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    公募抱團大消費稱最壞時期或已過去

    2012-11-02 01:13:08

    每經編輯 每經記者 魏玉卿    

    每經記者 魏玉卿

    截至10月31日,上市公司2012年三季報業績已披露完畢,僅有近4成上市公司實現凈利潤環比增長。市場普遍認為,不好看的業績情況依然制約著大盤的上漲空間。

    對此,一些基金業內人士卻有不同看法。上海某基金公司的首席策略師就比較樂觀,“當前的業績確實影響到大盤的運行,但這種狀況應該不會對大盤產生持續負面壓力。我們的判斷是最壞的時期就集中在三季度,因此,我們認為后市還是應該具有底部回升的空間。”

    同時,某基金公司投資總監也向《每日經濟新聞》記者表示:“市場關注點將逐漸從不理想的業績披露情況,轉向逐步企穩回升的經濟基本面和持續向好的政策面。”

    經濟四季度或有復蘇

    昨日,滬深兩市一改前半周弱勢盤整格局,放量反彈,上證綜指漲1.72%,最終收至2104點,兩市無下跌板塊,呈現普漲格局。市場似乎也在用上漲來印證上述業內人士的樂觀觀點。

    近期部分基金公司普遍看好四季度的市場表現,如廣發基金認為四季度經濟或出現局部好轉;中銀基金認為四季度經濟有可能出現季度性環比復蘇;建信基金認為,四季度GDP將回升,未來股市上漲概率增大。

    當然,基金業的分歧仍然較大,如博時基金魏鳳春認為,中國經濟的中長期不確定性仍然未消除,仍需等待趨勢的確認。同時博時基金認為,股市仍缺乏系統性上漲的機會。

    不過,從近期公布的數據看,似乎都在說明企業盈利好轉的預期在增強。上周末,國家統計局公布的1~9月規模以上工業企業業績同比降幅收窄,以及9月同比增速“轉正”,預示著工業企業業績出現觸底回升的態勢。這也是近期部分周期性行業股價活躍的原因。

    基金抱團大消費

    “近期,市場熱點圍繞周期性行業的低價股展開,但周期性行業的復蘇存在很強的反復性,這將使得近期股市振蕩調整的幅度加大,從近期周期性行業的快漲快跌已經反映出來?!睆V州某基金公司投資總監向《每日經濟新聞》記者說道。

    “由于投資者對于經濟走穩回升的預期仍然存在不穩定預期,防御性品種還將是市場的主線。我們堅持按照經濟結構調整的主線進行布局,不會對經濟的短期走勢給予太多關注?!鄙鲜鐾顿Y總監對于消費服務板塊有很強的偏好。

    從基金公司的三季報來看,基金經理們基本堅持了這樣的投資主線:對食品飲料、醫藥等大消費類股票的抱團增持,同時對周期性股票如煤炭、有色金屬、機械等行業進行減持。

    業內人士表示,公募基金公司的這種持倉結構仍然將對相關行業的股價形成重要影響。滬深兩市雖然難有趨勢性行情,但結構調整的機會仍將主導市場,存在業績增長預期明確的消費類股票或許是應該值得關注的。

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