展望篇：光伏新興市場需求猛增 供求扭轉開啟新趨勢

每經編輯 每經記者 張昊    

每經記者 張昊

光伏行業近兩年的調整，美國光伏市場已現復蘇態勢，國內的光伏企業盈利也已趨于好轉，展望可預見的未來，行業供需又是怎樣的呢？

這一輪調整伴隨的是各企業的去庫存化，而在追求技術革新的光伏行業中，市場對新技術、新工藝的要求，也使得前期沒有競爭力的產能成為無效產能。

美國、中國、日本及其他新興市場持續出臺支持光伏行業發展的政策，從2013年起，這些新興市場光伏裝機需求可能大幅增加。在此影響下，全球光伏市場的供需結構即將發生逆轉。

美國：千萬屋頂計劃

在傳統市場遭遇因補貼削減帶來需求減少的同時，以美國為代表的新興市場正爆發出巨大需求量，而美國也成為近年來增長最快的光伏市場，2010年～2012年新增裝機分別為0.9GW、1.9GW、3.3GW（預計值）。

根據美國制定的 “面向2030年的光伏工業線路圖”，計劃“投資國內技術和市場，擴大內需，帶動產業顯著增長”，規劃設定了2030年累計裝機容量達200GW的宏大目標，相當于每年新增裝機容量11GW。

與此同時，盡管美國的1603財政補貼計劃已于2011年12月31日終止，該補貼計劃已經進行了三年，該計劃已經支持了美國大量的太陽能光伏和光熱項目的開發。不過取而代之的是，“千萬屋頂計劃”，從2012年開始，將投資2.5億美元用于該項計劃，從2013年～2021年，每年將投資5億美元用于太陽能屋頂計劃。2012年～2021年，根據一個家庭3KW～5KW容量，總安裝量達30GW～50GW，財政補助方式為工程項目凈投入的50%，初始階段補貼1.75美元/W，到2018年大約0.5美元/W。作為超級大國，也是全世界耗能最高的國家，之前美國已實行了一系列措施來保障本國光伏產業的發展，比如投資稅收減免計劃、貸款擔保。此次新增的千萬太陽能屋頂計劃，是迄今為止規模最大、補貼額度最高的新政策，是態度鮮明的支持光伏產業發展的宣言。預計未來幾年市場爆發增長，美國也將成為全球最重要、增長最快的市場。

中國：裝機容量上調至35GW

近年來，中國政府持續出臺了支持光伏產業發展的政策，尤其是受到美國和歐盟雙擠壓，政府對光伏力度的支持更大。

今年7月中旬，國務院出臺《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》（以下簡稱《意見》）。《意見》顯示，我國光伏十二五規劃裝機容量調整落定，從21GW調整至35GW。實際上這已經是我國光伏行業發展目標的第四次調整，光伏“十二五”規劃原定目標5GW，受核電中長期發展規劃調整的影響，目標上調至10GW。之后由于歐洲FIT下調和歐美“雙反”的影響，國家能源局在制定報批“十二五”規劃中又連續兩次上調目標至21GW以上。為支持國內光伏業度過嚴冬，2013年初國家能源局曾提出2015年35GW裝機目標的建議，但未有正式文件證實。本次“35GW裝機目標”落地，增強國內光伏裝機快速增長的確定性，充分體現政府支持光伏行業的態度和決心。

有業內人士指出，2012年中國新增裝機量約有4GW，2013年裝機目標為10GW，近期國家連續出臺鼓勵分布式相關政策，2013年裝機目標為10GW，盡管補貼低于預期，10GW目標或有困難，但中國市場仍然極有可能成為2013年全球最大市場，保守估計新增裝機量7GW～8GW。

按2015年35GW以上的目標值，預計2014年～2015年國內光伏裝機容量分別達10GW和12GW。據測算，裝機目標的上調將提升1400億元左右的市場需求。

日本：全球補貼最優厚地區

受2011年三月核危機影響，日本市場可再生能源發電的發展比較迅速。今年7月頒布的最新FIT補貼政策，對10KW以上的項目補貼增加，促進電站型項目開發。另外，雖然對大型電站的補貼由此前的42日元/千瓦時降至了37.8日元/千瓦時，日本仍是目前全球補貼最優厚的地區。

根據日本經濟貿易產業省公布數據顯示，2012年日本光伏新增裝機2.5GW，其中住宅項目為1.6GW，占比65%。2013年第一季度，日本新增裝機1.7GW，預計其全年總量可能在6.5GW左右。

