每日經濟新聞 2022-07-20 17:49:49
◎“木頭姐”正在走下神壇嗎？
每經記者 李孟林 每經實習記者 鄭雨航 每經編輯 蘭素英
據《華爾街日報》7月19日報道，根據官網公告，方舟投資(ARK Investment Management)即將關閉旗下的方舟透明度ETF，這將是“木頭姐”凱西·伍德在2014年成立該公司以來首次關閉旗下ETF。
圖片來源：ARK官網截圖
報道稱，方舟目前管理的ETF有九只，包括這支透明度ETF在內。方舟投資在一份聲明中表示，方舟透明度ETF基金在本周四之后將不再接受創建訂單，并且在7月26日之后停止在Cboe BZX交易所的交易。
數據顯示，方舟透明度ETF的價格自成立以來已下跌超1/3。此外，《每日經濟新聞》記者注意到，這位有“女版巴菲特”之稱的明星投資人管理的另一明星基金價格今年以來也已慘遭“腰斬”。
方舟透明度ETF追蹤“透明度”指數，指數納入了指數提供商Transadistiny Global認為的100家最透明的全球公司。根據方舟投資官網介紹，ARK將“透明公司”描述為“消費者滿意度較高，金融犯罪較少，環境違法行為較少，同時能為投資者提供長期增長潛力的公司”。
《華爾街日報》報道稱，指數提供商Transadistiny Global本月早些時候告訴方舟投資，它將于7月底停止編制該ETF所依據的基礎基準，但方舟投資無法找到替代指數提供商，最終只好決定關閉該基金。
《每日經濟新聞》記者注意到，根據FactSet的數據，該透明度ETF自成立以來僅吸引了1200萬美元的資產，與伍德旗艦基金管理的90億美元資產相比可以說是不值一提。自12月下旬首次亮相以來，該基金的價格已經下降近36%。該基金的部分持股公司如Teladoc Health（TDOC，股價41.15美元，市值66.33億美元）和Bill.com Holdings（BILL，股價126.32美元，市值131.71億美元）股價也損失慘重，今年以來均下跌了約50%。
圖片來源：谷歌財經
除了透明度ETF將關閉之外，凱西·伍德的方舟創新基金（ARK Innovation ETF）也面臨著嚴峻的考驗。截至目前，該基金今年已下跌超過50%。
“木頭姐”似乎正在走下神壇。伍德和她的方舟創新基金在2020年迅速崛起，當時由于美聯儲將利率降至接近零，投資者也增加了風險資產的投資，該基金價格一度飆升近150%，相比之下，標準普爾500指數在同期僅上漲了16%。
而如今，由于通脹居高不下、利率上升以及對經濟衰退的擔憂加劇，該基金也遭受重挫。許多分析師表示，預計像方舟創新基金這樣的基金在未來仍將非常困難。
美國財富管理公司Blue Zone Wealth Advisors的創始人兼首席執行官Judith Lu向《華爾街日報》表示，她告訴客戶，如果他們計劃將該基金（方舟創新基金）添加到投資組合中的話，就應該為行情的震蕩做好準備。“凱茜·伍德正在為未來投資，而不是為今天，也不是為本月投資，”她表示。
在嚴峻的市場考驗面前，“木頭姐”似乎也在尋找一種新的創新模式。據《華爾街日報》，伍德在6月的一次峰會上表示，她的公司計劃啟動自己的跨界基金，不僅可以投資公共資產，還可以投資私人資產。
“伍德正在關注另一種多元化（組合）。”《華爾街日報》評論稱。
封面圖片來源：視覺中國-VCG41N889513846
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