特發信息4.4億收購兩公司 涉足軍工行業

每經記者  楊建

特發信息（000070，前收盤價11.01元）于4月13日發布公告，公司擬通過發行股份及支付現金的方式，購買陳傳榮、曜駿實業等4名股東合計持有的深圳東志100%股權和戴榮、新余道合等6名股東合計持有的成都傅立葉100%股權。公司股票將于2015年4月13日開市起復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次收購公司擬向深圳東志股東陳傳榮等三人合計發行股份1780萬股，發行價格9.55元/股，同時向深圳東志股東陳傳榮、曜駿實業合計支付現金對價2000萬元；向成都傅立葉股東戴榮等五人合計發行股份1309萬股，發行價格為9.55元/股，同時向成都傅立葉股東新余道合支付現金1.25億元。

公告顯示，以2014年12月31日為基準日，深圳東志100%股權的評估值為2.17億元，作價為1.9億元，增值率57.04%；成都傅立葉100%股權的評估值為2.56億元，作價為2.5億元，增值率992.46%。交易總額合計4.4億元。同時支付現金部分共計1.45億元，擬向智想1號非公開發行股份募集配套資金1.1億用以支付此次交易的部分現金對價，剩余的3500萬元通過公司自有資金解決。智想1號系長城證券根據籌備設立的集合資產管理計劃，認購對象為特發信息57名高級管理人員與中層管理人員、技術人員。

陳傳榮、胡毅及殷敬煌承諾深圳東志2015年至2017年的扣非凈利潤分別不低于3750萬元、4688萬元、5860萬元，三年累積承諾凈利潤總額不低于1.43億元。陳傳榮進一步補充承諾目標公司2018年至2020年的凈利潤均不低于5860萬元；戴榮、陰陶、林峰、陳宇及張紅霞承諾成都傅立葉2015年至2017年的扣非凈利潤分別不低于2200萬元，3000萬元、3500萬元，三年累積凈利潤總額不低于8700萬元。此外，戴榮、陰陶及林峰3位管理層股東進一步補充承諾目標公司2018年至2020年的凈利潤均不低于3500萬元。 

記者注意到，特發集團是上市公司的控股股東，直接間接持股比例為46.85%的股份。此次交易完成后，上市公司控股股東特發集團將直接間接持有上市公司40.52%的股份，仍為上市公司控股股東。深圳國資委直接或間接控制特發集團60.99%的股份，為上市公司的實際控制人，因此控制權在交易前后沒有發生變化。

成都傅立葉產品應用范圍覆蓋軍用無線通信、飛控導航、雷達信號處理和電子對抗等領域，產品作為軍用飛機通訊設備及導彈的核心組成部件之一，主要服務于軍需方及各研究所。成都傅立葉2014年度實現營業總收入5102萬元，凈利潤1285萬元。公司表示，通過收購成都傅立葉，上市公司可進入軍工行業，獲得未來市場盈利增長點；深圳東志主要從事無源光纖網絡終端、無線路由器、IPTV機頂盒、分離器和智能路由器等產品的研發、生產和銷售。深圳東志2014年度實現營業總收入4.3億元，實現凈利潤2306萬元。