與此同時，8月20日，日本經濟產業省日本經濟產業?。∕ETI）發布數據稱，2012年7月至2013年4月期間，審批通過了將近19GW的商業屋頂或地面安裝太陽能光伏發電系統。雖然上述審批項目時間還不明確，但可以確定的是，日本光伏產業正處于蓬勃發展態勢。據 《彭博新能源財經》預計，2013年，日本將新增6.9GW至9.4GW的光伏系統并入該國電網。另外日本計劃2020年累計裝機容量為28GW，2030年裝機容量達到56GW。

中東：市場潛力巨大

除了上述市場需求大幅增加外，近年中東主要國家也將太陽能作為戰略發展的方向。世界第一大原油出口國沙特阿拉伯計劃投資1090億美元發展太陽能產業，其中2012年5月，沙特政府機構阿卜杜拉國王原子能和可再生能源城宣布到2022年建設41GW太陽能項目的目標，其中26GW為光熱發電 （CSP），15GW為光伏發電。迪拜水電局也宣布到2030年將分步建成1GW的太陽能發電站。

今年3月17日，中東地區規模最大的一座集中式太陽能發電工程 “太陽一號”發電站在阿布扎比西南約150公里的扎耶德城市郊沙漠地區落成，該項目占地面積2.5平方公里，相當于300個足球場，發電能力達100MW，產生的電能可供2萬個阿聯酋家庭使用。

作為一個石化資源極度匱乏的國家，約旦目前發電主要靠埃及和伊拉克供應的天然氣，用電成本高昂且供應不穩定。約旦政府計劃到2020年實現風能太陽能發電裝機容量達到1.8GW。

供求關系已在逐漸改善

2010年光伏市場的高利潤率、高回報和較低門檻，導致2011年全產業鏈超50%擴張，產業鏈超額擴張的“惡果”便是光伏行業出現了近兩年的調整。在這一輪調整中行業整合、無效產能被逐漸擠出，供需失衡的局面有所緩和，而新產能擴張基本停滯。

根據SEMI的統計數據，2012年中國的多晶硅產能為15.8萬噸，占全球的43%，產量為6.9萬噸，占全球的32%；光伏組件的產能為37GW，占全球的51%，產量為22GW，占全球的54%。2012年全球的產業整合導致比2011年組件產能下降25%，由49GW降至37GW。

2013年全球裝機量平均預測在35GW，考慮庫存及中間環節，全年硅料折算后的需求超過35GW。高質量、低成本硅料供過于求的情況并不嚴重。

同時，多晶硅擴產傾向保守，因此2013年后供應增長將繼續放緩，在需求持續上升及季節性情況下，已經停產的低效產能很難在價格達到25美元前重新啟動。根據供應成本曲線，價格有望回到20美元或以上。

有業內人士認為，經過兩年的調整期，行業整體名義產能仍遠大于需求，但扣除一些已停掉的產能，目前實際供給量并未高出需求許多，行業整合的成效愈加明顯，這從出貨量的大廠集中度提高和大廠較高的產能利用率可以得到佐證。預計，在2013年雖然行業產能仍有過剩，但供需關系已在逐漸改善，而隨著部分企業的實際退出，名義產能利用率將會提高，可能達到80%以上的合理水平。

另一方面，光伏企業的長遠發展依賴技術進步，考慮到技術的更新需要有資金投入和支持，以及試驗的長期時間和經濟準備，小型企業難以支持快速的技術更新，在產能調節的過程中，也將隨之淘汰。

光伏行業面臨歷史性“拐點”

在新興市場巨大的裝機需求前景下，尤其是美國參議院批準了“千萬屋頂計劃”，該項目計劃10年內在美國全國推廣30GW～50GW太陽能發電系統；中國2015年裝機量將達到35GW；日本計劃2020年裝機容量28GW，2030年達到56GW；新興市場即將曝發出巨大的裝機需求，而經過近兩年的行業調整與洗牌，一系列光伏企業退出市場，早前過剩的產能已經在逐漸改善，而在這兩年行業調整中，全球的裝機容量扔保持增長，行業的庫存化水平已經達到了一個較為理想的水平。

2013年全球裝機量平均預測在35GW，考慮庫存及中間環節，全年硅料按折算后需求超過35GW。高質量、低成本硅料供過于求的情況并不嚴重。因此整體來看，整個光伏行業的供需關系已經到了即將逆轉的時刻！