2022-01-18 16:28:46
每經AI快訊,1月18日東吳證券電新研究團隊“新興產業匯”公眾號發布了天賜材料業績預告點評文章。文章要點:公司預計2021Q4歸母凈利潤5.46億元-7.46億元,環比下滑3-29%,略低于市場預期;電解液21Q4出貨環比高增,22年出貨預計同比連續翻番;六氟一體化布局強化龍頭地位,加大LIFSI、各類添加劑產能規劃;傳統日化穩定增長,磷酸鐵貢獻部分盈利,22年高增。
盈利預測與投資評級:由于下游景氣度持續超預期,我們調整公司2021年-2023年歸母凈利潤至22.02億元/46.01億元/55.00億元(原預期24.25億元/44.59億元/54.05億元),同比增長313%/109%/20%,對應PE為46/22/19X,給予2022年35倍PE,對應目標價169元,維持“買入”評級。
風險提示:電動車銷量不及預期,競爭加劇等。
(記者 湯輝)
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