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    基金中考交卷476只偏股型基金上半年平均下跌6.74%

    2011-07-03 08:34:37

    每經記者  魏玉卿

      上半年A股市場在通脹高企、經濟增速預期減緩以及歐債危機等內憂外困中上演過山車行情,籠罩在A股市場之上的陰霾始終揮之不去。

        滬指自4月19日以來最大下跌400點,不過就在上半年的最后幾個交易日6月20日至24日,A股上演絕地反彈收復2700點整數關口。本周,市場則起伏不定,昨日(7月1日),滬指報2759.36點,跌2.72點,跌幅0.10%,當日成交1065億元。

        上半年,滬指下跌1.64%。從基金上半年業績來看,476只偏股型基金上半年平均下跌6.74%,業績表現靠前的基金,均手握大把藍籌股;凈值大跌的基金則基本受累于重倉的中小市值股票。  

    /基情中考/

    476只偏股型基金僅42只正收益

        來自銀河證券基金研究中心的統計數據顯示,截至6月30日,國內基金公司公募基金資產凈值(不包括QDII)約為2.3萬億元,份額規模約為2.29萬億份,較2010年底均有下降。截至6月30日,股票基金份額規模約1.26萬億份,較去年年底凈贖回約200億份。混合基金和債券基金份額規模變化不大。貨幣市場基金遭遇較大凈贖回,份額規模從去年年底的1533億份降至今年6月底的1139億份。

        Wind統計顯示,在上半年上證指數下跌1.64%的情況下,今年上半年,476只偏股型基金(含股票型、偏股混合型、平衡混合型)平均業績為-6.74%,其中有42只獲得正收益,南方隆元主題、鵬華價值優勢、富國天鼎中證紅利、博時主題行業、長城品牌優選分別以6.89%、6.57%、4.32%、4.15%、3.98%的凈值增長率位居前五位。

        上半年有13只偏股型基金凈值跌幅超過15%,如銀華內需精選在上述偏股型基金中下跌幅度最大,下跌20.40%、光大保德信中小盤基金凈值下跌19.76%、華富競爭力優選下跌17.75%、海富通中小盤17.70%、華富策略精選下跌17.25%。

        債券型基金中,74只一級債基平均業績為-0.89%,92只二級債基平均收益為-1.21%,中銀穩健增利凈值增率居上半年業績之首,上漲2.84%,富國匯利分級基金凈值上漲2.71%。

        相對跌幅較大的債券型基金中,有金元比聯豐利、東吳優信穩健、華富收益增強等下跌超過5%。

        另外,據Wind顯示,今年以來貨幣基金的年化平均收益率為3.38%,已經高于一年定期存款利率。二季度,華夏現金增利基金以4.05%的年化收益率排在了貨幣市場基金的第一位,所有75只貨幣型基金均取得正收益,雖然收益率較低,但投資虧損的風險幾乎為零。

    【上半年業績靠前基金】

    博時主題行業(160505)

        成立時間:2005年1月6日

        資產管理規模:65億份

        今年以來凈值收益率:4.15%

        基金凈值:1.808元

        點評:公司持有的重倉股契合了今年上半年大盤藍籌股的反彈,該基金在今年一季度減持了部分汽車、家電、IT、電氣設備行業類公司,增加了煤炭、保險、零售等行業公司。

    中銀穩健增利(163806)

        成立時間:2008年11月13日

        資產管理規模:24.42億份

        今年以來凈值收益率:2.84%

        基金凈值:1.059元

        點評:該基金對一季度債券市場持有謹慎樂觀的看法,并配置含權利率產品,積極配置了信用債,其謹慎和精選新股進行申購的投資策略,使得業績表現優于基金業績比較基準。

    鵬華價值優勢(160607)

        成立時間:2006年7月18日

        資產管理規模:128.72億份

        今年以來凈值收益率:6.57%

        基金凈值:0.859元

        點評:從過往定期披露的報告中,可以看到該基金多以大盤藍籌股為主,今年上半年部分大盤藍籌板塊漲幅居前,為該基金貢獻了正收益。該基金對于估值的要求相對嚴格,對中小市值的股票投資比較謹慎。

    【上半年業績靠后基金】

    銀華內需精選(161810)

    成立時間:2009年7月1日資產管理規模:25.72億份

        今年以來凈值收益率:-20.40%

        基金凈值:0.905元

        點評:該基金堅持新興產業,依然把構建組合的重心放在節能環保、新能源汽車和高端制造業上。主題方面,重點關注了低空開放和新能源汽車。低配了地產銀行和部分周期性行業,同時未踩準了工程機械和水泥建材等漲勢好的板塊。

    華富競爭力優選(410001)

        成立時間:2005年3月2日

        資產管理規模:18.33億份

        今年以來凈值收益率:-17.75%

        基金凈值:0.642元

        點評:該基金雖在一季度減持了中小盤股票,增持了有色、鋼鐵、券商等行業。不過市場熱點并沒有落在這些行業上面,漲勢好的板塊如像地產、銀行、工程機械和水泥建材等行業的個股則沒有被該基金重倉持有。

    金元比聯價值增長(620004)

        成立時間:2009年9月11日

        資產管理規模:1.09億份

        今年以來凈值收益率:-16.33%

        基金凈值:0.871元

        點評:該基金在今年上半年市場風格轉換期間,板塊結構調整比例較小,仍重倉持有中小市值股票。

    /基情觀察/

    去年22只績優基金14只已下跌超10%

        今年上半年基金業績排行榜和去年全年排名情況相比差異較大。數據統計顯示,去年22只偏股型基金創造了20%以上的回報,今年上半年結束,這22只基金中有14只基金的基金凈值下跌超過10%以上。

        去年的冠軍——華商盛世成長在今年上半年基金凈值下跌了8.92%,華商旗下另一只在去年給投資者創造了24.64%業績回報的華商動態阿爾法,今年上半年業績表現也不佳,下跌16.38%。去年業績大漲了21.97%的大摩領先優勢,今年上半年也下跌了16.18%。

        去年的另一匹黑馬——銀河行業優選去年創造了30.59%的驕人回報,不過今年上半年基金凈值下跌了12.07%。還有如東吳價值成長、天治創新先鋒等去年創造了20%以上回報的基金,今年上半年業績跌幅均超過了10%。

    /基情預期/

    總體樂觀關注偏股基金

        投資者下半年如何選基金?不少券商研究機構總體上持偏樂觀的態度,中信證券認為下半年目標點位為3500點,山西證券認為,機會大于風險,對于滬綜指來說,下半年總體運行區間維持在2600點~3200點,2600點至2700點一線成為階段性低點的概率較大,再大幅下跌的可能性不大。

        業內人士認為,如果投資者能基于對上述判斷的認可,那么無論從估值還是流動性來看,未來均對市場形成正面影響,建議投資者多關注一些偏股類基金品種。

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