證券日報 2014-05-30 08:56:46
昨日,為期三天的2014年第十八屆中國國際軟件博覽會在北京開幕。據悉,工信部部長苗圩在開幕式上提出五大措施部署軟件服務業發展,包括加快軟件標準制定、引導支持優勢企業兼并重組、大力發展生產性服務業等。
上周以來,受多重因素驅動軟件概念股持續走強。數據顯示,自上周一以來截至昨日,除石基信息(002153)小幅下跌外,其余概念股全線上漲,其中,中國軟件(600536)(74.25%)、浪潮信息(000977)(52.69%)、浪潮軟件(600756)(44.79%)、新世紀(002280)(35.64%)、用友軟件(600588)(25.60%)等個股漲幅顯著。
市場人士指出,我國將微軟的Windows8系統列入政府采購的黑名單,要求國有企業切斷與麥肯錫等美國咨詢公司的業務往來,是近期軟件概念股上漲的最初誘因。與此同時,信息產業的國產替代浪潮又進一步加速了概念股的上漲。
自棱鏡門事件后,我國政府對信息安全防護的意識顯著提升,維護信息安全的相關舉措持續推出,如5月22日,國家互聯網信息辦公室發布通知,我國將實行網絡安全審查制度。審查的重點在于軟件產品和服務的安全性和可控性。這將進一步加大對國外軟件產品和服務的審查力度,對國內軟件企業的布局形成利好。
實際上,近年來國家發布的關于信息安全的政策不在少數,如2011年工信部發布了《信息安全“十二五”規劃》提出“信息安全示范工程等四大工程”,2012年發改委發布了《關于組織實施2012年國家下一代互聯網信息安全專項有關事項的通知》提出“加強用戶個人數據保護,制定用戶數據保護標準”,以及2012年由國務院常務會議發布的《關于大力推進信息化發展和切實保障信息安全的若干意見》,明確了重要信息系統和基礎信息網絡要與安全防護設施同步規劃、同步建設、同步運行,切實提高防攻擊、防篡改、防竊密能力。
可以預見的是,隨著對信息安全擔憂的日益提升,國際品牌產品在華銷售和使用可能會面臨越來越多的政策制約,國產軟硬件和服務提供商迎來發展良機。應用軟件領域國產化替代的空間較大,因為優秀中國企業的產品已經能夠滿足大部分客戶的應用需求。對此,分析人士表示,在大型企業ERP和高端咨詢服務市場現在國際廠商雖然還占據較強競爭優勢,但是市場格局可能發生重大變化。而硬件層面的替代正在發生,在部分市場(金融自動化設備、中低端服務器)中國企業的硬件產品實力完全可以替代國際品牌使用,國產設備和軟件將受益于國家的政策導向。
在個股配置上,瑞銀證券表示,政府對信息安全的重視有利于中國領先的IT公司獲得快速發展,從國際競爭對手手中搶得更大的市場份額??春糜糜衍浖ù笮推髽IERP軟件)、廣電運通(002152)(銀行專用IT 設備)、新北洋(002376)(銀行專用打印設備)的進口替代機遇。此外,信息安全行業和服務器行業也值得投資者重點關注。
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