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城市傳媒作價29億借殼青島堿業

青島堿業（600229）12月11日晚間公布重大資產重組預案，該方案由股份無償劃轉、重大資產置換、發行股份購買資產和募集配套資金構成。

青島堿業第一大股東青島海灣集團有限公司截至8月31日所持青島堿業34.26%股份將無償劃轉至青島出版集團有限公司。

上市公司以截至8月31日擁有的全部資產和負債（作為置出資產），與青島出版等5位青島城市傳媒股份有限公司股東擁有的城市傳媒100%股權評估值的等值部分進行置換（作為置入資產）。重組完成后，青島出版等5名交易對方將直接持有上市公司股份，城市傳媒將成為上市公司的全資子公司。置出資產的交易價格17.2億元，置入資產的交易價格28.79億元。置入資產與置出資產交易價格的差額為11.58億元。

青島堿業將以5.11元/股的發行價格，依據城市傳媒全體5名股東各自持有城市傳媒的股份比例，向其發行股份購買上述置入資產與置出資產交易價格的差額。發行股份購買資產的股份發行數量為22657.25萬股。

同時，為提高重組后新注入資產的績效，上市公司擬以5.33元/股，以鎖價方式向青島出版及其一致行動人出版置業定向募集配套資金，募集資金金額不超過5.35億元，且不超過此次交易總金額的25%。募集資金將用于置入資產在建項目的建設、支付此次交易的交易費用等。募集配套資金的股份發行數量為10037.52萬股。

此次交易前，上市公司控股股東為海灣集團，實際控制人為青島市國資委。交易后，上市公司控股股東變更為青島出版，實際控制人變更為青島市財政局。此次交易構成借殼上市。

青島堿業是以生產經營純堿、化肥、農藥、熱電為主，并集科工貿于一體的綜合性化工企業，公司主要產品為純堿、蘇打、化肥、氯化鈣、蒸汽和其他化工產品。重大資產重組完成后，上市公司的全部資產為城市傳媒100%股權。上市公司將轉型成為具有特色的城市文化傳媒企業。

據介紹，青島城市傳媒股份有限公司注冊資本40000萬元，主營圖書期刊等的出版發行業務，2014年1-8月營業收入83885萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤8248萬元。截至8月31日歸屬于母公司股東權益116619萬元。

青島堿業表示，此次重組后，上市公司現有資產、負債、業務、人員將被剝離出上市公司，城市傳媒100%股權將注入上市公司，上市公司的盈利能力將顯著增強；上市公司可借助資本市場平臺，做大做強文化傳媒產業。