監管層警示九大周期行業 銀行短貸風險陡增

每經編輯 每經記者 楊井鑫 發自北京    

每經記者 楊井鑫 發自北京

受經濟周期的影響，銀行企業短期貸款的風險正在逐步攀升，而銀監會也于近日針對九大行業五類風險發出警示，要求各商業銀行密切關注重點企業的風險暴露。

分析人士對《每日經濟新聞》記者稱，從已經發布業績的三家銀行的信貸情況看，房地產、鋼鐵等限制產業的貸款規模和不良已得到有效控制，但制造、批發零售這類的企業短期貸款質量卻呈現惡化的趨勢。“這類企業受到宏觀經濟的影響也十分明顯。”

周期風險引擔憂/

隨著經濟周期的變化，不同行業的信貸風險逐漸顯現出差異來，而這也引起了監管層的擔憂。

據《每日經濟新聞》記者了解，銀監會近日再次重申了銀行信貸周期風險，要求大型銀行關注對經濟周期變化密切的相關行業、產業過剩行業及五類重點企業的風險暴露，具體包括房地產、工程機械、鋼鐵、風電設備、光伏等九大行業，以及快速多元擴張型、集團關聯復雜型、多頭舉債借款型、高財務杠桿型、私募基金包裝型等五類企業。

事實上，自去年8月，銀監會就要求銀行嚴控過剩產業信貸，房地產、船舶和光伏三大重點行業在當時被點名。同時，銀監會還曾要求各家商業銀行將限制類行業的信貸審批權上交總行，控制信貸總規模。

在1月中旬的2013年銀監會的監管工作會議上，銀監會主席尚福林也明顯對這類風險表示了擔憂，而銀監會全年的監管工作重點也落腳于此。尚福林當時在會上稱，“目前，我國銀行業貸款余額約為67萬億元，其中平臺、房地產、企業集群和產能過剩行業貸款約占半數以上，而且集中度高、影響面大，必須分兵把守。”

此后，銀監會下發了《2013年大型銀行監管工作要點》，要求大型銀行嚴密關注信用風險變化趨勢，特別關注房地產、工程機械等與經濟周期變化密切相關的行業，以及鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、船舶制造、風電設備、光伏等產能過剩行業。

據《每日經濟新聞》記者了解，銀行對于房地產行業的貸款也都采取了不同的控制措施，將不同的企業分列到“黑白名單”中區別對待，同時對企業的回籠資金實行監控，確保還貸資金及時用于還貸。

企業短貸風險暴露/

從近期公布的建行、浦發和平安三家銀行的2012年年報數據不難看出，房地產行業的信貸已得到了有效的控制。相比之下，銀行在公司業務中的短貸業務卻難掩風險。另外，企業受經濟周期的影響明顯擴散到了制造、零售等行業中。

建行2012年年報數據顯示，該行的不良貸款率降至0.99%，相比2011年的1.09%下跌0.1個百分點。然而，從貸款的分類上，公司類貸款中的中長期貸款不良下降明顯，短期貸款的不良卻上升非?？?。

數據顯示，建行2012年公司類貸款和墊款項目下，短期貸款金額的余額為1.73萬億，不良貸款余額為402.98億，不良率為2.34%；而2011年業績數據中，這三項數據分布為1.38萬億、249.69億、1.81%。

此外，建行公布的貸款數據中，房地產貸款的不良率已大幅下降，金額上也幾近減半，但制造業、批發和零售行業的不良率卻在明顯上升。

數據顯示，截至2012年末，建行制造業貸款金額1.2752萬億，不良貸款金額306.9億，不良貸款率為2.41%，相比2011年2.36%的不良率高出0.05個百分點。而批發零售行業在2012年的貸款不良率為4.95%，相比2011年2.55%更是高出2.4個百分點。

“近年來，政策都在向中小企業傾斜，而各家銀行也都在擴展中小企業的貸款業務。這部分信貸風險明顯是要比大企業的風險高，所以建行的公司業務中短貸不良肯定會有所增加。”一家證券公司銀行分析師接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，目前業內對銀行不良貸款率的上升已有預期，監管層對中小企業貸款的不良也應該有更大的容忍度。

事實上，浦發銀行、平安銀行的情況也是如此。浦發銀行制造業的貸款不良率為1.06%，較上年度上升0.08個百分點，批發和零售的貸款不良率為1.44%，較上年度上升0.66個百分點。平安銀行制造業貸款的不良率為1.83%，較上年度上升1.05個百分點。

“由于經濟情況不好，一些企業對銀行的還款可能出現了問題，造成了不良。這部分銀行貸款一般都是短期的，而且一旦企業情況好轉，可能就能夠還上。”浦發銀行相關人士稱。

據了解，浦發銀行對經濟周期的擔憂較明顯，率先實行了更嚴格的分類標準。該行將經濟下滑系統風險較高的行業采取了更為審慎的分類標準，將部分未逾期、未欠息且正常經營的貸款主動下調至關注類。

“從目前的情況來看，房地產、鋼鐵、光伏行業的風險已得到了足夠的重視，但銀監會也應該同時注意風險的擴散，制造和批發零售等行業此時所受的影響也不小。”上述證券分析師稱，銀行資產質量今年也將備受關注。