中國銀河：8月市場將進入弱反彈階段 建議配置這些板塊

每經AI快訊，中國銀河證券研報指出，目前來看，A股市場處于觀望期的后期，即將進入弱反彈階段。7月市場整體符合我們6月底寬幅震蕩的判斷，在7月初至7月中旬市場進入下行通道，此后企穩。我們認為A股市場8月好于7月。主要有幾個原因支撐：1. 海外方面，目前美聯儲7月議息會議召開，流動性收緊落地，美聯儲的鴿派表態也使得加息放緩預期升溫，海外風險因素的釋放較為充分；2. 國內政策面，7月28日中央政治局會議召開，貨幣政策和財政政策延續此前的會議基調，平臺經濟、新能源等方面有新的政策增量。3. 流動性角度來看，目前市場流動性較為充裕，在前期下跌后，目前部分賽道熱度已下降至低位，資金尋找新的配置機會。建議配置：1.受益于政策扶持及景氣度較高的新能源、軍工等板塊可戰略性配置。2. 美聯儲流動性收緊回暖預期上升疊加政策面平臺經濟的回暖，電子、傳媒、計算機等板塊或有一定機會。3.利潤回升預期的消費品板塊等，可尋找業績確定性較強的優質標的。