綠地控股擬投9.5億元成杭州工商信托二股東 首進金融信托領域

每經編輯 徐杰 吳若凡    

每經記者 徐杰 吳若凡

借殼上市剛剛塵埃落定，綠地控股(600606.SH)再拋規模達301.5億元的融資。

12月9日，綠地控股公布定增方案顯示，計劃擬非公開發行股票數量不超過20.78億股，募集資金總額不超過301.5億元，其中，房地產項目投入110億元，金融領域101.5億元，另外不超過90億元將擬用于償還銀行貸款，截至2015年9月30日，其短期借款為295.32億元。

《每日經濟新聞》記者注意到，在上述融資菜單中，綠地擬共投資9.5億元合計持有杭州工商信托近20%股份，成為其第二大股東，此舉意味著綠地將首次進入金融信托業務領域，進一步完善和夯實“大金融+大資管”平臺。

110億元投入房地產

根據上述預案，綠地控股本次定增募集資金總額不超過301.5億元，其中計劃110億元將投入房地產，用于武漢、合肥地區的三個項目。據綠地控股測算，上述項目預計實現銷售收入合計212.54億元，利潤總額合計40.63億元。

同時，計劃101.5億元用于金融投資項目，包括設立投資基金、設立互聯網創新金融公司、增資綠地融資租賃有限公司及收購杭州工商信托股權并增資。

具體定增方案顯示，有15億元將投入綠地金控設立的互聯網金融創新公司吉客網，具體業務為：以網站和APP為入口，實現財富管理、交易平臺、積分管理三大功能，打造基金銷售、網絡借貸、消費金融、眾籌融資四大核心業態，服務于綠地的房地產、汽車、旅游休閑等產業。從形式來看，將以在全國主要住宅社區開設金融社區店為主，并與集團旗下其他業務實現對接。

此外，計劃投資12億元增資綠地融資租賃有限公司，該項目未來重點在教育行業、高端裝備制造領域、醫療制藥領域、環保能源領域等方面進行融資租賃業務的開發。

對此，綠地控股表示，上述舉措旨在加速金融投資產業布局，提升資本運作水平，既通過資本并購優化公司財務結構，又通過收購稀缺資源、優質資產和產業載體為企業轉型發展提供支撐，進一步優化公司的產業布局，形成可容納和支撐企業持久發展的開放式業務架構，提升綜合競爭力。

綠地控股最新財報顯示，今年三季度，其金融領域前三季度累計實現利潤總額同比增長219%。而根據綠地控股的中期戰略規劃，綠地金融產業將涵蓋保險、信托、證券、銀行等金融領域，打造“資金+資管”的金融產業鏈。

首次進入信托領域

值得注意的是，綠地控股將以收購股權且定增的方式，首次進入信托領域，壯大其“大金融”版圖。

綠地控股公告顯示，12月8日，其旗下綠地金控與摩根士丹利簽署協議，擬受讓其所持有的杭州工商信托股份有限公司14,925萬股股份，占比11.05%，協議對價為8億元，此后再由綠地金控對杭州工商信托增資約1.5億元，增資完成后綠地金控將合計持有后者近20%股份，成為其第二大股東。

綠地控股對此表示，本項目完成后，綠地將成功進入金融信托業務領域，進一步完善和夯實“大金融+大資管”平臺，為企業穩健經營、提升盈利提供有力支撐。

據公告披露，杭州工商信托是杭州市首家股份制金融企業，成立于1986年，注冊資本135,075萬元人民幣，主要經營范圍為資金信托、動產信托、不動產信托等，經營企業資產的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問以及受托經營國務院有關部門批準的證券承銷業務等。截至2014年12月底，其在管信托資產約300億元，以地產信托為主。

財務數據顯示，截止2015年9月30日，杭州工商信托總資產為224,946.67萬元，主要資產為存放同業款項、可供出售金融資產、發放貸款和墊款、遞延所得稅資產、長期股權投資；同期，負債合計為36,016.99萬元，主要為其它負債（主要為其它應付款）、應付職工薪酬和應交稅費。

據杭州工商信托2014年年報顯示，實現營業收入為9.34億元，同比增加35.21%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤為4.65億元，同比增加37.10%。其控股股東為杭州市金融投資集團有限公司，參股方包括浙江新安化工集團股份有限公司、浙江大學圓正控股集團有限公司、西子電梯集團有限公司等企業。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進向《每日經濟新聞》記者表示，綠地控股收購杭州工商信托是強化布局其金融板塊，當前，信托業的資金來源和業績盈利能力都不如原來，此時介入收購成本相對較低。

綠地控股稱，完成收購后，綠地控股將充分嫁接自身在資金、地產、品牌等方面的優勢，進一步做大做強杭州工商信托，實現股東利益最大化。