銀行業上半年凈利增23.3% 不良貸款連續3季度上升

每經編輯 每經記者 張茜 發自北京    

每經記者 張茜 發自北京

銀監會8月15日公布數據顯示，上半年商業銀行凈利潤為6616億元，同比增長23.3%。二季度凈利潤為3356億元，同比增長22.9%，環比增長2.9%，較2011年二季度利潤增速下降0.7個百分點。

2012年二季度銀行業金融機構總資產和總負債同比增長20%和19.7%，環比同增0.6%。

利潤增長略超預期

在經濟下行，GDP破8，央行兩次下調基準利率的背景下，市場人士認為銀監會公布的商業銀行整體數據樂觀。

中銀國際銀行分析師孫鵬告訴《每日經濟新聞》記者，上半年同比增速23.3%比市場預計要高，從已經公布中報的銀行也可以看到這個情況，比預期要好。

近日，興業銀行報上半年實現歸屬于母公司股東凈利潤同比增長39.81%，二季度凈利潤環比增長6.50%，同比增長26.14%。華夏銀行上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增長42.36%。浦發銀行上半年凈利潤同比增長33.49%。

“主要原因還是息差比預期的要高”，孫鵬表示，“二季度一個很明顯的現象是銀行同業間資金成本在下降，再者由于上半年銀監會嚴格控制銀行手續費收入，這導致銀行一部分利潤會回到貸款利率上?！?/p>

中國社會科學院博士付立春認為，雖然經濟增速在放緩，但是貸款規模增速維持高位貢獻了不少銀行利潤。據央行數據，6月末，本外幣貸款余額63.33萬億元，同比增長15.9%。人民幣貸款余額59.64萬億元，同比增長16.0%。

不可忽略的是，由于降息帶來的凈息差收窄對銀行利潤的影響具有滯后性，影響將會在下半年逐漸顯現。付立春預計，除非央行出臺極度寬松的貨幣政策，否則下半年銀行利潤增速將會穩中有降。

不良資產可控

對于市場普遍擔心的銀行資產質量問題，據銀監會數據，商業銀行二季度不良貸款余額環比增長182億達4564億元，連續3個季度上升，其中次級類貸款增長159億元；不良貸款率與一季度持平，為0.9%。撥備覆蓋率由一季度的287.4%提升到290.2%，共追加650億貸款損失準備。

孫鵬認為，182億的不良貸款增長是一個正常水平。不良貸款余額一直在上升，現今不良貸款處于一個爬坡的過程，這是市場共識。未來不良資產會不會大幅上升，有沒有一個爆發性的增長才是市場擔心的。此外，受經濟下行影響，不良貸款的主要風險在制造業。

浦發銀行中期報告顯示，上半年，該行資產質量主要受困于經濟下行壓力和江浙地區中小企業貸款質量壓力的影響，不良貸款余額和不良率雙升，前者環比增長31.7%。興業銀行上半年不良貸款余額環比增長13.3%，公司關注類貸款較2011年年末增加13.38億元。華夏銀行不良貸款余額為56.84億元，比年初增加0.84億元。

付立春認為，考慮到龐大的地方債到期對銀行資產質量的影響，從賬面上的不良率來看，銀行對不良率控制得還是不錯。

“從經濟刺激計劃的四萬億政策出臺到現在，銀行業一直承受較大的壓力，放出的中期貸款集中在3～5年，從2009年至今正好3年，地方債有一個集中到期的爆發期，但是潛在的不良率風險還沒有集中的顯現出來。”他還表示，撥備和損失準備一直在往上提也體現了銀監會和各銀行一直在為潛在的風險準備。

資本充足率上升

銀監會數據顯示，上半年商業銀行核心資本58754億元，環比增加2774億元，同比增長10669億元，核心資本充足率10.3%，同比上升0.5個百分點，環比上升0.1個百分點。資本充足率達12.9%，同比增長3個百分點，環比增長0.2個百分點。

現行資本監管規則規定，商業銀行的最低資資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。而自2013年1月1日新《商業銀行資本管理辦法》實施后，我國大型銀行和中小銀行的資本充足率監管要求分別為11.5%和10.5%。

上半年銀行業一個突出現象就是，上市銀行輪番推出增發融資計劃，中小銀行頻繁發行次級債以補充資本。

孫鵬表示，整體銀行業資本金看起來是肯定沒有壓力，壓力體現還是看個別銀行。對于已經有融資計劃，但是由于股價或其他政策原因無法實施計劃的銀行，問題就比較大，因為確實是有資本充足率壓力。

付立春認為，銀行業仍然有融資的需求?，F在這個靜態指標并不能說明問題。中國現在盈利模式還是擴大規模放貸款，傳統型的增長模式是非常消耗資本金的，銀行的增發、發債需求還是非常旺盛的。2009年上市銀行的融資高潮，資本充足率是預防不良資產的一個指標?，F在也同樣有這樣一個問題。風險并沒有集中開始顯現。提高資本充足率對于銀行業來說一直有必要。