杭州銀行擬募資不超過72億元 補充核心一級資本

每經記者 肖樂    每經實習編輯 徐豪    

圖片來源：攝圖網

為補充核心一級資本，7月29日，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“杭州銀行”）公告了非公開發行A股股票預案，計劃向四名對象發行不超過8億股A股股票，募資總金額不超過72億元人民幣。杭州銀行此次非公開發行A股股票方案已經公司2019年7月29日召開的第六屆董事會第十九次會議審議通過，尚須公司股東大會逐項審議通過以及監管核準。

四名發行對象分別為紅獅控股集團有限公司（以下簡稱“紅獅集團”）、杭州市財政局、蘇州蘇高新科技產業發展有限公司（以下簡稱“蘇高科”）及蘇州新區高新技術產業股份有限公司（以下簡稱“蘇州高新”），擬認購股份數量上限分別為387967000股、116116000股、177906012股、118010988股。

紅獅集團擁有水泥、環保、投資三大業務板塊，截至2018年末，紅獅集團總資產約411億元。蘇高科及蘇州高新的控股股東均為蘇州蘇高新集團有限公司，實際控制人均為蘇州市虎丘區人民政府（授權蘇州高新區國資辦履行出資人職責）。

截至2018年末，杭州銀行前五大股東分別為Commonwealth Bank of Australia（持股18%）、杭州市財政局（持股11.08%）、杭州市財開投資集團有限公司（持股7.76%）、紅獅集團（持股6.09%）、中國人壽保險股份有限公司（5.55%）。截至此次非公開發行預案簽署日，杭州市財政局持有杭州銀行11.44%的股份，紅獅集團持有6.09%的股份。

本次非公開發行完成后，杭州市財政局持股比例將由發行前的11.44%上升至11.86%，杭州市財政局及其一致行動人的持股比例將由發行前的24.96%下降至23.55%，Commonwealth Bank of Australia持股比例將由發行前的18.00%下降至15.57%，紅獅集團持股比例將由發行前的6.09%上升至11.81%。

杭州銀行同步公告了資本管理規劃（2020-2022年）。2020-2022年，杭州銀行資本充足率最低目標為：核心一級資本充足率不低于7.5%，一級資本充足率不低于8.5%，資本充足率不低于10.5%；并力爭各級資本充足率在最低目標基礎上保持0.5～1個百分點以上緩沖空間，維持公司作為資本充足銀行的良好市場形象。

《每日經濟新聞》記者注意到，截至2018年12月31日，杭州銀行核心一級資本充足率為8.17%、一級資本充足率為9.91%、資本充足率為13.15%。

杭州銀行在公告中表示，本次非公開發行募集資金將用于補充公司核心一級資本金，在滿足資本充足率監管標準的同時提升公司抵御風險的能力，促進業務的可持續發展。公司有能力通過對上述募集資金的合理運用，積極拓展業務，落實既定戰略目標，確保在資產規模較快增長的同時維持良好的資產收益率水平，從而進一步提高全體股東的投資回報。

日前披露的杭州銀行2019年上半年業績快報顯示，截至2019年6月末，杭州銀行總資產達到9464.76億元，較上年末增長2.76%；各項存款（不含應付利息）5670.95億元，較上年末增長6.44%；各項貸款（不含貸款應計利息）3876.93億元，較上年末增長10.62%。2019年上半年，實現營業收入104.6億元，較上年同期增長25.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤36.28億元，較上年同期增長20.21%。