中信建投、招商證券即將發售H股

每經編輯 每經記者 黃霞    

每經記者 黃霞

繼東方證券、光大證券后，中信建投、招商證券也即將發售H股。9月27日，招商證券擬公開發售8.91億股H股，募資金額逾100億港元；中信建投證券已于9月26日向港交所遞交主板上市申請，擬發行H股。

招商證券H股公開招股

9月26日，招商證券赴港上市路演，計劃于9月27日~30日公開招股，10月7日掛牌上市交易。

據招商證券的招股信息顯示，此次發行約8.91億股H股，其中，8.467億股為國際配售，4456.4萬股為公開發售。招股價為11.54港元~12.78港元/股，每手200股，入場門檻為2581.76港元。聯席保薦人為招商證券（香港）、摩根大通及摩根士丹利。

每經投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，以招股價范圍中位數12.16港元/股計算，此次集資凈額為104.75億港元。招商證券表示，此次融資所得的25%用于經紀業務及財富管理業務，25%用于拓展機構客戶服務及投資交易業務，25%用于向招證國際提供資金，20%用于建立新子公司，其余5%將用于營運資金和一般企業用途。

值得一提的是，招商證券此次IPO中，基石投資者為國際配售中的重要部分。招商證券此次發行共引入11家基石投資者，分別為：人保壽險、周大福、East Pacific、中國再保險、馬化騰、復星國際、國家電網、云南省城市建設投資、樂視鑫根和中國南方工業集團。11家基石投資人出資8.48億美元（約66.5億港元）認購5.5億股，占基本發行規模的61%。其中，人保集團旗下的人保壽險認購最多，達5.225億美元；周大福與East Pacific各認購5000萬美元；中國再保險、騰訊主席馬化騰全資擁有的Advance Date Services Limited、復星國際、國家電網子公司英大信托、云南城投集團子公司彩云國際、樂視網全資子公司Legit Value分別認購3000萬美元。另外，中國兵器裝備集團認購2000萬美元。

公開資料顯示，截至2015年底，招商證券總資產及凈資產行業排名分別為第八和第九；2015年，該公司凈利潤行業排名第七；加權平均股本回報率行業排名第四。2015年，該公司平均股本回報率達24.3%，高于可比同業19.5%的平均水平。

中信建投即將發售H股

緊隨招商證券的腳步，中信建投也在緊鑼密鼓地籌備登陸港交所。據港交所信息顯示，中信建投證券已于9月26日向港交所遞交主板上市申請，擬發行H股上市，聯席保薦人為中信建投國際、瑞銀和農銀國際。

公開資料顯示，中信建投證券前身為中信建投證券有限責任公司，于2005年11月獲中國證監會批準成立，由中信證券和建行共同設立，分別持有60%及40%的股權。之后中信建投證券進行過多次股權轉讓。目前，公司主要股東中，北京國資委旗下北京國管中心持股45%、中央匯金持股40%、中信證券持股7%。

申請資料顯示，中信建投主要業務包括投資銀行、財富管理、交易及機構客戶服務及投資管理。2013~2015年，中信建投證券的總收入分別為73.22億元、114.52億元和245.13億元，歸屬于股東的凈利潤分別為17.87億元、34.07億元和86.39億元。2016年上半年，中信建投證券的總收入及歸屬于股東的凈利潤分別為86.32億元及27.77億元。截至今年6月底，擁有225個證券營業部和20個期貨營業部，期內投資銀行及財務管理分別貢獻稅前利潤11.3億元及14.25億元。

每經投資寶（微信號：mjtzb2）注意到，中信建投申請資料顯示，截至最后可行日前，中信建投涉及一宗標的金額超過1000萬元的未決訴訟。資料顯示，在余曉鳳融資融券業務糾紛中，北京市朝陽區人民法院于2016年6月1日受理了余曉鳳對中信建投提起的民事訴訟。庭審中，余曉鳳變更訴訟請求為要求中信建投恢復強制平倉日其賬戶資產原狀，即現金人民幣433.37元與若干股票及相關訴訟費。目前，該案由于中信建投提出主管及管轄權異議，北京市朝陽區人民法院于9月19日駁回了余曉鳳的起訴。若余曉鳳在裁定送達后十日內未提起上訴，則該裁定生效。

（編輯：張海妮）