基金年中業績盤點：中郵奪冠無懸念

每經記者董華發自深圳 再有一個交易日，2014上半年就要收官了，上半年基金業績排名備受關注。 《每日經濟新聞》記者盤點今年以來各基金收益情況發現，股基收益平平，僅1/5產品獲得正收益；超八成QDII業績飄紅，尤其是投資美國REITs（房地產信托投資基金）的產品整體收益表現搶眼；寶寶類產品收益率節節敗退；債基“風景獨好”。 值得一提的是，去年的股基冠軍中郵戰略新興產業今年上半年再度奪冠已經毫無懸念。 僅兩成股基實現正收益 同花順數據顯示，今年以來（截至6月27日，下同），大約只有1/5的基金產品獲得正收益，大多數股票型基金業績慘淡。 上半年獲得正收益的股票型基金有142只。其中，收益率在10%以上的有26只；15%以上的有7只，分別是中郵戰略新興產業、興全輕資產投資股票（LOF）、華商價值精選股票、工銀信息產業、浦銀安盛紅利精選股票、財通可持續發展主題和長盛電子信息產業。 令人欣喜的是，去年獲得冠軍的中郵戰略新興產業，今年上半年再度奪冠已經毫無懸念?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，今年以來，該基金以38.89%的收益率遙遙領先，排在第二的是興全輕資產投資股票，收益率為23.48%，如今離上半年收官還有一個交易日，因此中郵戰略新興產業保住冠軍位置穩操勝券。 2013年，中郵戰略新興產業以80.38%的收益率成為當年的股基冠軍。今年年初，該產品一度表現平平，但4月底之后開始發力，反超興全輕資產投資股票，此后一直坐著頭把交椅。 記者查閱中郵戰略新興產業一季報發現，該基金前8大重倉股均來自創業板，其中包括今年上市的新股東方網力（300367，收盤價87.32元）和博騰股份（300363，收盤價82.71元）。6月26日，隨著第二輪IPO新股上市，新股及次新股上演漲停潮，該基金重倉股中的東方網力、博騰股份、旋極信息（300324，收盤價25.9元）漲幅居前。而當日該基金上漲3.67%，單日漲幅在普通股票型基金中排名第一。 值得注意的是，中郵戰略新興產業自去年7月首次奪得股票基金冠軍之后的一年來，大部分時間為暫停申購狀態。日前該基金公告稱，自6月27日起恢復申購。 跌幅榜上，上投摩根成長先鋒股票以-16.31%的收益率暫列倒數第一，農銀大盤藍籌股票和上投摩根內需動力股票的跌幅也超過16%。 超八成QDII業績飄紅 同花順數據顯示，今年以來，102只QDII中僅有14只錄得負收益，其余88只全線飄紅，占比86%。 其中，諾安全球收益不動產以17.47%的收益率暫時領先。然而，《每日經濟新聞》記者發現，緊隨其后的鵬華美國房地產收益率為17.45%，二者收益率十分接近。雖然只剩下一個交易日，但上半年的QDII冠軍仍然存在很大變數。 另外，華寶油氣以16.79%的收益率位居QDII業績季軍。 上半年整體來看，收益率較好的主要是主投美國市場的QDII。尤其是得益于美國經濟復蘇，投資美國REITs的QDII基金收獲頗豐。 跌幅榜上，國泰美國房地產開發股票以4.52%的跌幅位列倒數第一，其次是易方達亞洲精選股票、嘉實海外中國股票，跌幅分別為4.02%和3.64%。 寶寶類產品風光不再 在央行的流動性寬松刺激之下，相比去年，寶寶類產品所依附的貨幣基金收益率節節敗退。 同花順數據顯示，6月24日，貨幣基金的7日年化收益率均值為4.74%。截至6月23日，納入統計的163只貨幣基金今年以來的平均收益率為2.25%，高于銀行半年定存利率。 今年以來，易方達雙月利理財債券B以3.12%的收益率領先，而易方達月月利理財債券B以3.05%的收益率位居第二。而80%以上的貨幣基金都取得了2%以上的收益。 隨著季末、半年末時點來臨，機構年中考核壓力再次成為市場關注的焦點。某基金公司固定收益部總監表示，短期來看，機構攬存壓力肯定存在，貨幣基金份額的流失在所難免，但是，短期流動性相對寬裕，市場資金面還是比較樂觀。 6月27日，寶寶類產品雖然沒有上演去年同期的高收益，但臨近季末，7日年化收益率仍有小幅上升，重返5%以上?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑斎毡独麑毱呷漳昊找媛蕿?.50%，沃百富和富錢包的7日年化收益均為6.47%，蘇寧零錢寶、百度百賺的7日年化收益率分別為5.44%、5.00%，工銀薪金寶、諾安現金寶表現居后，7日年化收益率分別為3.61%、3.4%。 值得一提的是，6月27日，寶盈貨幣的七日年化收益率高達14.58%。業內人士認為，一個可能的原因是該基金在賣出債券兌現浮盈。但兌現浮盈后的收益率往往不可持續，會出現高位回落現象。在貨幣型基金的選擇上，建議投資者至少以3~6個月的業績為評判基礎，重點關注有銀行系背景、產品規模較大、議價能力強的產品。 債基風景這邊獨好 2014年以來，受益于基本面、政策面的利好支撐，債基走出一波牛市行情。 數據顯示，前5個月債基平均收益率高達4%，一舉打敗股基、貨基，成為今年理財市場最大的黑馬，也是目前為止最賺錢的基金品種。 同花順數據顯示，今年以來，99%的債基都取得了正收益。其中，業績在10%以上的產品有15只。具體來看，新華安享惠金定期債券A類以15.83%的收益率暫時領先，而C類以15.52%的收益率位居第二，景祥B則以14.78%的收益率緊隨其后。 進入2014年后，隨著監管導向的變化，銀行壓縮非標投資比例，債券配置需求得以恢復，有效助推了債券行情。 大成基金助理總經理鐘鳴遠告訴《每日經濟新聞》記者，未來上漲主力品種可能從前期的中長期利率品種往信用債為主的慢牛行情切換，目前來看牛市行情或能維持較長時間。 而在跌幅榜上，富國天盈債券以-13.75%的收益率墊底，其次是華寶興業可轉債，收益率為-7.36%。