上海證券報 2014-09-11 08:45:49
⊙記者聞靜○編輯張亦文
種種跡象顯示,看好中國內地股市的海外資金正通過QFII布局,源源不斷流向A股。而一些偏好價值投資、名頭響亮的大機構資金,其投資理念在過去一段時間已經發生了較為明顯的變化,開始積極增加成長股的配置。
業內一位券商人士表示,在拜訪了多家QFII投資機構后,發現上述機構多數都在加倉,獲得新的QFII額度后,也會選擇快速建倉。但和以往不同的是,一些QFII的投資理念已經出現明顯分化。
“我們拜訪的機構中,依舊堅定看好大盤藍籌股的占比甚至沒有超過一半,大部分機構的投資理念從去年就開始轉變,逐步加倉成長股,甚至很多QFII的創業板持倉比例都已在10%以上。”
從上市公司半年報來看,就行業配置而言,消費類股票是外資的最愛,而國防軍工、紡織服裝、傳媒、采掘、有色金屬等主題概念股集中的板塊則占比較低。
最新披露的上市公司半年報顯示,最受QFII青睞的分別是上海機場(600009)、格力電器(000651)、海螺水泥(600585)、鞍鋼股份(000898)、上汽集團(600104)、蘇泊爾(002032)、中國國旅(601888)、中國國貿(600007)和貴州茅臺(600519)。在好買基金研究員看來,上述股票均屬于市值較大、估值水平較低、處于成熟期的藍籌型公司,符合海外資金偏好價值投資的風格。此外,QFII對酒類企業也是情有獨鐘,重倉包括貴州茅臺(600519)、瀘州老窖(000568)、水井坊(600779)、酒鬼酒(000799)、青島啤酒(600600)、燕京啤酒(000729)在內的眾多酒類上市公司。
仔細梳理部分QFII的持倉,可以看出其投資理念已經開始越發“接地氣”,如哥倫比亞大學QFII、比爾·梅林達蓋茨信托基金以及科威特政府投資局。
據統計,比爾·梅林達蓋茨信托基金現身于17家上市公司的前十大流通股東名單,分行業看,電子、商業貿易、醫藥生物是其前3大重倉行業。其持股周期較長,選股以消費類品種居多,既有價值股也包含成長股,且看好的公司敢于越跌越買。值得注意的是,ST天威、ST大荒也在重倉股名單中,顯示出投資風格的“本土化”。
哥倫比亞大學QFII在A股市場上一貫較為活躍,從其持股來看,現身于6家上市公司的半年報前十大流通股東名單,主要投資布局了創業板的銀邦股份(300337)以及達安基因(002030)、麗珠集團(000513)、益佰制藥(600594)等醫藥股。
而科威特政府投資局更是大比例布局了中小板和創業板個股,其現身于9家上市公司的前十大流通股東名單,其中7家為中小板個股,2家為創業板個股,主要分布在消費和信息科技行業。
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