2021-12-30 13:18:17
每經AI快訊,12月30日民生證券金屬研究團隊“邱祖學金屬與材料研究”公眾號發布了鹽湖股份研報。事件:據SMM,12月29日中國電池級碳酸鋰價格上漲0.6萬元均價達27萬元,工業級碳酸鋰價格上漲0.6萬元均價達25.2萬元,鋰鹽價格再度加速上漲。
研報要點:坐擁中國最大的鉀鎂鋰鹽礦床鑄就深厚護城河,是中國戰略鉀、鋰資源的保障;降低海外依賴度,戰略高度看待鹽湖提鋰,我國鹽湖提鋰有望迎來價值重估;旗下藍科鋰業鹽湖提鋰技術領先,迎來量價齊升,公司未來或迎大規模擴產。
投資建議:核心投資邏輯:(1)上市公司成功地剝離了虧損的化工和鎂資產;(2)鉀肥穩定滿產,受益于此輪價格回升;(3)藍科鋰業一期滿產、二期產能即將達產,將迎來量價齊升。我們預測公司2021年-2023年歸母凈利潤分別為53.75億元、67.65億元和71.84億元,每股收益分別為0.99元、1.25元和1.32元,首次覆蓋,給予公司“推薦”評級。
風險提示:鉀肥價格大幅下跌;藍科鋰業投產進度低于預期、鋰價格大幅下行。
(記者 湯輝)
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