每日經濟新聞 2022-08-18 00:09:33
每經記者 李娜 每經編輯 趙云
2022年上半年,美國市場總體呈現股債雙殺的情況,利率走高,股指走低。
北京時間8月16日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉數據。
《每日經濟新聞》記者發現,截至2022年二季度末,HHLR在美股市場總持倉市值為47億美元(約合人民幣320億元),與上季度基本持平,仍舊持有64只股票??v觀這64只個股,重配中概股,抄底阿里,調倉新能源方向等操作痕跡明顯。
數據來源:記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖
中概股資產占比達64%
此前公布的一季度末數據顯示,HHLR在美股市場持有64只股票,比2021年四季度減少12只,總市值為47.9億美元。在二季度末,HHLR在美股市場總持倉市值為47億美元(約合人民幣320億元),與上季度基本持平,持有股票數量仍舊為64只。
數據顯示,截至2022年二季度末,HHLR十大重倉股為百濟神州、京東、賽富時、DoorDash、SEA、唯品會、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼、大全新能源。相比一季度末,新面孔為阿里巴巴、貝殼和大全新能源,億滋國際、ON昂跑和愛奇藝則被調出。
值得注意的是,截至二季度末,前十大重倉股占比為73.20%,其中有7只是中概股,其他3只個股均為海外互聯網平臺。
在HHLR二季度全部美股持倉中,中概股合計市值近30億美元,占比達到64%。同時,HHLR對9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作,包括京東、貝殼、唯品會等,顯示出其對中概股的信心依然堅定。一季度期間,HHLR則對8只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作,包括京東、唯品會、滿幫、富途等中概股。
資料顯示,2021年四季度期間,HHLR對阿里巴巴采取了清倉的態度。2022年一季度期間也沒有選擇買入。不過,在最新披露的二季度末的持倉數據中,HHLR再度建倉阿里巴巴,買進了189萬股。
8月12日,知名私募景林向美國證監會提交了2022年二季度的美股持倉報告。此次披露的景林海外主體的美股持倉,則不包含境內主體及產品的美股頭寸。數據顯示,其在二季度期間增持阿里巴巴93.6萬股,持股數量達到124.25萬股,一舉位列其美股前十大重倉股中的第六。
貝萊德則在2022年二季度期間也買入5.77萬股阿里巴巴ADR,加倉幅度為1%。與此同時,HHLR也買入拼多多139萬股。景林也同樣選擇了加倉拼多多,買入24萬股。
數據顯示,二季度期間,阿里巴巴最低股價為78美元/股,較2021年四季度末下跌34%。拼多多同期最低股價只有31美元/股,較2021年四季度末已是接近腰斬。
重倉新能源和科技板塊
景林認為,自5月份以來政府對平臺公司的態度發生轉變,以后常態化監管和“紅綠燈”的設置會讓互聯網平臺公司重新回到發展的正常軌道上,但以往的過度競爭也許會得到一定的抑制。這無論對零售還是服務,都可能逐步帶來合理的利潤率。
“2022年上半年由于疫情的擾動,出現了物流和服務階段性中斷的情況,但也同時讓我們更加確定地觀察到零售、生活服務的線上化趨勢繼續加強,平臺公司成為了商業服務和流通領域的基礎設施。目前互聯網平臺公司處于‘業績底+政策底+估值底’的三底疊加狀態,2021年下半年開始的低基數效應會讓大部分公司重回增長正軌。”
“我們堅定認為中國的長期競爭優勢仍然存在,智力集群、產業配套集群、基礎設施完善和能源資源保障必將使中國制造業進一步升級迭代,一些有核心競爭力的中國企業必將在全球市場攻城略地。”
在HHLR的投資邏輯中,新能源和科技一直是其重點投資的方向。
值得注意的是,HLLR對新能源車板塊的態度有著明顯的變化。截至2021年底,HHLR持有理想汽車500.73萬股,持有小鵬汽車66.65萬股,持有蔚來35萬股。
2022年一季度,HHLR選擇將小鵬和蔚來直接清倉,同時砍掉了理想汽車一半的倉位,其倉位直接跌落至第十四位。
而在新鮮出爐的二季報數據中,二季度期間股價大漲48%的理想汽車則被HHLR直接清倉。不過,HHLR加倉大全新能源,其持股數量增至188.59萬股。大全新能源也成了HHLR的第十大重倉股。
同時,HHLR新買入了特斯拉和晶科能源控股。公開資料顯示,晶科能源由硅片起家,轉向光伏組件生產經營。目前,公司建立了從拉棒、鑄錠、硅片生產、電池片生產到光伏組件生產的垂直一體化產能。
在科技投資方向上,繼續重倉持有賽富時、DoorDash、SEA、和Coupang的情況下,HHLR還買入了亞馬遜、微軟、等科技公司。
封面圖片來源:視覺中國
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