體市場低迷的情況下逆市走強。對此，業內人士認為，在全球對核能利用前景進行反思的同時，太陽能和風能相關股票將迎來投資機會。

    日本核泄漏事故發生后，核能股遭遇重創，但可再生能源中的太陽能個股卻獲得了全球投資者的青睞。不論是在A股市場還是在美國市場，太陽能個股近期紛紛上漲。

    業內人士指出，相比其他新能源，太陽能發展的空間更廣闊，機會也更大。在核泄漏事故發生后，各國將重新審視新能源政策，太陽能的受益程度最為明顯。從具體公司來看，產業鏈一體化的太陽能企業在未來更具競爭力。

太陽能個股大漲

    在日本福島核電站爆炸并出現核泄漏后，各國對核能發展的態度出現了分化。

    美國白宮發言人杰伊·卡尼3月14日表示，盡管日本大地震導致核泄漏事故發生，引發美國國內對核電站安全的擔憂，但總統奧巴馬仍將致力于發展核能。

    在此背景下，在14日美國市場上，加拿大鈾礦生產商DenisonMinesCorp以及美國鈾能源公司(UraniumEnergyCorp.)的盤前股價均驟跌24%；收盤時，日本福島第一核電站一號反應堆供應商通用電氣下跌了2.2%。

    值得注意的是，在核能引得全球反思的同時，太陽能個股卻出現大漲。截至美國股市14日收盤，中國太陽能硅晶圓制造商ReneSolaLtd的美國存托憑證上漲3.9%，中國尚德太陽能電力有限公司(SuntechPowerHoldings)上漲3%。

    A股方面，盡管昨日（3月15日）市場大幅殺跌，但太陽能板塊在午后大幅走強，海通集團（600537，收盤價53.05元）、樂山電力（600644，收盤價18.11元）的漲幅分別為9.97%和7.8%。

    廣發證券分析師謝軍指出，日本核泄漏有可能改變部分國家對發展核電的看法，而對太陽能行業則有潛在利好。

太陽能發展空間巨大

    “此次核泄漏直接影響可能遠不及切爾諾貝利事故，但也不容小覷。”在日本核泄漏事故發生后，莫尼塔分析師唐小東指出，1986年前蘇聯切爾諾貝利核泄漏后，全球核電建設進入20年的低潮期，直到近年才有所復蘇。本次日本核泄漏雖不大可能對全球核電建設節奏產生質的影響，但可以預見，以太陽能為首的可再生能源未來將更多得到各國政府的青睞，發展空間巨大。

    “我并不看衰核能，但相比其他新能源，太陽能的優勢還是明顯一些。”昨日，北京一位長期關注新能源發展的業內人士李先生在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，世界依舊需要核能，但未來太陽能的機會更大。

    李先生告訴記者，在其他新能源方面，太陽能相對水能、風能、生物質能更具有優勢和機會。首先，太陽能的利用更為方便。水資源和風資源多具有間斷性特征，而生物質能也具有一個原材料生產的過程。相反，太陽能無論是在我國大面積的西北沙漠地區，還是在城市建筑中，都能夠合理利用。

    另外，從市場發展的角度看，李先生指出：“生物質能是最不靠譜的，與人爭地，發展自然受限。”另外，目前能夠發展水電的地方近乎飽和了，在國外比如美國，大型水電站根本不算綠色能源、再生能源，只有小水電站才算；而風電同樣發展太多，國內風電整機企業競爭非常激烈。

    李先生認為，太陽能行業，無論是在國外還是在國內，目前的基數都比較小，發展空間更大。

關注產業鏈一體化公司

    分析人士指出，日本地震對太陽能的上中下游構成一定影響，未來，具有產業鏈一體化的企業將更具競爭力。

    東興證券分析師銀國宏指出，上游方面，預計日本部分晶硅企業會在此次地震中受到影響，短期內晶硅供應比較緊張，進而推高晶硅價格?？申P注國內晶硅原料生產商天威保變（600550，收盤價24.21元）；中游方面，由于恒星科技（002132，收盤價31.97元）等企業的原材料主要來源于德國，部分來自日本，因此受到沖擊較小，且可能在短期內借此擴大自己的市場份額和盈利能力。

    “我覺得應重點關注打造全產業鏈，具備長期競爭優勢的企業。”廣發證券分析師謝軍指出，3月份，太陽能行業充滿變數。占全球市場25%的意大利市場將落實一系列政策，極有可能出現調高到2020年的安裝容量、不設置安裝上限等利好，但也可能出現較大幅度下調電價補貼等利空。對此，具有產業鏈一體化的企業將在競爭中更具優勢。

    謝軍認為，下列個股值得關注。比如，今年新上了一部分多晶硅電池項目，2011年每股收益有望達到2元~2.3元的海通集團。參股河南煤化集團1.8萬噸硅料項目，成本控制得到提升；年中一期300MW硅片投產，2011年每股收益將達1元~1.2元的向日葵（300111，收盤價25.27元）。正在打造從硅料到電站全產業鏈模式，預計今年銷售430MW組件，2011年每股收益可達到1.8元左右的超日太陽（002506，收盤價50.51元）。光伏裝備龍頭，2011年每股收益有望達到2~2.5元的精功科技（002006，前收盤價54.26元）。

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