恒大分拆上市方案已獲聯交所原則上批準

中國恒大集團25日早間發布公告，稱集團重組分拆上市已收到聯交所的原則上批準。

恒大表示，集團正與深深房商討確定建議重組的最終條款和協議。在建議重組完成后，恒大地產將繼續為集團的附屬公司，此外，集團還將持有發展潛力良好的旅游相關發展、金融及互聯網相關業務。

據中國網報道，中國恒大集團2016年10月份公告顯示，深深房以發行A股或現金方式購買中國恒大境內附屬公司廣州市凱隆置業有限公司持有的恒大地產100%股權；在正式協議簽署前，恒大地產可引入總額約300億元的戰略投資者。

今年1月2日晚間，恒大發布公告稱，2016年12月30日，旗下凱隆置業及恒大地產與投資者訂立協議，8家戰略投資者將合計出資300億元取得恒大地產增資擴股后13.16%的股權。

恒大地產為中國恒大的間接全資附屬公司，增資完成后，恒大地產將由凱隆置業持有約86.84%的股權。

公告內容顯示，在8家戰略投資者中，中信聚恒、廣田投資、華建分別認購50億元，分別持股2.19%。

此外，根據投資協議條款，凱隆置業及恒大地產已向投資者承諾，恒大地產在2017年的凈利潤不少于243億元，2018年的凈利潤不少于308億元，2019年的凈利潤不少于337億元。除此之外，恒大地產承諾將履行約定承諾期間每一年凈利潤的最少60%分派給其股東。

投資協議還規定，如果恒大地產與深深房的重組上市協議未能在2020年1月31日之前完成，戰略投資者將有權力要求凱隆置業以原有投資成本回購所持股權，或者由凱隆置業無償向戰略投資者轉讓部分恒大地產股份，轉讓比例為戰略投資者所持股份的50%。

根據上市規則第15項應用指引的規定，建議重組構成分拆上市，將需要向聯交所取得分拆上市方案的同意。