科達股份擬29億元收購5家公司

每經編輯 每經記者 許自然    

每經記者 許自然

今日，科達股份（600986，前收盤價7.05元）發布重組預案，公司擬以5.56元/股的價格非公開發行4億股股份，同時支付現金7.17億元，合計作價29.43億元收購百孚思、上海同立、華邑眾為、雨林木風、派瑞威行5家公司100%股權。

同時，科達股份擬向公司控股股東科達集團、潤民投資等七方以5.56元/股的價格非公開發行1.33億股，合計不超過7.41億元用于募集配套資金。本次交易不會導致公司實際控制人發生變更。

《每日經濟新聞》注意到，本次交易前，科達股份主要從事各級公路、市政基礎設施、橋隧、水利等工程項目的建設施工及房地產開發銷售。此次公司擬收購的5家公司均為提供活動管理、策劃、互聯網營銷等業務的服務性公司。2014年，五家標的公司合計實現營業收入11.9億元，歸屬母公司的凈利潤1億元。

根據公告，截至評估基準日2014年12月31日，上述5家公司資產合計預估值為29.6億元，其中百孚思預估值6.1億元，上海同立預估值4.48億元，華邑眾為預估值4.1億元，雨林木風預估值5.5億元，派瑞威行預估值9.5億元。

參考預估值，交易各方初步商定交易價格合計為29.43億元，其中百孚思100%股權交易價格為6.07億元，上海同立100%的股權交易價格為4.45億元，華邑眾為100%的股權交易價格為4.05億元，雨林木風100%的股權交易價格為5.4億元，派瑞威行100%股權交易價格為9.45億元。

科達股份表示，本次交易完成后公司體內將形成一條包含品牌管理、創意策劃、線上營銷、線下執行、廣告代理、網絡推廣等服務在內的，囊括汽車、電商、快消品等行業主要客戶的互聯網營銷鏈條。此外，五家標的公司分布在互聯網營銷產業鏈上下游，在各自領域都具有較強的競爭實力，依托上市公司平臺進行整合后，各家公司可發揮各自的專業優勢，形成業務互補，同時上市公司盈利能力將大幅度提升。

科達股份今日復牌。