證券時報 2014-11-13 09:30:54
四季度以來股市先抑后揚,私募基金延續了高倉位運作,半數私募產品倉位超過八成,顯示私募對后市上漲前景看好。
證券時報記者朱景鋒
四季度以來股市先抑后揚,私募基金延續了高倉位運作,半數私募產品倉位超過八成,顯示私募對后市上漲前景看好。同時,私募繼續調倉換股,對持續重倉的醫藥生物等板塊進行減持,對公用事業、機械設備和金融服務等板塊實施增持。私募基金今年以來整體投資業績優異。
華潤信托報告顯示,截至10月底,該平臺166只私募基金的平均股票倉位為83.69%,雖然比9月末下降0.56個百分點,但仍處于歷史高位水平。其中持倉超過八成的產品占比達51.09%,有81.02%的私募將股票倉位維持在四成以上。至少從倉位水平看,私募基金對后市樂觀態度暴露無遺。
按照資金流向來看,私募證券基金10月份增持了公用事業、信息服務、機械設備和金融服務等,減持了醫藥生物、化工、建筑建材和食品飲料等。根據行業持倉的百分比數據顯示,截至10月底,私募基金重倉的前五大行業分別為:醫藥生物、金融服務、信息服務、食品飲料和家用電器。
由于在今年年中以來持續加倉,而且對主題投資機會把握較好,私募基金今年以來取得不俗表現。今年以來,華潤信托中國對沖基金指數上漲13.39%,強于同期滬深300指數10.12%的漲幅。澤熙4期、澤熙5期、龍票1期和創贏5號今年以來收益均超過了35%,排名居前,其中澤熙4期收益率達到80%,超過公募冠軍收益率。
不僅今年以來表現出色,私募基金中長期業績同樣搶眼,截至10月底,華潤信托中國對沖基金指數最近兩年和三年的累計回報率分別為31.85%和18.74%,均大幅跑贏市場。
自獲得備案資格以來,私募基金發行呈現井噴增長,規模不斷壯大。根據證監會網站本月初發布的最新統計顯示,截至10月底,已在基金業協會備案的私募證券投資基金達到2823只,規模達到3651.5億元。
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